記者從上交所上證債券信息網(wǎng)獲悉，茅臺(tái)集團(tuán)11月3日發(fā)布公告稱，將發(fā)行不超過150億元無擔(dān)保公司債。這是茅臺(tái)集團(tuán)首次發(fā)行公司債券。
截至6月末，茅臺(tái)集團(tuán)凈資產(chǎn)為1942.10億元。本期債券信用等級(jí)為AAA，債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為2%至3.5%，期限為7年期，由五礦證券作為本次債券的主承銷商及受托管理人。債券發(fā)行首日為2020年11月5日，起息日為2020年11月6日。
對(duì)于募集資金用途，茅臺(tái)集團(tuán)表示，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將不超過86億元用于收購貴州高速公路集團(tuán)有限公司（以下簡稱“貴州高速”）股權(quán)，不超過61億元用于償還有息負(fù)債，不超過3億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。茅臺(tái)集團(tuán)表示，償債資金主要來自日常經(jīng)營產(chǎn)生的營業(yè)收入、利潤和經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入。
貴州高速日前的經(jīng)營狀況尚存“隱憂”。記者從公告獲悉，目前貴州高速在建路產(chǎn)項(xiàng)目較多，債務(wù)負(fù)擔(dān)較大，大規(guī)模利息費(fèi)用侵蝕利潤空間，使得貴州高速承受著一定的經(jīng)營和盈利壓力。
此外，其凈利潤對(duì)政府補(bǔ)助的依賴度較強(qiáng)，隨著政府還款二級(jí)公路的取消以及未來中央補(bǔ)助資金的減少，貴州高速的凈利潤面臨著較大的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
此前的8月14日，茅臺(tái)集團(tuán)召開2020年度第十次董事會(huì)會(huì)議，同意公司發(fā)行本次債券及相關(guān)授權(quán)事項(xiàng)并提交公司股東批復(fù)；9月9日，貴州茅臺(tái)股東貴州省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)同意發(fā)行公司債券事項(xiàng)；9月16日，貴州茅臺(tái)申請(qǐng)?jiān)谏虾＝灰姿l(fā)行不超過150億元人民幣面向合格投資者的公開發(fā)行債券；10月28日，上交所公司債券項(xiàng)目信息平臺(tái)顯示，茅臺(tái)集團(tuán)150億元“小公募”正式注冊(cè)生效。
來源：新華社
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