隨著2022年度報告披露進入尾聲，各行私人銀行去年的經營成果也隨之顯現。
21世紀經濟報道記者梳理發現，2022年內，各行私人銀行客戶數量和管理金融資產（AUM）規模均保持了增長態勢。雖然年內多家銀行相關數據增幅較2021年內有所放緩，但私人銀行良好發展態勢不改。
具體來看，截至2022年末，已有包括招行、工行、中行、建行、農行在內的五家私人銀行AUM規模站上2萬億，且這五家機構的私行AUM均實現了同比兩位數增長，增幅分別為11.74%、13.00%、12.04%、11.26%和18.92%。在客戶數量方面，這五家私行仍然領先，其中工行和農行的私人銀行客戶數均突破20萬戶，邁上新臺階。
此外，近年來加速轉型財富管理的平安銀行、中信銀行和光大銀行私人銀行表現同樣不俗，三家均實現了私行客戶數量和私行AUM的同比兩位數增長。具體來看，平安銀行私人銀行客戶數增長15.5%,AUM同比增長15.30%，增速和規模在三家中居首。
在城商行中，寧波銀行私人銀行用兩年時間實現了跨越式增長，2022年內客戶數量增長37.98%至1.79萬戶，AUM增長48.5%至0.22萬億，兩項增速均居于已披露數據的銀行系私行首位。
從發展趨勢來看，集團化辦私行的趨勢愈發明顯。隨著財富管理行業的發展和居民財富管理意識的抬升，商業銀行的私行業務也進一步向專業化發展，“整合、協同、集團化”成為發展關鍵詞。同時，家族信托在私行業務發展中也明顯提速。
“五大私行”AUM站上2萬億
從AUM規模和客戶數量來看，包括招行、工行、中行、建行、農行在內的五家私人銀行堪稱銀行業“五大私行”。2022年內，前述五家私人銀行的客戶數量和AUM均取得了較好幅度的增長。其中工行私行客戶最多，為22.6萬戶；招行AUM最大，為3.79萬億。
具體來看，截至2022年末，工行私人銀行客戶22.60萬戶，同比增長13.3%，管理資產2.63萬億元，同比增長13.0%；建行私人銀行客戶數量19.37萬戶，同比增長9.31%，客戶金融資產2.25萬億，同比增長11.26%；農行私人銀行客戶數20.0萬戶，同比增長17.65%，管理資產余額2.2萬億元，同比增長18.92%；中行私人銀行客戶數15.96萬戶，金融資產規模2.42萬億，同比增長12.04%；招行私人銀行客戶13.48萬戶，較上年末增長10.43%，管理總資產3.79萬億，較上年末增長11.74%。
2022年內，交行私人銀行管理的AUM在上年突破1萬億的基礎上繼續增長8.97%，至1.08萬億，客戶數量總比增長9.33%至7.7萬戶，兩項增速在私行中均不算領先。同為六大行的郵儲銀行私行業務剛剛起步，2023年1月該行首家私行中心在武漢開業，去年年內該行增設私行客戶經理隊伍。
在股份行中，近年來加速轉型財富管理的平安銀行、中信銀行和光大銀行私人銀行表現不俗。具體來看，2022年末，平安銀行私行達標客戶8.05萬戶，同比增長15.5%，達標客戶AUM為1.62萬億，同比增長15.30%；中信銀行私人銀行客戶6.68萬戶，較上年末增長10.81%，管理資產月日均余額0.95萬億，同比增長13.04%；光大銀行私行客戶5.65萬戶，同比增長13.00%，管理AUM0.57萬億元，同比增長13.38%。
去年，興業銀行和恒豐銀行均獲批私人銀行專營機構并開業。數據顯示，興業銀行私人銀行客戶月日均數6.3萬戶，較上年末增長8.06%，私人銀行客戶月日均綜合金融資產0.80萬億元，較上年末增長8.20%。恒豐銀行披露，該行私人銀行客戶較上年末增長22%，私行客戶金融資產日均較上年末增長14%。
在城商行中，長三角區域的上海銀行、寧波銀行和南京銀行私人銀行業務發展較好，目前僅寧波銀行披露了年報。數據顯示，寧波銀行私人銀行用兩年時間實現了跨越式增長，2022年內客戶數量增長37.98%至1.79萬戶，AUM增長48.5%至0.22萬億，兩項增速均居于已披露數據的銀行系私行首位。
浙商銀行私人銀行扭轉了2021年內負增長的頹勢，2022年私行客戶數1.09萬戶，較年初增長5.13%，私行客戶金融資產余額0.16萬億，較年初增長5.28%。增幅在各銀行私行中處于靠后位置。
服務模式邁向集團化、專業化
隨著財富管理行業的發展和居民財富管理意識的抬升，商業銀行的私行業務也進一步向專業化發展。據記者梳理，在2022年度報告中，“整合、協同、集團化”已成為私行發展關鍵詞，同時，家族信托在私行業務發展中也明顯提速。
作為私人銀行的頭部強行，招行在2022年內持續推進私人銀行業務轉型升級，強化私人銀行“人家企社”的綜合化服務能力建設，進一步增強私人銀行業務的核心競爭優勢。一是加強客戶的獲取；二是深化客戶經營；三是強化產品的全生命周期管理；四是加速私人銀行數字化轉型。
“強化與子公司、第三方合作機構的業務協同，全面推廣公私融合獲客模式。同時，數字化賦能潛力客戶挖掘，構建私人銀行客群增長新曲線。”招行表示。
在國有大行中，工行表示，該行發揮集團化金融服務優勢，整合投融資產品服務資源，強化產品全生命周期運維管理。構建產品優選體系，加強與工銀理財協同，穩步擴大行外理財產品代銷。建行表示，該行深化私人銀行專業經營，強化核心人才隊伍建設，持續發布配置策略、政策解讀分析，多措并舉提升服務質效。
中行在去年年內推出了“企業家辦公室”服務。中行在年報中表示，該行堅持“集團辦私行”理念，以服務實體經濟為使命，不斷創新延展私行產品服務，推動私行業務高質量發展。
平安銀行去年重點進行了客群經營升級，該行面向超高凈值客戶及其家族升級了“平安家族辦公室”服務，聚焦財富管理、健康管理、代際成長、慈善規劃、法稅籌劃、企業智庫六大專業領域，向客戶提供定制化、一站式解決方案。
2022年，家族信托在私行業務發展中明顯提速。譬如，工行加快了離岸家族業務全球布局，工銀亞洲和新加坡分行推出家族信托服務，滿足私人銀行客戶的家族財富傳承需求。同時，該行也對家族信托業務專屬權益進行了全面升級。
建行數據顯示，該行家族信托顧問業務實收資金規模890.00億元，較上年增長29.91%，保持同業領先。建行表示，該行推動家族信托顧問服務擴面提效，創新推出保險金信托顧問業務，保持家族財富服務行業領先。
農行表示，該行穩步發展高端財富管理業務，堅持推廣穩健資產配置，家族信托業務規模較上年末凈增301億元。2022年末，中行的家族信托客戶數比上年末增長了105.60%。
中信銀行家族信托產品保有量近550億元，年銷量超130億元，同比增長近30%。民生銀行家族信托及保險金信托新增1365單，新增規模76.83億元，是上年新增規模的7.19倍；家族信托及保險金信托規模106.60億元，是上年末的3.5倍。
加快培養和充實專業人才隊伍
隨著財富管理行業的發展不斷提速，商業銀行的人才缺口問題也進一步凸顯。CFA協會中國區總經理張一此前對記者表示，國內財富管理行業從業人群數量占比較大，但行業存在明顯的高端人才缺口。與全球相比，核心崗位中頂尖人才比較稀缺。年報信息顯示，各行也加快了對私行專業人才隊伍的充實和培養，在私行中心的建設方面也同樣有所提速。
截至2022年末，建行私人銀行中心共計248家，條線人員數量約1400人。建行表示，該行推進私行投研專家、財富顧問及對私客戶經理三支隊伍建設，以專業的服務能力和強大的經營隊伍助推大財富管理。
記者注意到，建行年報中提及，該行客戶經理、財富顧問、合規經理等相關專業領域人員，參加并通過私人銀行家(CPB)等職業資格認證的將獲得考試費用支持，在同等條件下可優先聘任專業技術崗位職務。
農行表示，該行著力打造私行專業人才隊伍和客戶服務體系，加快總行級私人銀行中心和分行級財富管理中心建設。中行稱，加快培養和充實專業人才隊伍，不斷完善渠道布局，已在中國內地設立私行中心172家。交行表示，該行打造私人銀行專業隊伍，組織分層培訓，隊伍專業能力有所提升。
目前，招行已在92個境內城市和6個境外城市建立了184家私人銀行中心，構建起高凈值客戶的立體化服務網絡。此外招行披露，在財富管理方面，該行私人銀行（新加坡）中心可為高凈值客戶提供現金管理、資產配置、財富傳承等投融資一體化的私人銀行產品及增值服務。
中信銀行表示，2022年內，該行私行專業化服務團隊構建成型，客戶服務能力全方位提升。完成年初隊伍增配規劃，專職私行客戶經理人數較上年翻番，服務私行客戶管理資產人均增量超億元；深化“買方投顧”轉型，形成了AFP、CFP、CPB持證全覆蓋，人數超200人的投資顧問隊伍，成為“1+1+N”服務團隊中流砥柱。
來源：21世紀經濟報道
責任編輯：李冬明
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