隨著高凈值人群風險意識的增強、家族財富形式復雜度的提高以及財富目標多元化的驅動，高凈值人士越來越意識到單憑自己的知識和精力難以實現資產有效合理的配置。同時，在與財富管理機構合作關系的不斷深化中，高凈值人士也愈加認可專業理財機構的價值，通過專業機構進行財富管理的比重逐步增加，對保險公司等財富管理機構的認可度也在不斷提高。
保險，是當前中國境內少數能夠涵蓋人身和財產保障、子女教育、醫療保障、保值增值、風險管理、退休和遺產規劃的財富管理機構。多品種和跨平臺的模式，使保險公司成為具有天然優勢的財富管理者和財富傳承者。
一直以來，中國國內專屬于高凈值人群的保險品牌是空缺的。而隨著近年來高凈值人群日益增長的財富管理、財富傳承需求，普通的產品和服務已經很難滿足個性化需求。高凈值人群期望保險公司能夠提供可定制化的專屬服務。
2014 年，中信保誠人壽旗下推出高凈值客戶專屬高端子品牌——「傳家」，彌補了國內高凈值人群專屬保險品牌的空缺。「傳家」以“傳締榮耀，信承致遠”為口號，寓意為高凈值人群提供穩固的金融保障，實現家族財智精神的榮耀傳遞。
「傳家」主要面向個人資產在600 萬元以上的高凈值客戶，能夠針對客戶的專屬定制化需求，提供以財富保全、累積和傳承為主的全面定制化保險金融服務。此外，「傳家」還創新性地將財富管理上升為“財智”管理，可以根據不同客戶的特殊需求，有針對性地提供以財富保全、累積和傳承為主的全面定制化金融一體化解決方案。
“「傳家」品牌系列以回歸本源為出發點，正是深刻體會到很多主導和推動社會商業與價值觀的人士本身的保障缺失，及其在傳承和財富管理與分配方面的專業渴望。未來，我們希望通過「傳家」為高端客戶持續提供專業系統的、能夠滿足多樣化需求的財富管理規劃，讓高端客戶的財富管理和財富傳承事業更安心和稱心?！边@是中信保誠「傳家」團隊的心聲。
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