11月14日，光伏設(shè)備板塊重拾升勢。截至收盤，中信博漲幅超過11%，清源股份、國晟科技10%漲停，弘元綠能、昱能科技、ST天龍、拓日新能漲幅居前。Wind金融終端數(shù)據(jù)顯示，截至11月13日，光伏50ETF已連續(xù)三個(gè)交易日獲資金凈流入，累計(jì)“吸金”超9500萬元。
消息面上，11月12日有傳聞稱多晶硅收儲(chǔ)平臺(tái)“黃了”，引發(fā)光伏板塊盤中異動(dòng)，稍晚些時(shí)候，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、晶澳科技先后下場辟謠。市場關(guān)注的“收儲(chǔ)”源自今年5月的一則市場傳聞，此后行業(yè)“小作文”此起彼伏，炒作市場情緒。同時(shí)光伏行業(yè)的“反內(nèi)卷”工作亦在政策層面持續(xù)推進(jìn)，相關(guān)部門多次召開座談會(huì)，旨在規(guī)范行業(yè)競爭秩序，引導(dǎo)產(chǎn)能合理布局。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，市場對硅料“收儲(chǔ)”傳聞的激烈反應(yīng)，恰恰揭露了當(dāng)前光伏行業(yè)供需失衡與價(jià)格壓力的現(xiàn)狀。這一背景下，任何加速產(chǎn)能出清的信號都會(huì)牽動(dòng)市場神經(jīng)。
政策面上，國家能源局印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)新能源集成融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》，在加快推動(dòng)新能源多維度一體化開發(fā)方面，意見提出提升新能源多品種互補(bǔ)開發(fā)水平、強(qiáng)化新能源開發(fā)空間集約復(fù)合利用、推進(jìn)分布式新能源多領(lǐng)域融合開發(fā)、推動(dòng)新能源一體化聚合運(yùn)營等舉措。
在技術(shù)領(lǐng)域，11月13日，國際頂級學(xué)術(shù)期刊《自然》在線刊發(fā)隆基綠能科技股份有限公司聯(lián)合中山大學(xué)、蘭州大學(xué)團(tuán)隊(duì)研發(fā)的非晶—多晶雜化背接觸結(jié)構(gòu)（HIBC）電池研究成果。11月10日，《自然》在線刊發(fā)該公司聯(lián)合蘇州大學(xué)、西安交通大學(xué)等研究團(tuán)隊(duì)在硅基疊層電池研究方向的重要進(jìn)展——超薄晶硅—鈣鈦礦疊層電池小面積器件效率經(jīng)美國國家可再生能源實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證達(dá)到33.4%，商業(yè)尺寸硅片級柔性疊層電池效率經(jīng)德國弗勞恩霍夫太陽能研究所認(rèn)證達(dá)到29.8%。兩項(xiàng)研究成果連續(xù)在《自然》上發(fā)表，充分彰顯陜西光伏企業(yè)在前沿技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)跑實(shí)力。
此外，近期由于下游的電池環(huán)節(jié)收緊需求并進(jìn)行限價(jià)采購，致使硅片采購訂單驟減。部分現(xiàn)金流緊張的二三線硅片企業(yè)出現(xiàn)恐慌性拋售，使硅片價(jià)格出現(xiàn)下跌。針對價(jià)格波動(dòng)，國內(nèi)硅片行業(yè)出現(xiàn)聯(lián)合挺價(jià)行動(dòng)。業(yè)內(nèi)人士表示，只有通過合理定價(jià)維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈健康，才能推動(dòng)光伏行業(yè)發(fā)展重心從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向技術(shù)升級。
中泰證券表示，我國光伏行業(yè)基本面情況拐頭向上。中國光伏裝機(jī)規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式增長，2024年全國新增裝機(jī)容量同比提升約45%，較2015年增長近20倍，標(biāo)志著光伏已從補(bǔ)充能源躍升為增量主力。行業(yè)基本面在經(jīng)歷調(diào)整后呈現(xiàn)拐頭向上趨勢，“反內(nèi)卷”政策有望推動(dòng)競爭格局優(yōu)化，助力盈利修復(fù)。
光伏設(shè)備板塊相關(guān)股票：中信博、清源股份、國晟科技、弘元綠能、昱能科技、ST天龍、拓日新能、晶澳科技、隆基綠能。
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責(zé)任編輯：劉栩
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