瑞幸、庫迪的競爭或?qū)⒅厮苄袠I(yè)。
近日，佳禾食品披露的業(yè)績說明會紀(jì)要顯示，該公司已經(jīng)卷入了這場紛爭。佳禾食品表示，其從今年5月開始向庫迪供應(yīng)咖啡豆，當(dāng)前與庫迪的合作比較穩(wěn)定。除了供應(yīng)咖啡豆以外，佳禾目標(biāo)是提供咖啡全產(chǎn)業(yè)鏈的解決方案，基于該目標(biāo)，佳禾還為庫迪提供咖啡液、咖啡粉等產(chǎn)品，同時發(fā)展了云倉和一件代發(fā)的業(yè)務(wù)形態(tài)。“庫迪起量會帶動烘焙豆產(chǎn)能上升。”佳禾食品稱。
但另一大客戶瑞幸的單子可能就成了問題。
“我們和瑞幸的合作還在合同有效期內(nèi)，處于正常輸出狀態(tài)，目前暫未受到影響。從現(xiàn)在的情況看，我們不會盲目樂觀，會做好相應(yīng)的準(zhǔn)備。”佳禾食品表示。
烘焙豆生意
客觀上，咖啡市場正成為佳禾食品新增量。
財報顯示，上半年，該公司營收13.27億元，同比增長38.09%；歸母凈利潤1.36億元，同比增長303.23%。其中，粉末油脂、咖啡、植物基、其他產(chǎn)品收入分別為9.41億元、1.10億元、0.51億元、1.65億元，分別同比增長40.05%、54.72%、26.59%、46.99%。咖啡已成為其第二大銷售產(chǎn)品類別。2022年，佳禾食品咖啡業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收2.14億元，同比增長109%。
由此，佳禾食品將咖啡業(yè)務(wù)視作第二增長曲線。2023年5月，該公司公告稱，擬募集資金總額不超過7.5億元，其中5.5億元用于咖啡擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項目。項目建成后將形成年產(chǎn)16000噸焙烤咖啡豆、3000噸研磨咖啡粉、8000噸冷熱萃咖啡液、10000噸RTD即飲咖啡和610噸凍干及混合風(fēng)味咖啡的生產(chǎn)能力，項目建設(shè)周期為24個月。
如此大生產(chǎn)能力，讓佳禾食品必須找到關(guān)鍵買主。
庫迪剛好適配。聯(lián)營制度下其擴(kuò)張很快，截至8月8日，庫迪咖啡門店數(shù)已超5000家。這代表著龐大需求。
而在6月門店就已突破萬家的瑞幸選擇自建上游渠道。該公司第二家烘焙工廠選址江蘇昆山，此項目計劃總投資1.2億美元，預(yù)計年烘焙生產(chǎn)加工咖啡豆3萬噸，有望于2024年投產(chǎn)。所有工廠完全投產(chǎn)后，理論上瑞幸咖啡豆年烘焙加工產(chǎn)能將達(dá)到4.5萬噸。
一杯咖啡使用咖啡豆含量約15-20克，按一家成熟瑞幸門店一年約需使用咖啡豆2800kg計算，4.5萬噸約可以支撐超16000家門店。這讓瑞幸對外采購烘焙豆需求有限。
于是，佳禾食品選擇走向庫迪。
燒向種植端
需要注意的是，在更上游咖啡豆生產(chǎn)端，已經(jīng)受到瑞幸等品牌興起影響。
云南普洱是全國種植面積最大、產(chǎn)量最高的咖啡主產(chǎn)區(qū)和交易集散中心，基于此雀巢在當(dāng)?shù)夭季至丝Х戎行摹?jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者了解，瑞幸等新品牌們就在普洱向雀巢發(fā)起了價格戰(zhàn)。具體來看，雀巢向咖農(nóng)收購價緊盯國際期貨市場，而新品牌們則選擇在雀巢報價之上加價收購。
咖啡品牌們在云南搶豆有著客觀因素。
一方面，咖啡品牌能夠通過采購云南咖啡豆減少成本。大部分咖飲或者精品速溶咖啡品牌，會將熟咖啡豆拼配，以此呈現(xiàn)豐富口感。由于云南咖啡豆價格相較非洲和美洲等地的進(jìn)口咖啡豆有價格優(yōu)勢，所以，有云南咖啡豆加入的拼配組合方式中，整體成本會有效降低。
另一方面，云南咖啡豆具備運(yùn)輸、流通方面的本土優(yōu)勢，以昆明為中轉(zhuǎn)站將生豆運(yùn)往各地烘焙商、以電商平臺為依托將咖啡熟豆和速溶咖啡等產(chǎn)品銷往全國各地，能夠減少國際突發(fā)事件、物流時效、關(guān)稅等方面限制，提高供應(yīng)鏈的可控性。在瑞幸、庫迪迅速擴(kuò)張的當(dāng)下，能夠?qū)崿F(xiàn)迅速供應(yīng)的云南咖啡豆成為香餑餑。
目前，雀巢還是能夠相對從容應(yīng)對價格戰(zhàn)壓力。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者從行業(yè)上下游了解，由于每日咖啡期貨價格變動巨大，結(jié)果是新品牌們搶豆時會面臨成本大幅波動，這讓其不時出現(xiàn)“毀約”局面。另咖啡新品牌賬期會拉得更長。種種變動都讓咖農(nóng)們相對信任扎根已久的雀巢。
總體來看，由于產(chǎn)量原因，云南咖啡豆的爭奪對整體大盤影響有限。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2022年全球咖啡豆產(chǎn)量約1.75億袋（折合1050萬噸），云南產(chǎn)量占比不足1.5%。
價格戰(zhàn)持續(xù)
回到市場終端，瑞幸與庫迪戰(zhàn)事走向白熱化。
8月1日，瑞幸咖啡董事長兼首席執(zhí)行官郭謹(jǐn)一在財報電話會上表示，要把9.9元活動常態(tài)化進(jìn)行下去。“將至少持續(xù)兩年。”他說。6月初，該公司開啟“萬店同慶”優(yōu)惠活動，期間消費(fèi)者可享受到種種9.9元的咖啡飲品。
事實(shí)上，價格戰(zhàn)由庫迪先挑起。5月初，庫迪咖啡率先開啟9.9元營銷活動，覆蓋全部門店。庫迪由瑞幸咖啡創(chuàng)始人、前CEO錢治亞率原核心團(tuán)隊打造。在庫迪核心團(tuán)隊中，有50%來自原瑞幸團(tuán)隊。從架構(gòu)來看，瑞幸前董事長陸正耀任庫迪咖啡戰(zhàn)略委員會主席，錢治亞任董事長兼CEO。
同一創(chuàng)始團(tuán)隊推動下，兩家打法很一致。打開庫迪咖啡小程序菜單，會發(fā)現(xiàn)其界面和飲品設(shè)計與瑞幸高度“撞臉”，主打的藍(lán)椰拿鐵、生椰拿鐵、生酪拿鐵、庫可冰，在瑞幸均能找到同款。
如此局面下，庫迪顯然是在以低價挖瑞幸的墻腳，后者很快應(yīng)戰(zhàn)了。不到一個月后，瑞幸推出“每周9.9元”活動。
“舊瑞幸已死。缺乏正確價值觀、不夠敬畏市場、不夠敬畏消費(fèi)者的投機(jī)者必然是曇花一現(xiàn)。”郭謹(jǐn)一對外稱。似乎意有所指。
作為應(yīng)對，庫迪將生椰拿鐵等爆款產(chǎn)品價格定在了8.8元。此前，庫迪咖啡首席策略官李穎波向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者透露，一杯咖啡成本主要包括原材料、房租、人工、水電雜費(fèi)等，如果單店銷售達(dá)到日均400杯的話，一杯咖啡成本不會超過9塊錢。目前兩家活動產(chǎn)品售價已在盈虧線邊緣徘徊。
價格戰(zhàn)很難說沒有副作用。二季度，瑞幸自營門店同店銷售增速為20.8%，而去年同期達(dá)41.2%。二季度，瑞幸整體毛利率60.3%，同比下滑1.4pct。且迅速擴(kuò)張的供應(yīng)鏈，需要市場同步膨脹，如此局面再次激化價格戰(zhàn)。
如今，除價格戰(zhàn)外，瑞幸正采用聯(lián)名茅臺推出“醬香拿鐵”等方式拉開與庫迪差距。對庫迪來說，資金、供應(yīng)鏈重壓下，想要活下去就必須走出來。
這些都讓咖啡戰(zhàn)事難以收尾。（記者 賀泓源）
來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道
責(zé)任編輯：李賽男
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