近日，歌爾股份公告稱，公司擬將其控股子公司歌爾微分拆至香港聯(lián)交所主板上市。本次分拆完成后，歌爾股份股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生重大變化，且仍將維持對(duì)歌爾微的控制權(quán)。
終止分拆短短四個(gè)月后，歌爾股份重啟對(duì)歌爾微的分拆計(jì)劃。到今年5月，過會(huì)一年半之后，歌爾股份正式終止了分拆歌爾微在創(chuàng)業(yè)板上市的計(jì)劃。但歌爾股份的分拆并沒有擱淺，“A拆A”遇阻后，歌爾微轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股。
A股撤單4個(gè)月后，歌爾微轉(zhuǎn)戰(zhàn)港股IPO
天眼查App信息顯示，歌爾微成立于2017年10月，前身為歌爾微電子有限公司，位于山東省青島市。目前，該公司的注冊(cè)資本約為5.82億元，法定代表人為宋青林，主要股東包括歌爾股份、中信建投資本、基石資本等。
目前，歌爾股份對(duì)歌爾微的直接持股比例為87.75%，為該公司的控股股東。其中，歌爾股份的實(shí)際控制人為姜濱和胡雙美，兩人為夫妻關(guān)系。穿透股權(quán)后，姜濱和胡雙美也是歌爾微的實(shí)際控制人。
記者了解到，創(chuàng)業(yè)板過會(huì)之前，歌爾股份創(chuàng)始人、董事長、實(shí)際控制人姜濱的弟弟——姜龍擔(dān)任歌爾微董事長職務(wù)。同時(shí)，姜龍也是歌爾股份副董事長兼總裁（2023年4月離職）。此外，歌爾股份原微電子事業(yè)群負(fù)責(zé)人宋青林任歌爾微董事兼總經(jīng)理。
此前，姜龍、宋青林對(duì)歌爾微的直接持股比例均為1.85%。與此同時(shí)，姜龍對(duì)歌爾股份的持股比例為7.33%。不過，姜龍將其所持歌爾股份中的6500萬股股份質(zhì)押給了招商證券，質(zhì)押時(shí)間為2023年6月至2024年5月。
歌爾股份分拆歌爾微的計(jì)劃早在2019年就已有雛形。2022年10月19日，歌爾微順利過會(huì)。但此后歌爾微的IPO卻再無進(jìn)展，公司遲遲未提交注冊(cè)。據(jù)深交所網(wǎng)站顯示，2023年3月因財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)過期，深交所曾中止對(duì)歌爾微發(fā)行上市的審核，直到6月歌爾微完成更新后，深交所重新恢復(fù)審核。
不過在過會(huì)半年仍然沒有實(shí)現(xiàn)上市時(shí)，姜龍也從歌爾微離開。據(jù)天眼查App顯示，2023年4月，歌爾微的法定代表人由姜龍更換為宋青林，同時(shí)姜龍辭去了歌爾股份的副董事長、董事及總裁職務(wù)。在9月14日歌爾股份披露的分拆預(yù)案中，姜龍已經(jīng)不再持有歌爾微股份。
2023年9月，歌爾微最后一次更新了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。在2023年度業(yè)績說明會(huì)上，有投資者提及歌爾微為何還不能上市？歌爾股份董秘徐大朋表示“歌爾微的上市工作仍在推進(jìn)之中”。但最終，歌爾股份還是在今年5月22日正式公告終止了對(duì)歌爾微的分拆計(jì)劃。
短短4個(gè)月后，歌爾股份轉(zhuǎn)向港交所，重啟對(duì)歌爾微的分拆計(jì)劃。
重啟分拆上市，歌爾微有望把握AI發(fā)展機(jī)遇
市場對(duì)歌爾微上市一直呼聲頗高。
記者了解到，歌爾微已獨(dú)立運(yùn)作多年，分拆之后有利于歌爾股份和歌爾微各自圍繞主業(yè)，聚焦資源投入。歌爾微可通過全球資本運(yùn)作平臺(tái)獨(dú)立運(yùn)營，進(jìn)一步優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)并減少與歌爾股份之間的關(guān)聯(lián)交易。
公開資料顯示，歌爾股份主營業(yè)務(wù)包括精密零組件業(yè)務(wù)、智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)和智能硬件業(yè)務(wù)，具備行業(yè)領(lǐng)先的精密制造與先進(jìn)制造能力以及從器件到成品的全產(chǎn)業(yè)鏈整合能力；歌爾微系歌爾股份內(nèi)唯一從事MEMS傳感交互器件及微系統(tǒng)模組研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的企業(yè)，戰(zhàn)略聚焦MEMS傳感交互器件、系統(tǒng)及整合垂直產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，2020-2022年歌爾微在全球MEMS廠商中排名分別為第6名、第8名和第9名，是上榜全球MEMS廠商十強(qiáng)中唯一一家中國企業(yè)。2020年到2022年，歌爾微MEMS聲學(xué)傳感器市場份額持續(xù)位居全球第一。
財(cái)務(wù)方面，2021年-2023年，歌爾微的營收分別是33.48億元、31.25億元、30.15億元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3.29億元、3.26億元、2.26億元，業(yè)績波動(dòng)主要受行業(yè)周期影響，隨著需求復(fù)蘇和產(chǎn)品迭代業(yè)績有望回暖。
公告稱，本次分拆既有利于歌爾微通過獨(dú)立上市引入資本市場資源，在MEMS器件及微系統(tǒng)模組等產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)積極投入，把握AI時(shí)代的行業(yè)機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
歌爾微在MEMS聲學(xué)傳感器領(lǐng)域占有顯著的全球市場份額，而語音交互是AI智能硬件的核心交互方式之一，高質(zhì)量的聲音信號(hào)采集是語音交互的前提基礎(chǔ)，高端MEMS聲學(xué)傳感器是語音交互所必需的核心元器件。同時(shí)，運(yùn)用AI技術(shù)賦能的AI智能眼鏡、AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等產(chǎn)品有望迎來爆發(fā)，這類產(chǎn)品在小型化、輕量化方面具有較高要求，SIP微系統(tǒng)模組將在上述產(chǎn)品中迎來廣泛應(yīng)用。
港交所上市公司青島已達(dá)19家，10余家企業(yè)在排隊(duì)
8月6日，眾淼控股（青島）股份有限公司（以下簡稱“眾淼控股”）在港交所成功上市，成為青島2024年新增的第二家上市公司，也是登陸港交所的“境內(nèi)保險(xiǎn)中介行業(yè)第一股”。今年4月，富景中國控股在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市，成為青島市2024年首家上市企業(yè)。此外，在新三板掛牌的青島企業(yè)文達(dá)通股份近期發(fā)布公告稱，擬首次公開發(fā)行境外上市外資股（H股）并申請(qǐng)?jiān)诟劢凰靼鍜炫粕鲜小Ｒ粫r(shí)間，青島本土企業(yè)赴港IPO潮再起。
香港資本市場為青島經(jīng)濟(jì)和企業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展注入了強(qiáng)大動(dòng)力。
截至目前，青島在港交所上市公司達(dá)19家，其中H股上市公司6家，紅籌模式上市公司13家，IPO募集資金總額約115億元人民幣，總市值超4438億元人民幣，行業(yè)覆蓋金融、家電制造、消費(fèi)、人工智能以及港口航運(yùn)等。
近幾年，青島新增創(chuàng)新奇智、洲際船務(wù)、樂艙物流、富景中國控股等港交所首發(fā)上市公司，新增新焦點(diǎn)、思路迪醫(yī)藥、永保云、虎視傳媒等紅籌上市公司。
港交所持續(xù)歡迎內(nèi)地企業(yè)赴港上市，并致力于提升監(jiān)管協(xié)作效率、上市資源對(duì)接。去年以來，港交所分別與西安、青島及黑龍江、廣西等地簽訂合作備忘錄。其中，2023年12月，港交所與青島市政府簽署合作備忘錄，雙方將設(shè)立溝通合作機(jī)制，開展面向青島市政府及所屬部門和企業(yè)的專題講座，共同支持青島市企業(yè)到香港上市。
除了已經(jīng)上市的19家企業(yè)，青島還有華芢生物在港交所待審，培諾教育、文達(dá)通等10余家企業(yè)擬申報(bào)港交所，上市梯次建設(shè)完善。
“相信下半年港交所將迎來更多、更大型的IPO。”今年6月，港交所集團(tuán)行政總裁陳翊庭在展望下半年港股市場時(shí)表示。
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責(zé)任編輯：崔現(xiàn)香
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