11月13日，電池板塊全線大漲。截至收盤，天宏鋰電漲幅超過29%，萬潤新能、新宙邦漲幅超過17%，星源材質(zhì)、湖南裕能、五礦新能、德瑞鋰電、安達科技漲幅超過10%，維科技術(shù)、恩捷股份、野馬電池、豐元股份10%漲停，億緯鋰能、德方納米、璞泰來、龍蟠科技、力佳科技、寧德時代、瑞泰新材、貝特瑞、振華新材漲幅超過7%。
消息面上，11月12日，2025世界動力電池大會在四川宜賓開幕，大會上發(fā)布了2020—2025動力電池重大成果和2030全球動力電池發(fā)展展望。成果包括“材料體系革新夯實電動化基礎(chǔ)”“電池性能進步實現(xiàn)多維度突破”“系統(tǒng)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新釋放電池能量潛力”“智能制造賦能驅(qū)動產(chǎn)業(yè)效能躍升”“應(yīng)用邊界延伸開辟多元動力場景”。大會簽約項目180個，總金額達861.3億元，涵蓋動力電池、新型儲能、光伏、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車等綠色新能源領(lǐng)域，展現(xiàn)出強勁的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)與發(fā)展動能。寧德時代董事長曾毓群在大會上表示，目前量產(chǎn)的第四代磷酸鐵鋰電池，在高比能、長壽命、高功率方面，全面領(lǐng)先行業(yè)主流的第二代、第三代產(chǎn)品。在此基礎(chǔ)上，近期第五代產(chǎn)品已經(jīng)開始量產(chǎn)，在能量密度和循環(huán)壽命上實現(xiàn)了新的突破。
政策面方面，11月12日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進新能源集成融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2030年，集成融合發(fā)展成為新能源發(fā)展的重要方式，新能源可靠替代水平明顯增強，市場競爭力顯著提升，有力支撐經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，為加快中國式現(xiàn)代化建設(shè)提供更加安全可靠的綠色能源保障。
此前，國務(wù)院發(fā)布《碳達峰碳中和的中國行動》白皮書，強調(diào)大力發(fā)展風(fēng)電等可再生能源，推進新型能源體系和新型電力系統(tǒng)建設(shè)。山西證券認為，該政策將進一步強化清潔能源發(fā)展預(yù)期，帶動儲能配套需求增長，從而拉動鋰電池在發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)的應(yīng)用拓展。與此同時，六氟磷酸鋰作為電解液核心原料，價格已從2025年7月低點不足5萬元/噸反彈至11月中旬的12.15萬元/噸，主要受益于新能源汽車與儲能領(lǐng)域需求爆發(fā)以及行業(yè)供應(yīng)緊張格局。預(yù)計未來價格仍有上行空間，電解液產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力有望持續(xù)修復(fù)。
當(dāng)前，我國的動力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)連續(xù)8年穩(wěn)居世界第一。今年前三季度，中國動力電池的銷量達到了786GWh，出口量超過了129GWh，同比增長分別為48.9%和32.75%。
萬聯(lián)證券指出，2025前三季度鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體營業(yè)收入為6361.88億元，同比增長16.12%；歸母凈利潤為626.19億元，同比增長40.37%。其中，電池環(huán)節(jié)在新能源汽車銷量持續(xù)增長和動力電池裝機量高位運行的驅(qū)動下，第三季度營收與利潤同環(huán)比均實現(xiàn)高增長，盈利能力顯著回升。展望后市，隨著上游碳酸鋰價格逐步企穩(wěn)，終端需求持續(xù)釋放，中游材料廠商及電池龍頭企業(yè)的業(yè)績修復(fù)趨勢有望延續(xù)。
信達證券指出，儲能驅(qū)動新一輪鋰電周期，2026年第一季度有望實現(xiàn)淡季不淡。鋰電歷史上大級別周期大部分由需求周期推動，2014年—2016年是政策驅(qū)動的商用車周期，2020年—2022年是電動車平價驅(qū)動的乘用車周期，受益海外能源轉(zhuǎn)型和國內(nèi)儲能政策支持，預(yù)計進入2025年—2027年是全球能源轉(zhuǎn)型驅(qū)動的儲能周期，2026年儲能需求增速有望達50%。
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責(zé)任編輯：劉栩
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