11月25日上午，CPO概念盤中強(qiáng)勢(shì)拉升。截至發(fā)稿，光庫(kù)科技、德科立20%漲停，炬光科技、長(zhǎng)芯博創(chuàng)、仕佳光子、太辰光漲幅超過10%，瑞斯康達(dá)、永鼎股份、可川科技、長(zhǎng)飛光纖、匯綠生態(tài)10%漲停。
消息面上，科技巨頭亞馬遜宣布將投資高達(dá)500億美元，用于擴(kuò)展公司面向美國(guó)政府客戶的AWS人工智能和高性能計(jì)算（HPC）能力。亞馬遜表示，在這些基礎(chǔ)設(shè)施下，美國(guó)的聯(lián)邦政府機(jī)構(gòu)將獲得更廣泛的AWS人工智能服務(wù)訪問權(quán)限，包括用于訓(xùn)練模型的SageMaker AI、用于代理部署的Bedrock、Claude模型，以及Trainium芯片和英偉達(dá)芯片。根據(jù)媒體與調(diào)查網(wǎng)站SourceMaterial查閱的文件顯示，亞馬遜已經(jīng)在全球50多個(gè)國(guó)家擁有逾900處數(shù)據(jù)中心設(shè)施，這一運(yùn)營(yíng)規(guī)模遠(yuǎn)超外界普遍認(rèn)知。
11月24日，美股科技巨頭谷歌股價(jià)創(chuàng)歷史新高。日前，谷歌發(fā)布新一代AI模型Gemini 3.0，多項(xiàng)專業(yè)測(cè)評(píng)行業(yè)領(lǐng)先，其視覺、推理、編程、多模態(tài)等能力均顯著提升，實(shí)際應(yīng)用層面可用性及適用性大幅提升。谷歌AI基礎(chǔ)設(shè)施負(fù)責(zé)人Amin Vahdat表示，公司必須每6個(gè)月將AI算力翻倍，并在未來(lái)4到5年內(nèi)額外實(shí)現(xiàn)1000倍的增長(zhǎng)，以應(yīng)對(duì)持續(xù)上升的AI服務(wù)需求。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，阿里連續(xù)發(fā)布千問、靈光等AI應(yīng)用。阿里系憑借這兩款產(chǎn)品，“殺入”蘋果App Store中國(guó)區(qū)免費(fèi)榜前六。11月24日，千問公測(cè)一周下載量突破1000萬(wàn)，增速超過ChatGPT、Sora、DeepSeek，成為至今增長(zhǎng)最快的AI應(yīng)用。
中信建投證券指出，近期，算力板塊波動(dòng)加大。復(fù)盤2023年以來(lái)的算力板塊，三季報(bào)后調(diào)整比較常見，考慮到AI帶動(dòng)的算力需求依然非常旺盛，調(diào)整是機(jī)會(huì)。目前，世界正處于AI產(chǎn)業(yè)革命中，類比工業(yè)革命，影響深遠(yuǎn)，不能簡(jiǎn)單對(duì)比近幾年的云計(jì)算、新能源等，需要以更長(zhǎng)期的視角、更高的視野去觀察。因此，對(duì)AI帶動(dòng)的算力需求以及應(yīng)用前景非常樂觀。
CPO概念相關(guān)股票：光庫(kù)科技、德科立、炬光科技、長(zhǎng)芯博創(chuàng)、仕佳光子、太辰光、瑞斯康達(dá)、永鼎股份、可川科技、長(zhǎng)飛光纖、匯綠生態(tài)、聯(lián)特科技、新易盛。
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責(zé)任編輯：劉栩
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