6月20日，PCB概念持續(xù)走高，中京電子3連板，強(qiáng)力新材、中一科技漲幅超過(guò)10%，銅冠銅箔、逸豪新材、光華科技、德福科技、嘉元科技等漲幅超過(guò)5%。
PCB是重要的電子部件，是電子元器件的支撐體，是電子元器件電氣相互連接的載體。當(dāng)前，全球PCB行業(yè)正迎來(lái)新一輪結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇周期，PCB概念的走強(qiáng)與近期行業(yè)需求回暖、技術(shù)升級(jí)以及政策利好密不可分。尤其是在5G通信、新能源汽車和人工智能等領(lǐng)域的快速發(fā)展帶動(dòng)下，相關(guān)企業(yè)訂單量顯著提升，推動(dòng)了板塊的整體表現(xiàn)。
在AI領(lǐng)域，隨著大模型訓(xùn)練與推理對(duì)算力的要求呈指數(shù)級(jí)攀升，AI服務(wù)器及高速通信設(shè)備對(duì)高端PCB的需求呈現(xiàn)井噴態(tài)勢(shì)。此外，全球供應(yīng)鏈重構(gòu)與國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速，進(jìn)一步強(qiáng)化了行業(yè)復(fù)蘇動(dòng)能。
據(jù)Prismark預(yù)測(cè)，2029年，服務(wù)器PCB市場(chǎng)規(guī)模CAGR將達(dá)189億美元，成為PCB第一大應(yīng)用領(lǐng)域。此外，AI服務(wù)器的持續(xù)迭代升級(jí)對(duì)數(shù)據(jù)高速傳輸?shù)男阅芤笸苿?dòng)PCB朝著高階HDI方向加速升級(jí)，而HDI階數(shù)的提升將進(jìn)一步加大行業(yè)對(duì)高階產(chǎn)能的需求。在全球算力需求保持旺盛的背景下，技術(shù)進(jìn)步加速，高端PCB產(chǎn)能的供給中長(zhǎng)期將保持緊張態(tài)勢(shì)。
行業(yè)整體來(lái)看，中信證券指出，PCB市場(chǎng)景氣度自2024年第二季度起進(jìn)入上行周期，且行業(yè)利潤(rùn)進(jìn)一步向頭部中高階廠商集中，AI已成為行業(yè)增長(zhǎng)的核心發(fā)動(dòng)機(jī)。展望后市，未來(lái)2—3年，PCB作為關(guān)鍵組件有望自AI服務(wù)器、數(shù)據(jù)交互等維度充分受益量?jī)r(jià)雙升的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，保守估計(jì)2026年國(guó)產(chǎn)廠商的機(jī)會(huì)空間有望達(dá)到254億元。
PCB相關(guān)的概念股名單：
多層板：滬電股份、深南電路、生益電子、勝宏科技、景旺電子、廣合科技、世運(yùn)電路、方正科技、東山精密、崇達(dá)技術(shù)、超聲電子、奧士康、一博科技、威爾高、中富電路、明陽(yáng)電路、博敏電子、中京電子、科翔股份、依頓電子、金祿電子、四會(huì)富仕、滿坤科技、本川智能、駿亞科技、天津普林、澳弘電子、協(xié)和電子、金百澤、迅捷興、強(qiáng)達(dá)電路、
HDI：深南電路、鵬鼎控股、滬電股份、勝宏科技、生益電子、景旺電子、世運(yùn)電路、方正科技、東山精密、崇達(dá)技術(shù)、超聲電子、興森科技、奧士康。
責(zé)任編輯：榮曉敏
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