2020年9月14日，一家堅定的創(chuàng)新者嶄露頭角。經(jīng)過四年的準(zhǔn)備，坐落于青島李滄區(qū)的興華基金正式獲得了中國證監(jiān)會頒發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，成為了總部注冊于山東省的第一家公募基金管理公司。
從獲準(zhǔn)展業(yè)，到如今扎根整個山東省，實現(xiàn)規(guī)模與影響力的有效延展，這三年，興華基金堅持“深度研究創(chuàng)造超額回報”的投資理念，力做山東省公募基金的先行者、探索者、創(chuàng)新者，與行業(yè)、城市一起經(jīng)歷跨越式發(fā)展。
興華基金
初創(chuàng)，應(yīng)時而生
興華基金的創(chuàng)立，始于一群公募基金資深從業(yè)者的共同愿景。他們堅信，中國的資本市場有著巨大的增長潛力，而公募基金將成為投資者參與市場的重要途徑。
從零而始，成長至全球第二大證券市場，中國資本市場僅用30多年時間，就走完了西方發(fā)達(dá)國家上百年的發(fā)展歷程。2018年4月，《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》頒布實施，以資產(chǎn)管理為特色的新一輪金融業(yè)改革由此乘風(fēng)破浪。公募基金作為投資者參與市場的重要途徑，越來越得到監(jiān)管部門與市場的認(rèn)可與重視。
2020年，在興華基金成立前，全國已有129家公募基金管理公司，基金管理規(guī)模超15萬億元。興華基金成立當(dāng)年，單個人系公募基金機(jī)構(gòu)就新成立5家，興華基金是其中之一，也是全國第18家個人系公募基金公司。
興華基金應(yīng)時而生，一方面體現(xiàn)了興華人對中國資本市場發(fā)展前景的信心，另一方面則是對自身專業(yè)力量的自信。作為由專業(yè)人士發(fā)起設(shè)立的個人系基金公司，興華基金的發(fā)起股東均為自然人，公司董事長張磊、總經(jīng)理韓光華等高管均在公募基金行業(yè)從業(yè)約20年，具有豐富的基金從業(yè)經(jīng)驗和行業(yè)資源。個人系公司的公司治理有助于建立股東和管理團(tuán)隊間長效化的激勵約束機(jī)制，實現(xiàn)基金持有人、管理團(tuán)隊和股東間利益的一致，以及管理團(tuán)隊的穩(wěn)定。
“資產(chǎn)管理行業(yè)是快速迭代的行業(yè)，興華基金這條‘小魚’想要快速發(fā)展起來，必須加快腳步、持續(xù)創(chuàng)新。因此，獲得批復(fù)后，準(zhǔn)備工作就緊鑼密鼓地開始了?！笨偨?jīng)理韓光華回憶道，“我們一直在盡量縮短時間，就是想讓興華盡快走上正軌，盡早為客戶提供理財服務(wù)。”
從獲得監(jiān)管部門核準(zhǔn)設(shè)立的批復(fù)算起，歷時一個多月取得《營業(yè)執(zhí)照》；歷經(jīng)六個月，取得《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，正式開門納客；僅僅用了九個月的時間，就發(fā)布了首只公募基金產(chǎn)品……從獲得監(jiān)管部門核準(zhǔn)批復(fù)到發(fā)布首只公募產(chǎn)品，公司在全國公募行業(yè)走出“興華速度”。
興華基金
發(fā)展，因市而興
對于公募基金行業(yè)而言，找準(zhǔn)客戶需求，不斷提升自身投資管理能力是立命之本。
獲準(zhǔn)展業(yè)三年來，興華基金一步一步在投資研究、產(chǎn)品設(shè)計、合規(guī)風(fēng)控、銷售客服、信息系統(tǒng)、基金運營等各個鏈條上耕耘奮進(jìn)。截至目前，興華基金共管理10只公募基金，產(chǎn)品線包括偏股混合型、行業(yè)主題類、利率債型、信用債型、中短債型等多種基金類型，權(quán)益上主要布局消費、醫(yī)療等行業(yè)，固定收益上重點布局城投債和利率債，擁有北京、濟(jì)南、青島三個分公司。
獲準(zhǔn)展業(yè)三年來，興華基金始終堅持“以客戶為中心”、“為信任奉獻(xiàn)回報”的企業(yè)文化，始終秉持 “對外經(jīng)營信任，對內(nèi)經(jīng)營人才”的價值觀，在過去的三年時間里廣招賢才加盟，不斷提高投研人員占比，建立投研人員梯隊計劃，著力提升投研核心能力。截至2023年8月底，興華基金投資、研究、交易等核心人員共計占比近40%，這些人員大多來自北京、上海、深圳等公募基金、券商、信托、信評等機(jī)構(gòu)，為青島市財富管理行業(yè)輸入了一批專業(yè)人才。從學(xué)歷分布看，碩士博士以上人士占比超50%。其中，興華基金固收投研團(tuán)隊更是顯露頭角，根據(jù)2022年12月31日海通證券發(fā)布的基金公司固收類資產(chǎn)絕對收益排行榜，興華基金固定收益類基金近一年絕對收益率在同期153家基金公司中排名第13位。
興華基金展業(yè)的三年是追星逐夢、砥礪前行的三年，同樣是與青島這座城市血脈相連，與整個山東省金融發(fā)展與共的三年。公司注重投資人教育工作，在過去的三年里，通過將投資人請進(jìn)興華理財大講堂，走進(jìn)社區(qū)開展理財講座，聯(lián)合青島媒體開講理財直播課，通過支付寶和天天基金網(wǎng)財富號推出視頻直播間，通過公司官方微信號發(fā)文等多途徑、全方面開展投教工作。其中，支付寶和天天基金財富號至今已積累粉絲6萬多人，各類投教活動總參與、觀看量約480萬人次。
近年來財富管理需求“多點開花”，作為山東省首家公募基金公司，興華基金始終堅持普惠金融的使命，致力于為山東省的企業(yè)和居民提供優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品和理財服務(wù)。
三年來，興華基金借資本之力，不斷開發(fā)青島本地及山東省內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，帶動同業(yè)金融機(jī)構(gòu)參與區(qū)域優(yōu)質(zhì)企業(yè)的投資。“比如我們的固收研究部就有專門研究山東省信用債券的信用研究小組。”韓光華介紹，“公司非常注重山東省優(yōu)質(zhì)證券資產(chǎn)的研究和投資，而該小組的主要任務(wù)便是聚焦山東省內(nèi)債券的投資價值挖掘?！?/p>
未來，迎勢而變
過去，公募基金行業(yè)經(jīng)歷了“黃金十年”的跨越式發(fā)展，產(chǎn)品供給日益豐富，客戶基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大，管理規(guī)模穩(wěn)步增長。如今，行業(yè)發(fā)展的腳步并未停歇，但創(chuàng)新成為驅(qū)動行業(yè)發(fā)展的不竭動力。
展望未來，資產(chǎn)端、資金端雙向擴(kuò)容的時代紅利將有望驅(qū)動公募基金行業(yè)持續(xù)高增長態(tài)勢。如何把握機(jī)遇，構(gòu)建有效的競爭新格局，成為公募基金公司面臨的重要課題。
“我們時刻牢記為投資人帶來長期可持續(xù)的良好回報這一使命，千方百計提升自身投資管理能力?！倍麻L張磊曾多次公開表達(dá)興華基金的發(fā)展理念，不追逐風(fēng)口，聚焦細(xì)分市場，通過深度研究，力爭為投資人帶來超額回報，“資產(chǎn)管理業(yè)，關(guān)鍵是業(yè)績！”
“資產(chǎn)管理之道，不在朝夕之‘贏’，而在長遠(yuǎn)之‘興’。”對于興華基金的未來，總經(jīng)理韓光華信心十足，“興華基金拒絕走同質(zhì)化之路，希望通過創(chuàng)新，為投資人帶來差異化價值，力爭早日成為受投資者尊重的、在全國具有影響力的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)?！?/p>
三載終日乾乾，千日櫛風(fēng)沐雨。資產(chǎn)管理規(guī)模穩(wěn)步提升，產(chǎn)品業(yè)績持續(xù)進(jìn)步，產(chǎn)品線不斷延伸、投教活動喜聞樂見……回首興華基金來時的路，展業(yè)三年間，洋溢著青春和熱血、滿載著碩果與榮耀。
站在新的時間節(jié)點之上，興華基金將向下扎根、向內(nèi)思考、向外探尋，切實聚焦投資管理能力這一核心，重點資源向投研和科技傾斜，推動公司向更高質(zhì)量、更高水準(zhǔn)的方向發(fā)展，邁出從“初創(chuàng)者”到“成長者”轉(zhuǎn)變的穩(wěn)健步伐，力爭為百姓更好理財、為國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級做出更大貢獻(xiàn)。
青島財經(jīng)日報/首頁新聞記者 張吉鵬
責(zé)任編輯：王海山
請輸入驗證碼