“公司不想經(jīng)營(yíng)了，牌照轉(zhuǎn)讓……”
“轉(zhuǎn)讓保險(xiǎn)中介許可證之保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照100%股權(quán)……”
朋友圈、小紅書(shū)上依舊有很多保險(xiǎn)中介牌照的轉(zhuǎn)讓信息，但是相比于兩三年前，收購(gòu)者的熱情卻下降了很多。
“與兩三年前比，價(jià)格降了不少。”一位經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照轉(zhuǎn)讓的人士小王對(duì)記者表示，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照比保險(xiǎn)代理牌照貴一點(diǎn)。在小紅書(shū)上，小王會(huì)經(jīng)常更新其經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)，也會(huì)時(shí)常發(fā)一些保險(xiǎn)牌照轉(zhuǎn)讓的內(nèi)容。一旦有人在線(xiàn)上咨詢(xún)，他就會(huì)積極回應(yīng)，甚至試圖加微信或者約現(xiàn)場(chǎng)面聊。
同樣也是從事金融牌照經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的小張也喜歡在網(wǎng)上發(fā)布信息，同樣地利用網(wǎng)絡(luò)尋找潛在可撮合的客戶(hù)。但是他們對(duì)于當(dāng)前保險(xiǎn)中介牌照的感覺(jué)十分一致：資本的熱情在降溫。
“與兩三年前比，保險(xiǎn)中介牌照降價(jià)了”
小王的公司主要做企業(yè)服務(wù)，圍繞企業(yè)服務(wù)開(kāi)展相關(guān)的工作。前兩年都曾撮合過(guò)全國(guó)類(lèi)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照業(yè)務(wù)，其中不乏3000萬(wàn)元以上的成交價(jià)，但是受市場(chǎng)環(huán)境等多重因素影響，曾經(jīng)的高價(jià)位如今已經(jīng)一去不復(fù)返了。
“與兩三年前比，保險(xiǎn)中介的牌照價(jià)格還是降了，當(dāng)時(shí)（全國(guó)類(lèi)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照）3000萬(wàn)元左右，現(xiàn)在全國(guó)類(lèi)保險(xiǎn)代理的牌照價(jià)格僅在1700萬(wàn)元左右，全國(guó)類(lèi)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照僅為2500萬(wàn)元左右。”小王的小紅書(shū)上主頁(yè)，置頂?shù)氖且粭l關(guān)于保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照的轉(zhuǎn)讓信息，這個(gè)牌照的資質(zhì)審核已通過(guò)，轉(zhuǎn)手后可以直接使用。但是這條筆記下邊的留言卻寥寥無(wú)幾。
“之前價(jià)格炒得比較高，現(xiàn)在市場(chǎng)已經(jīng)很冷靜了。”小張也覺(jué)得現(xiàn)在保險(xiǎn)中介牌照的熱度有些下降，但是他比較樂(lè)觀，認(rèn)為價(jià)格已經(jīng)見(jiàn)底了，很難再降了。在小張看來(lái)，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照是布局全金融業(yè)務(wù)必備的一塊牌照，所以資本想要入局就繞不開(kāi)，就小張目前接觸的信息來(lái)看，“出牌照的也有，收牌照的也有”。
小張的小紅書(shū)上同樣也掛了一條關(guān)于全國(guó)類(lèi)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照的轉(zhuǎn)讓信息。“這是帶網(wǎng)銷(xiāo)的，且是特別干凈、簡(jiǎn)單的牌照，目前價(jià)格在2500萬(wàn)元左右。”
除了全國(guó)類(lèi)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，區(qū)域類(lèi)的牌照價(jià)格也同樣在“降溫”。“現(xiàn)在區(qū)域類(lèi)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照大概在180萬(wàn)元~280萬(wàn)元之間，比之前降了一些。”另一位牌照轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)從業(yè)者李明給記者如是報(bào)價(jià)，他手上目前還有一張待轉(zhuǎn)讓的地方類(lèi)保險(xiǎn)中介牌照。
保險(xiǎn)中介股權(quán)近年來(lái)頻現(xiàn)流拍
這些從業(yè)人員的感受也許只是個(gè)例，但拍賣(mài)平臺(tái)的信息也在昭示一個(gè)事實(shí)：保險(xiǎn)中介牌照正在降溫。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理了淘寶司法拍賣(mài)平臺(tái)近幾年的保險(xiǎn)中介股權(quán)拍賣(mài)信息。從拍賣(mài)和成交的信息來(lái)看，2017年~2019年，保險(xiǎn)中介股權(quán)拍賣(mài)較少出現(xiàn)流拍，甚至有一些機(jī)構(gòu)還能溢價(jià)成交。以四川交投誠(chéng)泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司為例，2017年，其20%的股東權(quán)益起拍價(jià)為261.2萬(wàn)元，最終成交價(jià)為431.2萬(wàn)元。
但是進(jìn)入2022年以后，淘寶司法拍賣(mài)平臺(tái)關(guān)于保險(xiǎn)中介的拍賣(mài)信息增多了，但是流拍的情況也同樣在增多，甚至有公司股權(quán)在多次降價(jià)拍賣(mài)后仍然流拍。
例如，2023年11月20日，上海卡行天下供應(yīng)鏈管理有限公司持有的卡行天下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司100%股權(quán)在淘寶司法拍賣(mài)平臺(tái)進(jìn)行第一次拍賣(mài)，起拍價(jià)5000萬(wàn)元，最終流拍。經(jīng)歷多次拍賣(mài)后，2024年3月27日，該筆股權(quán)起拍價(jià)已降至156.25萬(wàn)元，但仍以流拍告終。
而這并不是個(gè)例。
保險(xiǎn)中介牌照近年來(lái)為何“遇冷”？除了股東自身問(wèn)題外，經(jīng)營(yíng)不善也是一大原因。小張對(duì)記者表示，變賣(mài)牌照的多是業(yè)績(jī)不好或業(yè)務(wù)量不多的機(jī)構(gòu)。
“近年來(lái)，保險(xiǎn)中介市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，盈利能力下降，經(jīng)營(yíng)壓力增大。”首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)系原副主任、農(nóng)村保險(xiǎn)研究所副所長(zhǎng)李文中表示。
不過(guò)，在李文中看來(lái)，經(jīng)營(yíng)壓力大只是一個(gè)因素。隨著科技的進(jìn)步，一些新興的保險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道和模式對(duì)傳統(tǒng)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)形成了一定沖擊，也影響了保險(xiǎn)中介牌照的熱度。
“與此同時(shí)，隨著保險(xiǎn)行業(yè)的不斷發(fā)展，監(jiān)管部門(mén)對(duì)保險(xiǎn)中介行業(yè)的監(jiān)管也在不斷加強(qiáng)。”李文中介紹道，近年來(lái)，監(jiān)管部門(mén)對(duì)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)行為等進(jìn)行了更加嚴(yán)格的審查和監(jiān)管，對(duì)不符合規(guī)定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行了清理和整頓。這使得一些想要進(jìn)入保險(xiǎn)中介行業(yè)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人面臨更高的門(mén)檻和更嚴(yán)格的要求，從而降低了對(duì)保險(xiǎn)中介牌照的熱度。
“報(bào)行合一”下保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)路在何方?
除卻上述因素外，“報(bào)行合一”也是一大影響因素。
2023年下半年，人身險(xiǎn)行業(yè)開(kāi)始嘗試推行“報(bào)行合一”。在2023年三季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局人身保險(xiǎn)監(jiān)管工作相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將抓緊啟動(dòng)個(gè)人代理渠道和經(jīng)紀(jì)代理渠道的“報(bào)行合一”工作。
監(jiān)管推動(dòng)行業(yè)“報(bào)行合一”的原因也很簡(jiǎn)單——督促險(xiǎn)企降本增效。“近些年，人身保險(xiǎn)業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，保險(xiǎn)公司費(fèi)用管理普遍較為粗放，導(dǎo)致實(shí)際費(fèi)用超出了產(chǎn)品報(bào)備時(shí)的水平，出現(xiàn)‘報(bào)行不一’的情況。費(fèi)用高企不僅擾亂了市場(chǎng)秩序，也是虛假費(fèi)用、虛假投保、虛假退保等問(wèn)題的根源，更是滋生‘代理黑產(chǎn)’的土壤，影響了行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。”上述負(fù)責(zé)人表示，強(qiáng)化產(chǎn)品“報(bào)行合一”是嚴(yán)格監(jiān)管的具體體現(xiàn)，也是推動(dòng)行業(yè)算賬經(jīng)營(yíng)、強(qiáng)化管理的必然需求。
今年2月，專(zhuān)業(yè)中介代理渠道的“報(bào)行合一”正式推行。中國(guó)人壽副總裁白凱認(rèn)為，全面落實(shí)“報(bào)行合一”，有利于防范行業(yè)的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范市場(chǎng)秩序，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)公司的降本增效。
而對(duì)于保險(xiǎn)中介渠道來(lái)說(shuō)，“報(bào)行合一”意味著挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)共存。據(jù)悉，中介渠道的收益主要來(lái)源于手續(xù)費(fèi)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的當(dāng)下，很多中介機(jī)構(gòu)會(huì)加大對(duì)新產(chǎn)品或爆款產(chǎn)品的宣發(fā)，這些費(fèi)用從何而來(lái)？自然就是從手續(xù)費(fèi)中支出了。行業(yè)中的默認(rèn)規(guī)則就是：不靠首年手續(xù)費(fèi)盈利，重抓續(xù)期手續(xù)費(fèi)。所以，很多種中介機(jī)構(gòu)比較看重續(xù)期保費(fèi)，也往往會(huì)對(duì)外披露保單繼續(xù)率的數(shù)據(jù)。
如今，隨著“報(bào)行合一”的推行，保險(xiǎn)公司跟中介渠道的合作方式開(kāi)始改變，適應(yīng)新規(guī)則成為保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)尤其是中小機(jī)構(gòu)能否生存下去的關(guān)鍵。
“首先，‘報(bào)行合一’對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的費(fèi)用和傭金率更加嚴(yán)格地規(guī)范，這可能導(dǎo)致一些依賴(lài)高傭金生存的中小中介機(jī)構(gòu)面臨生存壓力。同時(shí)，這也將推動(dòng)行業(yè)向更加規(guī)范、專(zhuān)業(yè)的方向發(fā)展，有利于提升整個(gè)行業(yè)的形象和信譽(yù)。”李文中表示，其次，在“報(bào)行合一”的背景下，傳統(tǒng)的依賴(lài)高傭金和費(fèi)差的業(yè)務(wù)模式將受到挑戰(zhàn)，中介機(jī)構(gòu)需要尋找新的盈利點(diǎn)，例如提升服務(wù)質(zhì)量、增加附加值服務(wù)等，以吸引和留住客戶(hù)。
因此，李文中建議，首先，中小中介機(jī)構(gòu)應(yīng)該加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提升員工的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能水平，同時(shí)優(yōu)化服務(wù)流程，提高服務(wù)效率和質(zhì)量，以滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。其次，中小中介機(jī)構(gòu)應(yīng)該積極探索新的業(yè)務(wù)模式，例如開(kāi)展定制化服務(wù)、提供風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢(xún)等，以拓寬收入來(lái)源。同時(shí)，也可以考慮與其他機(jī)構(gòu)合作，共同開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)資源共享和互利共贏。第三，在“報(bào)行合一”的背景下，風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)意識(shí)尤為重要。中小中介應(yīng)該建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和合規(guī)流程，確保業(yè)務(wù)操作符合監(jiān)管要求，避免違規(guī)行為帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
記者|袁園 編輯|何小桃 廖丹 蓋源源
來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞
責(zé)任編輯：李頡
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