青島國(guó)信集團(tuán)成功發(fā)行1.5億美元境外藍(lán)色債券

7月15日，青島國(guó)信集團(tuán)成功定價(jià)總規(guī)模1.5億美元高級(jí)無(wú)抵押境外債券，期限3年，票息率6.1%，創(chuàng)下了國(guó)內(nèi)近一年來(lái)同架構(gòu)美元非金融債券發(fā)行的最低紀(jì)錄。

元債國(guó)際路演，累計(jì)對(duì)接境外債券投資者近30家，充分介紹青島國(guó)信集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)管控情況、發(fā)展戰(zhàn)略與目標(biāo)、信用亮點(diǎn)和財(cái)務(wù)指標(biāo)，并詳細(xì)解答投資者的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)了與境外投資者的充分溝通和深入交流，使境外投資者有了進(jìn)一步了解，為本次債券的成功發(fā)行夯實(shí)了基礎(chǔ)。本次債券發(fā)行在全球范圍內(nèi)吸引了眾多投資者的目光，特別是國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)全球最大資產(chǎn)管理公司貝萊德積極參與，認(rèn)購(gòu)熱情高漲，峰值認(rèn)購(gòu)倍數(shù)高達(dá)三倍以上，最終債券定價(jià)為前5日美國(guó)國(guó)債平均基準(zhǔn)收益率+176個(gè)基點(diǎn)，較初始價(jià)格指引大幅收窄40個(gè)基點(diǎn)，較可比估值下浮20bp左右，再次證明了國(guó)際債券投資機(jī)構(gòu)對(duì)青島國(guó)信集團(tuán)的高度認(rèn)可和充分信心，進(jìn)一步鞏固了國(guó)際融資渠道。

尤為值得一提的是，本次發(fā)行的藍(lán)色債券不僅是山東省首單藍(lán)色境外債券，也是青島國(guó)信集團(tuán)繼2023年成功發(fā)行可持續(xù)債券后，再次在ESG（環(huán)境、社會(huì)與治理）領(lǐng)域的重要實(shí)踐，充分展現(xiàn)了青島國(guó)信集團(tuán)積極響應(yīng)國(guó)家、省、市海洋發(fā)展戰(zhàn)略，致力于發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)的堅(jiān)定決心和實(shí)際行動(dòng)，為推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)的綠色轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)中國(guó)力量。

青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)/首頁(yè)新聞?dòng)浾?辛小麗

責(zé)任編輯：林紅