“今年（自動駕駛行業）最大的變化是國內外無人駕駛創業公司都取得了不小的進展，尤其是國內特定場景的無人駕駛距離商業化落地已經很近，或者已經在商業化的路上了。”9月19日，上海辰韜資產管理有限公司董事長林新正在“第二屆智能駕駛商業化落地與產業發展趨勢主題研討會”上表示。
盡管自2022年下半年以來資本對高級別自動駕駛的熱情逐漸減退，但在林新正看來，無人駕駛產業是我國不多的、未來發展空間清晰的新興大產業。尤其是封閉場景中，全球第一家L4商業化公司一定是產生于中國。
作為風口前端的產業，2022年我國智能駕駛產業市場規模已達2894億元。中國信通院預計，到2025年中國智能駕駛汽車市場規模將接近萬億元。
從長遠來看，萬億市場規模的汽車產業所涉及的零部件達數萬個，而軟件領域所涉及的技術單元則更加龐雜，因此智能駕駛產業的未來發展將更為多元。
與此同時，產業發展帶來了系統性的投資機會，產業鏈的多條細分賽道也受到了市場的關注。尤其是在算法、硬件、運營等領域，未來行業逐漸成熟帶來的分工細化，將會有眾多獨角獸涌現。
其中，當前備受關注的線控底盤行業，因其是實現高級別自動駕駛的必要條件，已日益成為智能浪潮下具有明確前景的“黃金”賽道。
據了解，線控底盤實際是對汽車底盤信號的傳導機制進行線控改造，以電信號傳導替代機械信號傳導，使其更適用于自動駕駛車輛。基于“人機解耦、高精度、高安全性、高響應速度”等特點，線控底盤成為實現高級別自動駕駛的必要條件。
辰韜資本發布的《2023年中國商用車線控底盤行業研究報告》（以下簡稱《報告》）數據，2022年國內線控底盤市場規模已達200.4億元。
據不完全統計，2022年國內線控底盤相關領域融資約20起，占整個自動駕駛賽道融資數量的16%，線控底盤對資本的吸引力不斷增強。僅2023年上半年，線控底盤賽道的融資交易數量便達11起，多個項目的融資金額達億元級，賽道仍維持2022年以來的高景氣度，并呈現向頭部靠攏的趨勢。
隨著線控底盤市場滲透率的進一步提升，預計2030年市場規模將達到1420億元，2023-2030年的復合年均增長率（CAGR）將達 26.67%。
自動駕駛商業化催熱線控底盤市場
線控底盤市場的火熱，受益于高級別自動駕駛的規模化商業化落地。
“線控底盤是車輛智能化的硬件基礎和底層架構。不管乘用車還是商用車，沒有一個線控底盤，談智能化都是空中樓閣。”此前，所托瑞安創始人兼CEO徐顯杰在接受21世紀經濟報道記者采訪時也表示，作為走向高階自動駕駛一個必備的要素和環節，線控底盤將是商用車領域的下一個藍海。
而近年來商用車L4級自動駕駛（如城市配送、礦山、環衛場景）的發展，促使線控底盤成為市場的剛性需求，未來有望逐步取代機械式底盤，進而重構傳統汽車產業鏈。其中，在礦山無人駕駛場景中，頭部企業技術上已實現100%常態化去人，并且在百車規模的并行運行情況下接近人工效率，并做到單礦的毛利轉正。整個產業正從早期的功能實現以及適配逐步進入降本提效階段。
業內人士分析表示，目前礦山場景正處于自動駕駛商業化爆發前期，預計到2026年，礦山的自動駕駛滲透率將達到20%左右。
同時，在港口無人駕駛領域，從早期的港口向鐵路、陸路和集散中心擴展，行業天花板被大大提升，大量引入新能源重卡推動國內港口在增效減碳方面效用明顯。
而在末端配送領域，在部分城市的示范區實現低速無人化，且示范城市逐步增多。在城市內支線段，快遞、商超、外賣、團購等場景多樣化嘗試。隨著整個行業的傳感器和底盤出貨量快速增長，頭部公司在傳感器和底盤方面的成本也在逐步降低到可以支持大規模商業化的水準。2023年搭載L4級自動駕駛技術的無人配送車成本已降至10萬元以下，并進行小批量生產，即將迎來規模化商業應用。
同時，受益于高級別自動駕駛的發展，線控底盤的應用場景將得到進一步拓展。目前全國已有10余個城市允許自動駕駛汽車在特定區域、特定時段從事出租汽車、城市公共汽（電）車等商業化試運營，應用規模不斷擴大。
《報告》分析認為，線控底盤將在末端無人配送、干線物流、礦山、環衛清掃、場內貨運、巡邏偵查、無縫化移動服務等場景全方位開展落地應用。
不過，需要指出的是，當前線控底盤行業處于早期的起步階段，產業生態還在逐步形成中。同時，由于行業尚處于發展早期，仍有許多應用困境與痛點亟待解決，其中包括：線控底盤供需兩側思考維度不一致；零部件能力不足，可靠性不達標；硬件能力有限，需要思考如何用軟件來提升整體性能；在滿足國標最低駕駛安全要求的基礎之上，需要進一步提高駕駛安全性、提升行車舒適度、增強車輛智能化水平，以及提升功能的穩定性。
當然，這些尚未被滿足的市場需求形成了新的市場機會，也成為線控底盤玩家未來進化與迭代的方向。
三大趨勢主導產業格局重塑
在商業化落地“高歌猛進”的同時，線控底盤近年來也獲得了強有力的政策支持。2018年以來，國家政府部門多次在重要政策文件中強調線控底盤技術的重要性。
2023年6月，工信部表示將啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點，支持L3及以上高級別自動駕駛的商業化應用；2023年7月，工信部等五部門印發的《制造業可靠性提升實施意見》（工信部聯科〔2023〕77號）指出，汽車行業重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統等線控底盤系統，旨在促進相關行業產品可靠性提升。
同時，各地方政府也先后出臺扶持政策，北京、上海、吉林等多省市陸續出臺政策法規，推動線控底盤等關鍵技術突破。
在技術端，五大系統及域控制器的不斷發展，為線控底盤的應用奠定技術基礎。其中，線控驅動技術已較為成熟，本土市場滲透率較高，市場格局相對穩定；線控制動技術仍由國外供應商主導；線控轉向技術最早在國外量產，國內企業雖受到相關法規和標準限制，近年來仍實現一定的發展。但在冗余方面，目前線控底盤零部件仍存在能力不足的情況。
由于L4級自動駕駛在多場景的爆發與落地，推動線控底盤分化成為獨立賽道，為初創企業帶來巨大的發展機遇，并在城市配送、礦山、環衛等場景吸引了敏銳的創業者，新的價值鏈也在顛覆原有的行業格局。
當前，線控底盤行業主要有三類市場參與者，其中包括：以易咖智車、新石器、PIX Moving、零一汽車、載合卡車、DeepWay、易控智駕、悠跑科技為代表的初創公司，以集成式線控底盤（或整車）來搶占市場；以毫末智行、宇通礦卡、同力科技為代表的主機廠附屬子公司，憑借自身機械制造優勢并結合市場需求進行線控底盤的設計與制造。此外，博世、大陸、采埃孚等國際Tier 1企業仍把控著線控底盤零部件，雖然國內新能源汽車的發展給本土零部件供應商提供了發展的機遇，但伯特利等公司目前只切入了線控底盤零部件市場，而設計和制造線控底盤需要集成能力，受自身基因和資源稟賦的限制，目前還難以轉型為線控底盤供應商。
不過，《報告》分析認為，主機廠、Tier 1 等原有相關公司由于自身基因問題，較難具備向線控底盤轉型的能力；新興初創公司更有機會擺脫傳統汽車制造的舊內校，以新需求為導向，去匹配I4級自動駕駛對線控底盤的需求。
目前，城市配送和環衛等場景已經分化出獨立的線控底盤供應商；其他如礦山、干線物流等場景，尚未分化出獨立的線控底盤供應商，線控底盤通常以整車形式對外供應。但由于線控底盤在整車中的重要性，主機廠和自動駕駛公司多將其作為重點研發方向，為未來的底盤獨立化供應做準備。
《報告》認為，線控底盤行業未來發展將呈現出三個趨勢。
首先，線控底盤核心零部件國產化加速。當下，在政策支持、市場需求和技術進步的多重推動下，線控底盤核心零部件迎來了國產化加速，五年后有望打破外資壟斷地位，占據50%以上的市場份額。
其次，線控底盤將迎來多場景落地。對具備落地可行性的商用車企業來說，這將進一步推動自動駕駛在多場景中實現商業化落地。作為高級別自動駕駛實現的必要條件之一，線控底盤將在未來三年內迎來更多場景的規模化落地。
最后，XYZ三方向協同控制成為發展重點。線控底盤的發展本質上就是 XYZ三個方向的集成控制。未來，隨著底盤域控系統接口的逐漸標準化，適用于高級別自動駕駛的 XYZ 三方向協同控制將成為可能。
未來，隨著線控底盤技術的成熟，原來的智能汽車產業鏈分工將會出現顛覆性的變革，原來的產業鏈分工以傳統主機廠為主導，智能化趨勢下的分工將轉變成以智能算法研發公司為主導，形成“L4系統集成商+線控底盤公司”的新模式。
來源：21世紀經濟報道記者 杜巧梅
責任編輯：李賽男
請輸入驗證碼