11月27日上午，消費(fèi)電子板塊異動拉升。截至午間收盤，昀冢科技20%漲停，春秋電子、惠威科技、福日電子、科森科技10%漲停，智動力、影石創(chuàng)新、凱旺科技、英唐智控、工業(yè)富聯(lián)漲幅居前。
消息面上，阿里巴巴首款自研旗艦雙顯AI眼鏡——夸克AI眼鏡2025年新品發(fā)布會今日舉行。多位知情人士透露，在與全新夸克AI瀏覽器完成深度融合后，夸克AI眼鏡也已確認(rèn)內(nèi)置千問。阿里巴巴正在加速推動千問從數(shù)字世界延展至物理世界，AI眼鏡是重要一步，借助第一視角的信息捕獲優(yōu)勢，千問的助手價值能夠充分釋放。公開信息顯示，夸克AI眼鏡S1采用雙光機(jī)雙目顯示，創(chuàng)新性地采用了雙電池加可換電設(shè)計(jì)，雙11期預(yù)售期間拿下天貓三項(xiàng)銷量第一。AI眼鏡作為全新的智能穿戴設(shè)備正在引爆新的風(fēng)口，小米、理想、字節(jié)等科技公司紛紛宣布將推出AI智能眼鏡產(chǎn)品。
在消費(fèi)端，今年雙11期間，電商平臺的AI智能眼鏡銷量增長迅速。此前京東的數(shù)據(jù)顯示，雙11期間3C數(shù)碼成交額增速TOP3的品類為智能眼鏡（346%）、數(shù)碼相機(jī)（238%）、運(yùn)動相機(jī)（220%）。
據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）預(yù)計(jì)，2026年中國智能眼鏡市場出貨量將達(dá)到491.5萬臺，同比將增長72.7%。預(yù)計(jì)到2029年全球智能眼鏡市場出貨量將突破4000萬臺，2024—2029年5年復(fù)合年均增長率達(dá)55.6%。
智能手機(jī)方面，11月25日，華為舉行發(fā)布會，正式發(fā)布華為Mate 80系列手機(jī)，11月28日正式開售。此次上新，華為帶來四大首發(fā)黑科技：超透亮靈瓏屏、戶外探索模式、無網(wǎng)應(yīng)急通信和第二代紅楓影像，華為新款折疊屏手機(jī)Mate X7也于發(fā)布會上亮相，將于12月5日正式發(fā)售。
供應(yīng)鏈傳出，蘋果開發(fā)折疊iPhone有突破性進(jìn)展，解決過往折疊機(jī)最受詬病的折痕問題，達(dá)到無折痕設(shè)計(jì)，成為市場上第一支真正無折痕的折疊手機(jī)，為明年折疊iPhone新機(jī)上市增添賣點(diǎn)。
IDC跟蹤報告顯示，2025年第三季度，全球智能手機(jī)出貨量達(dá)3.227億部，同比增長2.6%。Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，2025年10月iPhone占中國智能手機(jī)銷量的四分之一，在iPhone17系列強(qiáng)勁表現(xiàn)的帶動下，同比增長37%。
銀河證券指出，銀河證券指出，隨著大廠陸續(xù)進(jìn)入，AI智能眼鏡行業(yè)發(fā)展進(jìn)入加速階段。基于龐大的用戶群體基礎(chǔ)，智能眼鏡有望成為下一個僅次于智能手機(jī)的消費(fèi)電子大品類。近日一些消費(fèi)電子終端大廠在業(yè)績交流會中表示基于長期合作關(guān)系，成本端可控。消費(fèi)電子板塊經(jīng)調(diào)整后已有性價比。數(shù)據(jù)顯示iPhone17銷量同比大幅增長，建議關(guān)注果鏈相關(guān)標(biāo)的低位布局機(jī)會，持續(xù)關(guān)注AI眼鏡等新型消費(fèi)電子品類投資機(jī)會。
消費(fèi)電子板塊相關(guān)股票：昀冢科技、春秋電子、惠威科技、福日電子、科森科技、智動力、影石創(chuàng)新、凱旺科技、英唐智控、工業(yè)富聯(lián)。
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責(zé)任編輯：劉栩
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