12月28日，亞洲銀行家（TheAsianBanker）雜志舉辦的“2022年度財富與社會中國獎項”名單公布，諾亞財富作為榜單內唯一一家實現港股美股兩地上市的中國獨立財富管理機構，榮獲“年度私人財富資產管理服務”。這也是諾亞連續五年獲得亞洲銀行家雜志的持續認可。
據悉，財富與社會獎項計劃評選工作歷時三個月，舉辦方從30余家機構的100余份申請中完成初審打分、確定名單、機構訪談等一系列步驟后，交由行業領先的機構及知名學者所組成的評委會綜合評定得出最終獲獎名單。完整名單內除諾亞財富外，招商銀行、華夏理財、中信信托、中信銀行、中國工商銀行、平安銀行等多家知名機構一同上榜。
亞洲銀行家認為，財富與社會獎旨在表彰金融機構及其高凈值和超高凈值的個人客戶，在利用自身的財富對社會產生的積極影響。一個重要的評估參考因素，是與聯合國可持續發展目標SDG以及企業社會責任和ESG原則的關鍵國際標準保持一致。在保持積極的財務回報的同時，能夠對社會和環境產生積極的影響，是財富和資產管理業務的杰出表現。
此次諾亞連續五年摘得此國際大獎，體現了諾亞在財富管理行業的地位，也是國際專業機構對諾亞持續不斷創新轉型、破局變革、提供優質產品和專業服務的認可和肯定。亞洲銀行家2022年度財富與社會中國獎項計劃給出了諾亞獲此大獎的理由，組委會表示，諾亞在三個重要領域為財富管理行業作出了突出貢獻：
諾亞財富作為中國領先的獨立高凈值財富管理服務提供商
在該細分市場中占有21.5%的份額
諾亞財富作為中國領先的獨立高凈值財富管理服務提供商，首家開創了財富管理和資產管理的雙輪驅動業務模式，同時也是國內首家獲得標準普爾“投資級”評級的財富管理公司，首家實現港股美股兩地上市的中國獨立財富管理機構。
諾亞財富現已在香港和紐約交易所上市，截至2022年三季度，諾亞財富已在中國76個主要城市設立了資產管理分支機構，并已進駐中國香港、美國硅谷、紐約，新加坡等國家和地區，自上市以來累計配置資產規模超9,000億元人民幣。約1562億元人民幣的資產管理規模，由 100% 擁有的子公司歌斐資產管理。在香港設立了辦事處，覆蓋全球私人財富管理、海外投資組合和高端保險服務等業務線。
歌斐資產為客戶提供專有和獨特的投資組合，主要包括直接和聯合私募股權投資、公開市場投資、房地產投資以及通過FoF基金、特殊基金和S基金進行的多策略和其他投資。
截至2021年底，其目標戰略產品使用不同的子戰略和積極的投資組合再平衡來控制波動，其穩健的戰略基金和平衡和積極的戰略基金，有效地為客戶規避了市場風險。2021年，諾亞財富占據了中國獨立高凈值財富管理服務總市場份額的21.5%，共計管理了來自40余萬客戶的私人財富資產，自上市以來累計配置資產規模超9,000億元人民幣。
得益于專有數字平臺和公司治理“3R三角”的有效改革
諾亞財富2021的核心客戶群實現了強勁增長
2021年，諾亞財富在疫情之中加快了數字化進程。得益于其專屬開發的數字化管理平臺GIMSP，諾亞財富現在可以在線上提供所有的主要服務條線，與GIMSP一起，諾亞財富還擁有一個客戶關系管理界面，以增強其客戶經理的能力，并更新了內部治理的結構，以應對行業中的競爭升級。
“鐵三角”是諾亞財富從2021年開始的一項人事和客服結構改革，這意味著每個客戶都將有一名資產代表（AR）負責投資組合，一名FR負責具體項目服務，還有多位各方面的解決方案代表（SR）擔任項目經理、研究團隊成員和產品專家。“鐵三角”結構設計的最特別之處在于，不同角色的代表可以為不同的客戶及其不同的個性化需求動員和重組成不同的團隊，從而使個性化更加高效。
截至2021年底，諾亞財富已組建了一支由近1300名海內外代表組成的“鐵三角”客戶投資服務團隊。這項“鐵三角”改革以及諾亞的GIMSP數字化系統，助力于推動了其2021年核心客戶群同比增長18.2%。
回顧諾亞從2019年以來，通過產品變革、組織變革和業務流程變革，諾亞圍繞“客戶為中心”進行重構，啟動了3R（客戶關系、解決方案、存續服務）的“鐵三角”模式服務核心客戶。得益于專有數字平臺和公司治理“3R三角”的有效改革，諾亞財富2021的核心客戶群實現了強勁增長。另外，諾亞還通過數字化賦能，加強數據加密、產品引入流程以及投研的一體化等等，更好地為客戶服務。
諾亞財富與70余家同行成立產業聯盟
并開展了許多ESG投資者教育活動
為了在全球低碳經濟的轉型中協助客戶避開風險，同時抓住低碳機遇，諾亞財富及旗下歌斐資產將責任投資加入到公司的投資決策流程中，并在國內（微笑基金）和海外（iNoah）的投資客戶移動應用中都特意嵌入了ESG投資專區。
同時，為全面掌握財富管理行業中的ESG投資現狀，諾亞財富對100多家證券和PE金融機構進行了ESG投資研究，并發布了《2022年諾亞財富ESG投資盡職調查行動報告》。基于該報告，諾亞財富憑借其成熟的生態系統，與調查中的其他70家主要參與者一起成立了財富管理機構ESG聯盟。2021年，諾亞財富共舉辦了120場投資者教育課程和40多場圖書俱樂部活動，覆蓋了30000多名投資者。
作為財富管理和資產管理的從業者，無論在何種環境中，諾亞都要保護好客戶的財富。未來，諾亞堅定聚焦以客戶為中心的服務理念，持續深耕全球市場發展趨勢，根據客戶不同需求制定資產配置解決方案，加速布局全球投資市場，打好地基，在新格局下繼續為客戶資產保駕護航。
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《亞洲銀行家》
《亞洲銀行家》成立于1996年，是金融服務行業領先的戰略信息提供機構。《亞洲銀行家》獎項評比規則遵循國際最高標準，以專業性強、評審公正權威、覆蓋范圍廣受到金融界和行業研究機構一致認可，為亞太地區金融界的權威榮譽獎項，有“金融界奧斯卡”的盛譽，吸引了亞太區金融機構和金融科技服務平臺的全方位實力的競相角逐，影響力輻射全球。該獎項是全球金融領域含金量最高的獎項之一，也被認為是亞太地區最重磅的獎項之一。以往獲得該獎項的金融機構，不乏世界頂尖的銀行和投資銀行等。
青島財經日報/首頁新聞記者 張海杰
責任編輯：崔現香
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