12月18日上午，航天航空板塊走強(qiáng)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)航天、時(shí)空大數(shù)據(jù)、北斗導(dǎo)航、空間站概念掀漲停潮。截至午間收盤(pán)，天銀機(jī)電、萬(wàn)隆光電20%漲停，中國(guó)衛(wèi)星、上海滬工、順灝股份、盛洋科技、天箭科技、西部材料、奧普光電、北摩高科、興民智通10%漲停。
消息面上，谷歌日前披露了名為“Project Suncatcher”的計(jì)劃，旨在構(gòu)建一個(gè)由太陽(yáng)能驅(qū)動(dòng)的太空數(shù)據(jù)中心原型。該項(xiàng)目并不是建立一個(gè)單一的軌道巨石，而是由81顆搭載AI的衛(wèi)星組成的集群，它們將在太空中協(xié)同飛行并處理數(shù)據(jù)。作為該計(jì)劃的第一步，谷歌將與衛(wèi)星公司Planet合作，預(yù)計(jì)于2027年向近地軌道發(fā)射兩顆原型衛(wèi)星。此舉的核心邏輯在于利用太空獨(dú)特的環(huán)境優(yōu)勢(shì)——特別是太陽(yáng)同步軌道提供的近乎恒定的太陽(yáng)能，以及免除在地面建設(shè)所需的土地和水資源。
特斯拉CEO埃隆·馬斯克旗下火箭制造商SpaceX正在推進(jìn)2026年上市計(jì)劃，通知員工進(jìn)入IPO前靜默期，內(nèi)部估值達(dá)8000億美元，有望超越OpenAI，創(chuàng)下史上規(guī)模最大的IPO紀(jì)錄。截至2025年11月，旗下星鏈用戶超800萬(wàn)，服務(wù)全球超150個(gè)國(guó)家和地區(qū)。天風(fēng)證券指出，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)正在重塑全球連接的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施。此前馬斯克提出擴(kuò)大星鏈V3衛(wèi)星規(guī)模建設(shè)太空數(shù)據(jù)中心，每年發(fā)射100萬(wàn)噸AI衛(wèi)星，打開(kāi)太空算力業(yè)務(wù)想象空間。
隨著太空資源競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，未來(lái)太空經(jīng)濟(jì)將會(huì)成為一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，涉及衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星遙感、太空旅游等多個(gè)方面。星地通信產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)到2030年將突破2000—4000億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率在10%—28%之間。星地通信產(chǎn)業(yè)正站在從“概念驗(yàn)證”向“規(guī)模化應(yīng)用”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，隨著技術(shù)成熟、成本下降和應(yīng)用場(chǎng)景拓展，未來(lái)十年將形成“天地一體、萬(wàn)物互聯(lián)”的新型通信格局，成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。
國(guó)內(nèi)方面，產(chǎn)業(yè)突破亮眼，民營(yíng)火箭迎來(lái)“從0到1”的密集首飛潮。當(dāng)前制約我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的核心瓶頸在于運(yùn)力。這一瓶頸有望在2025年底至2026年初被實(shí)質(zhì)性打破。以藍(lán)箭航天“朱雀三號(hào)”、天兵科技“天龍三號(hào)”、中科宇航“力箭二號(hào)”為代表的新一代民營(yíng)中型運(yùn)載火箭，即將迎來(lái)密集的首飛窗口。這些火箭的成功入軌，不僅將實(shí)現(xiàn)民營(yíng)火箭能力“從0到1”的歷史性跨越，成為國(guó)家主力火箭運(yùn)力的重要補(bǔ)充，更將通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)迭代，推動(dòng)發(fā)射成本進(jìn)入下行通道，從而徹底打開(kāi)整個(gè)衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的商業(yè)想象空間。
平安證券表示，航空航天作為國(guó)家重要新質(zhì)生產(chǎn)力之一，近幾年在政府扶持、技術(shù)進(jìn)步、供應(yīng)鏈發(fā)展背景下迎來(lái)航天發(fā)射任務(wù)加速，隨著我國(guó)火箭發(fā)射成本持續(xù)下降以及回收技術(shù)逐步成熟，火箭發(fā)射進(jìn)程有望進(jìn)一步提速。另外，當(dāng)前全球積極布局太空算力，天數(shù)地算模式逐步向天數(shù)天算轉(zhuǎn)變，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。
航空航天板塊相關(guān)股票：天銀機(jī)電、萬(wàn)隆光電、中國(guó)衛(wèi)星、上海滬工、順灝股份、盛洋科技、天箭科技、西部材料、奧普光電、北摩高科、興民智通。
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責(zé)任編輯：劉栩
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