2020年5月29日，中國人民銀行發布《中國區域金融運行報告（2020）》，青島市財富管理金融綜合改革試驗區建設成效受到高度肯定。報告指出：“青島財富管理金融綜合改革試驗區在財富管理機構引進、產品創新等方面取得進展，發布2019 中國財富管理金家嶺指數，‘財富青島 ’影響力穩步提升。”
青島市財富管理金融綜合改革試驗區于2014年2月經國務院同意，中國人民銀行等十一個國家部委批復設立，是全國唯一以財富管理為主題的金融綜合改革試驗區，承擔著探索中國特色財富管理發展道路的歷史使命。六年來，財富管理改革創新紅利和先行先試示范效應更加凸顯，試驗區對青島市金融業發展的拉動作用明顯加強，金融業成為國民經濟重要支柱產業。
財富管理政策創新體系不斷完善
示范帶動效應不斷增強
試驗區設立以來，發揮“一事一報”通道優勢，先后四次向國家相關部委爭取了58項財富管理先行先試政策，其中合格境外有限合伙人（QFLP）、外商投資企業外匯資本金結匯等47項財富管理創新試點政策進入實施階段，多項改革創新經驗在全國全省復制推廣。作為全國首個允許境內企業從韓國銀行機構貸入人民幣資金的城市，累計借入資金23.3億元，目前試點已推廣至全省。全國首個中歐所上市企業、深交所首個綠色資產證券化項目、全國首筆中國—新加坡貨幣互換項下新元融資業務均從青島發起。建設銀行與海爾集團在青島共建的“裕農通+日日順樂農”鄉村普惠服務平臺，開啟了金融服務鄉村振興的新模式。
構建多元化財富管理機構體系
聚集一批具有引領性的財富管理機構
全國首家股份制銀行理財子公司——光大理財公司成功落地，成為青島主動承接國家資管行業改革先行先試的重要戰略平臺；青銀理財獲批籌建，是銀保監會2020年批籌的第一家理財子公司，也是全國第六家獲批的城商行理財子公司。青島意才基金銷售有限公司獲批基金銷售業務牌照，是2018年以來首家獲批的外資商業銀行全資控股基金銷售機構。今年3月，興華公募基金管理公司獲批籌建，成為山東省首家公募基金機構。2019年末，青島市金融機構數量達到273家，比試驗區獲批前增加80家；法人金融機構達到32家，是試驗區獲批前的2.1倍。
構建多功能財富管理市場體系
資本聚攏能力持續提升
企業上市掛牌工作成效顯著，2019年新增上市公司9家，占全省一半，在副省級城市中排名第3；今年以來，在疫情防控的艱難時刻，威奧股份成功上市，酷特智能首發申請獲批，全市上市公司總數達到53家。全球創投風投中心建設全面起勢，2019年青島地區管理人數量、基金數量、管理規模的同比增速遠超全國及全省，其中在中基協登記的私募基金管理人271家，增速居全國第一位。今年疫情期間，創新舉辦創投風投網絡大會，近十萬嘉賓注冊，超1300萬人次在線觀看，達成了創投風投共同體宣言、創投風投支持工業互聯網發展聯盟等諸多成果。
構建財富管理特色融資體系
精準助力實體經濟發展
搭建“金政企”聯動發展平臺，創新推出“金企通”綜合金融服務平臺，不斷暢通社會財富流向實體經濟的渠道。2019年末青島市本外幣存款余額達到17876.3億元，同比增長10.9%；銀行業理財規模達到 4064.2億元，同比增長15.5 %；保險資金運用余額365.9億元，比年初增加145.9億元，金融支持實體經濟的體量和能力不斷提升。設立青島資本市場服務基地，開展萬名企業家資本市場培訓專項行動，2019年企業通過上市、發債等途徑實現直接融資1273.9億元，同比增長1.3倍。
創新交流合作機制
財富管理生態環境持續優化
試驗區與全球21個國家建立財富管理合作關系，與35家金融機構總部簽署合作備忘錄，與100多家金融機構總部建立聯系對接。2019年3月，習近平總書記出訪意大利期間，見證了青島市政府與意大利聯合圣保羅銀行簽署戰略合作協議。參加“2019倫敦金融周”并舉辦分論壇，青島成為亞洲第二個、中國第一個應邀在“倫敦金融周”以分論壇形式做主題推介的城市。此外，將改革創新與風險防范統籌考慮，持續優化財富管理生態環境。
2020年是“十三五”收官之年，財富管理試驗區將深入貫徹落實習近平總書記關于金融工作的重要論述，以金融供給側結構性改革為主線，按照《青島市財富管理金融綜合改革試驗區總體方案》要求，進一步加快面向國際的財富管理中心建設。
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