2023年4月14日，“金牛論道·2023金家嶺資管論壇”在青島金家嶺金融聚集區成功舉辦，該論壇由青島市地方金融監督管理局、青島金家嶺金融聚集區管理委員會指導，中證金牛（北京）基金銷售有限公司主辦，青島市金融業聯合會、青島市上市公司協會、青島市股權與創業投資行業協會、青島市商業保理融資租賃行業協會、青島協同創新金融研究院協辦，旨在促進青島資管行業健康長效發展，促進青島金家嶺金融區建設。人民銀行青島市中心支行、青島銀保監局有關負責同志出席論壇。
此次論壇邀請了全國在資管領域具有專業權威和深度耕耘的專家和領軍人物，圍繞資產管理轉型與發展的相關話題展開了一場高規格、高質量、高水平的思想交流和實踐探討，旨在傳遞政策導向，交流資管行業的最新經驗和思路，探討新時代和新形勢下資管行業面臨的機遇和挑戰。
青島市地方金融監督管理局一級調研員張輝在致辭中表示：“此次論壇是推動青島市金融業改革創新發展的重要舉措，青島財富管理金融集聚區在后有金家嶺山、東西橫穿銀川路、三家理財子公司等自然、軟硬件建設的基礎上，中證金牛品牌的注入，實屬為青島在資管領域搭建高端優質交流平臺“點睛之筆”，同時，剛剛成立的青島市金融業聯合會作為協辦方，將進一步推進各資管機構在此平臺基礎上加強行業間交流合作，共同搭建青島財富金融生態圈建設。”
青島金家嶺金融聚集區管委會副主任董寶華介紹了金融區的發展規劃、產業生態和營商環境，他表示：“今天的金家嶺金融區，正處在加快發展、跨越發展的黃金期。選擇金融區就是選擇機遇，扎根金融區就是扎根沃土，擁抱金融區就是擁抱未來。金融區將拿出最大誠意，為各類金融企業提供最優質的環境、最寬廣的平臺和最暖心的服務。”
中證金牛（北京）基金銷售有限公司董事長吳志堅博士在致辭中表示：“在新政策的指引下，行業規范化、透明化、專業化的水平正在不斷提高。在新時代金融改革的背景下，資產管理行業正在發生著深刻的變革和調整。如何適應當前形勢，推進資管行業的創新和轉型升級，已經成為財富管理機構所面臨的重要課題。”
立足青島金融所需 論壇成果斐然
近年來，隨著我國金融市場的不斷開放和資管行業的不斷發展，青島市金融業也得以快速發展。而金家嶺金融聚集區作為青島市財富管理金融綜合改革試驗區的核心區，是青島金融創新和資管業務的重要區域。
活動現場，中證金牛（北京）基金銷售有限公司與青島金家嶺金融聚集區管委會達成戰略合作，雙方將在金融領域強化合作，共同為推動青島資管行業高質量、可持續發展提供新動能。此外，中證金牛（北京）基金銷售有限公司分別與申萬宏源證券有限公司、中山證券有限責任公司、民生證券股份有限公司簽署戰略合作協議，將在探討市場環境、資產管理業務服務、基金評價研究等方面展開合作。青島安值投資管理有限公司、青島瑞禾資產管理有限公司、青島立心資產管理有限公司、青島澤盈資產管理有限公司、青島石嶺私募基金管理有限公司等22家私募管理人正式成為中證金牛私募基金研究院的會員，并在大會上進行了授牌儀式。本次論壇為資管機構創造了一次良好的交流機會，光大理財、青銀理財、恒豐理財等近百家優秀的金融機構和私募管理人出席。
金融專家共話資管 開啟行業嶄新篇章
就2022年的兩輪“破凈潮”和“贖回潮”，中央財經大學金融學院教授、博士生導師、中國銀行業研究中心主任郭田勇及中證金牛（北京）基金銷售有限公司首席產品官賈裕泉分別發表了主旨演講，“破凈潮”和“贖回潮”在一定程度上反映出金融機構在資管產品的管理策略和管理能力方面存在不足，以及資管產品與客戶投資需求之間存在一定的不匹配。未來隨著居民收入增加及個人理財需求的提升，資產管理行業的未來發展趨勢依然強勁，這同時也對資管機構的專業能力和運作水平提出更高的要求。資本市場改革的推進、行業統一監管框架的建立和完善，更是為資管行業未來發展提供更堅實的根基，支持資管行業行穩致遠。
申萬宏源證券有限公司金融創新總部執行總監、北方區域業務負責人王晨，深圳前海博普資產管理有限公司合伙人兼總裁王鐳出席資管論壇并發表主旨演講。王晨表示：“中國場外衍生品市場從業務規模上和國外對標增長潛力巨大，但是目前市場滲透率仍然較低。” 王鐳則指出，作為資管行業一名優秀的管理人，應該找準賽道，找對策略，同時也應積極嘗試新賽道，找尋突破點。
此外，本次論壇還設置了圓桌討論環節，為與會者提供了更加廣泛和深入的交流機會。中山證券、華泰證券、山西證券、第一創業證券、安值投資、深圳新同方投資等優秀代表圍繞“資產管理行業的轉型與發展”話題展開交流。中山證券有限責任公司副總裁張榮升表示：“資產管理以產品為載體托起了兩端，一端是以客戶為中心的財富管理，一端是以資產為中心的投資管理，未來資產管理的內涵會更加豐富。”此外，嘉賓們暢所欲言，從機構的管理行為、業務戰略、產品策略、風控措施、業務應用和創新等角度為資管行業的發展和轉型建言獻策。
此次活動主辦方中證金牛（北京）基金銷售有限公司成立于2012年，發起人有新華網和上海新證財經，是首家國有背景獨立基金銷售機構。據中證金牛相關負責人介紹，舉辦此次論壇是結合了青島優良的金融環境和金家嶺金融區重要的戰略地位，搶抓青島財富管理新高地的一項重要戰略舉措。
此次論壇的成功舉辦，是青島金融業與中證金牛開展合作的一次嘗試和突破，借助中證金牛在基金領域的強大影響力和豐富的行業資源，為青島聚集更多優質機構、專家學者及優秀的行業人才，雙方以更加開放、包容的心態，為更多青島本地和外埠金融機構提供交流、分享的平臺，共同促進青島金融業發展。
青島財經日報/首頁新聞記者 高揚
責任編輯：林紅
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