日前，由上海證券交易所創(chuàng)新產(chǎn)品部聯(lián)合華夏基金、華泰柏瑞基金、博時(shí)基金、匯添富基金、易方達(dá)基金、招商基金、華寶證券和平安證券共同編制的《上海證券交易所ETF行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2024）》（下稱《報(bào)告》）正式對(duì)外發(fā)布，以向廣大投資者全方位展示2023年度全球及境內(nèi)ETF行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及趨勢(shì)。
《報(bào)告》顯示，2023年是全球指數(shù)化投資蓬勃發(fā)展的一年。全球ETF市場(chǎng)規(guī)模首次突破11萬(wàn)億美元，全年資金凈流入接近萬(wàn)億美元。截至2023年底，全球掛牌交易的ETF資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)11.61萬(wàn)億美元，較2022年底增長(zhǎng)21.83%。近20年的全球ETF規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)22.16%，產(chǎn)品數(shù)量連續(xù)20年保持正增長(zhǎng)。
從資產(chǎn)類別來(lái)看，權(quán)益ETF占主導(dǎo)地位。截至2023年底，全球權(quán)益ETF規(guī)模達(dá)8.62萬(wàn)億美元，占比74.2%；從地域來(lái)看，全球ETF規(guī)模主要分布在美國(guó)和歐洲。截至2023年底，美國(guó)ETF市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8.11萬(wàn)億美元，占比近70%，美國(guó)被動(dòng)基金規(guī)模首次超越主動(dòng)基金規(guī)模，指數(shù)化投資跨越新的里程碑；歐洲ETF市場(chǎng)規(guī)模約1.74萬(wàn)億美元，占比近15%。
《報(bào)告》稱，回顧境內(nèi)市場(chǎng)，指數(shù)化投資已成為境內(nèi)公募基金行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。境內(nèi)ETF市場(chǎng)規(guī)模突破2萬(wàn)億元，創(chuàng)歷史新高。截至2023年底，境內(nèi)交易所掛牌上市的ETF數(shù)量達(dá)889只，較2022年底增長(zhǎng)18.06%；總規(guī)模達(dá)2.05萬(wàn)億元，較2022年底增長(zhǎng)28.13%。其中權(quán)益型ETF市值達(dá)到1.73萬(wàn)億元，約占A股總市值的2%。
境內(nèi)ETF市場(chǎng)全年資金凈流入超5000億元，充分發(fā)揮了穩(wěn)定市場(chǎng)的作用。2023年境內(nèi)ETF市場(chǎng)資金凈流入達(dá)5009.36億元，較2022年增長(zhǎng)71.11%。其中股票ETF凈流入最高，達(dá)4485.41億元。新發(fā)產(chǎn)品中近八成為股票ETF，存量規(guī)模增長(zhǎng)主要來(lái)源于寬基ETF。2023年境內(nèi)ETF規(guī)模增長(zhǎng)4508.82億元；其中新發(fā)產(chǎn)品貢獻(xiàn)了778.96億元的規(guī)模增量，占比17.28%；存量產(chǎn)品規(guī)模實(shí)現(xiàn)了3729.86億元的增長(zhǎng)，占比82.72%。
從上交所市場(chǎng)來(lái)看，2023年上交所積極推動(dòng)基金市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。滬市ETF規(guī)模快速增長(zhǎng)，投資者參與度持續(xù)提升。截至2023年底，滬市共掛牌ETF達(dá)539只，規(guī)模合計(jì)1.56萬(wàn)億元，較2022年底增長(zhǎng)25.26%；全年成交額21.65萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.84%。滬市ETF成交額、規(guī)模分別位居亞洲第一、第二。
滬市ETF市場(chǎng)參與度穩(wěn)步提升，年末持有賬戶數(shù)669萬(wàn)戶，全年交易賬戶數(shù)862萬(wàn)戶。從投資者結(jié)構(gòu)來(lái)看，機(jī)構(gòu)投資者持有占比更高，交投更為活躍。截至2023年底，滬市ETF規(guī)模和全年交易量中機(jī)構(gòu)投資者的占比分別為63.5%、61.2%。
產(chǎn)品方面，打造旗艦寬基ETF，持續(xù)完善產(chǎn)品布局。滬深300ETF單只規(guī)模突破千億元，為境內(nèi)規(guī)模最大的權(quán)益基金；8只科創(chuàng)50ETF規(guī)模合計(jì)突破千億元，成為境內(nèi)第二大寬基指數(shù)系列產(chǎn)品。上交所著力以寬基ETF，服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的ETF，風(fēng)險(xiǎn)低、收益穩(wěn)的基金產(chǎn)品為抓手，打造居民財(cái)富管理主陣地。
機(jī)制方面，持續(xù)優(yōu)化配套機(jī)制，便利投資者參與ETF市場(chǎng)。推動(dòng)ETF集合申購(gòu)試點(diǎn)全部落地，推動(dòng)納入互聯(lián)互通的ETF標(biāo)的穩(wěn)步擴(kuò)容，優(yōu)化基金產(chǎn)品開發(fā)配套機(jī)制。
展望2024年，隨著新一輪資本市場(chǎng)改革開放成效不斷凸顯，境內(nèi)ETF市場(chǎng)處于難得的發(fā)展機(jī)遇期。《報(bào)告》指出，2024年，ETF行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì)包括：一是指數(shù)化投資發(fā)展空間廣闊，ETF市場(chǎng)處于發(fā)展機(jī)遇期；二是寬基ETF持續(xù)發(fā)展，形成滬市基金市場(chǎng)名片；三是行業(yè)主題型ETF快速發(fā)展，服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略布局；四是債券ETF品種持續(xù)豐富，機(jī)制進(jìn)一步優(yōu)化；五是大力推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，ETF產(chǎn)品鏈持續(xù)完善；六是研究推動(dòng)集合申購(gòu)業(yè)務(wù)常態(tài)化，完善ETF配套機(jī)制；七是研究拓寬基金通平臺(tái)業(yè)務(wù)功能，落實(shí)為群眾辦實(shí)事要求；八是拓寬ETF互聯(lián)互通，積極打通全球市場(chǎng)；九是豐富ETF期權(quán)品種，完善風(fēng)險(xiǎn)管理工具；十是持續(xù)加大ETF推廣，引入更多中長(zhǎng)期資金參與。
來(lái)源：上交所
責(zé)任編輯：李雯
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