銀行轉(zhuǎn)債進入加速出清階段。繼成銀轉(zhuǎn)債和蘇行轉(zhuǎn)債觸發(fā)強贖條件后，今年又有銀行轉(zhuǎn)債將退出轉(zhuǎn)債市場。中信銀行近日發(fā)布公告稱，該行于2019年3月19日在上海證券交易所正式掛牌交易的400億元可轉(zhuǎn)換債券，債券簡稱為“中信轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113021”。根據(jù)公告，“中信轉(zhuǎn)債”的到期兌付本息金額為每張111元人民幣（含稅），兌付資金將于2025年3月4日發(fā)放。此外浦發(fā)轉(zhuǎn)債也將在今年10月份到期，今年至少會有4只銀行轉(zhuǎn)債摘牌，銀行轉(zhuǎn)債大幅減少。
根據(jù)公告，中信轉(zhuǎn)債的到期日及贖回登記日為2025年3月3日。若投資者在3月3日收盤后仍未將持有的中信轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票，公司將按照每張111元人民幣（含稅）的價格進行兌付。兌付資金將于3月4日發(fā)放至投資者賬戶。
截至2月27日，中信轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股率已經(jīng)超過99%。去年3月29日，中信金控通過上海證券交易所交易系統(tǒng)，將其持有的263.88億元中信轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)換為中信銀行A股普通股。2024年4月1日，中信金控收到確認(rèn)信息，此次轉(zhuǎn)股數(shù)量共計43.26億股。完成轉(zhuǎn)股后，中信金控及其一致行動人共持有中信銀行366.10億股，占公司總股本的68.70%。這一舉措大幅提升了中信轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股率。
隨著銀行轉(zhuǎn)債的逐步退出，轉(zhuǎn)債市場中高評級優(yōu)質(zhì)轉(zhuǎn)債的規(guī)模將不斷減少。
一般而言，無論是大型銀行，還是中小型銀行，發(fā)行可轉(zhuǎn)債的目的通常是補充核心一級資本。但隨著近年來再融資政策的收緊，銀行通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債補充核心一級資本的難度有所增加，使得銀行轉(zhuǎn)債的規(guī)模出現(xiàn)縮減。
根據(jù)同花順統(tǒng)計，截至目前銀行轉(zhuǎn)債還有12只，3月蘇行轉(zhuǎn)債和中信轉(zhuǎn)債摘牌之后，銀行轉(zhuǎn)債就只剩下10只。此外下半年，10月28日浦發(fā)銀行的可轉(zhuǎn)債—浦發(fā)轉(zhuǎn)債到期，這將進一步讓銀行轉(zhuǎn)債市場顯得“青黃不接”。
不過近日市場又傳來好消息，2月27日有投資者在互動平臺向長沙銀行提問：“貴公司的可轉(zhuǎn)債還能發(fā)行嗎？”長沙銀行回答表示：“我行可轉(zhuǎn)債項目尚在上海證券交易所審核階段，后續(xù)將根據(jù)項目進展情況及時履行信息披露義務(wù)。”
2023年3月6日晚間，民生銀行、長沙銀行分別發(fā)布公告稱，向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請獲得上交所受理。
據(jù)了解，民生銀行擬發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣500億元，長沙銀行擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為不超過110億元。
兩家銀行均在公告中說明，“扣除發(fā)行費用后募集資金將全部用于支持各自的未來業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補充銀行核心一級資本。”
銀行轉(zhuǎn)債一直是固收類產(chǎn)品重要的底倉配置品種。然而，隨著銀行轉(zhuǎn)債數(shù)量逐漸減少，固收類基金和理財產(chǎn)品在投資選擇上的難度可能會進一步增加。（記者 葉麥穗）
來源：21世紀(jì)經(jīng)濟報道
責(zé)任編輯：林紅
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