國際知名服務機構安永日前發布《中國上市銀行2021年回顧及未來展望》報告。該報告涵蓋了全部59家上市銀行的情況，多維度展現了上市銀行2021年經營業績、業務結構、資產質量、風險抵御能力等方面的變化，同時顯示了上市銀行在復雜多變的環境中保持不變的戰略定力，在服務實體經濟、零售業務轉型、數字化轉型、綠色金融和普惠金融等方面持續發力。
結合安永同步發布的《中國42家A股上市銀行2022年一季度業績概覽》，中國上市銀行2022年一季度業績相比2021年度有所好轉。2022年一季度42家A股上市銀行凈利潤同比增長8.22%，較2021年一季度增速上升3.67個百分點。2022年一季度末不良貸款率較年初進一步下降。
經營業績顯著回升，營收與凈利潤增速較快
安永大中華區金融服務首席合伙人忻怡表示：“2021年宏觀經濟形勢整體好轉，新冠肺炎疫情影響有所減緩，中國經濟增速回升。我們看到中國上市銀行業績保持增長態勢，并且回升顯著。具體體現為上市銀行營業收入增長穩健，利潤穩定恢復；不良貸款率由升轉降，資產質量有所提升；撥備覆蓋率和資本充足率提高，風險抵御能力增強。同時，隨著‘資管新規’過渡期結束，上市銀行理財業務轉型加速，多項監管措施的出臺使得上市銀行面臨更加嚴格的監管要求。”
報告顯示，2021年度營業收入合計人民幣60,527.08億元，同比增長7.75%，增幅較2020年度的4.91%上升了2.84個百分點；全年實現凈利潤合計人民幣19,947.89億元，同比增長12.05%，增速較2020年的0.10%提高11.95個百分點。
凈利潤增長主要得益于營收增長、手續費及傭金凈收入增速持續上升以及減值損失計提放緩。2021年上市銀行積極推動業務轉型，布局財富管理等中間業務，居民財富管理方面的需求增長帶動代理及資管類業務保持較快增長，手續費及傭金收入增速持續上升，同比增長8.04%，增速較上年增加了3.19個百分點。同時，上市銀行從疫情的影響中逐漸恢復，資產質量有所好轉，撥備計提力度放緩。
雖然上市銀行凈利潤增幅明顯，但由于國內經濟仍處于復蘇軌道，上市銀行繼續響應號召讓利實體經濟，降低企業融資成本，加上貸款市場報價利率下調的影響，導致其凈利息收益率收窄，上市銀行的利息凈收入增速從2020年的6.91%下降到2021年的4.46%，下降了2.45個百分點。同時，2021年上市銀行從疫情的影響中逐漸恢復，社保費用減免政策不再延續，加上持續加大金融科技等投入，成本收入比有所回升。
資產質量有所好轉，風險抵御能力增強
盡管房地產行業的風險有所暴露，上市銀行對公房地產行業貸款加權平均不良率由2020年末的1.71%上升至2021年末的2.62%，但上市銀行通過持續加強信用風險防控，加大不良資產處置力度，總體不良貸款率仍實現了由上升轉為下降，加權平均不良貸款率從2020年末的1.50%下降至2021年末的1.37%。
金融監管部門反復強調，守住不發生系統性金融風險底線，同時，對地產信貸有所放松。穩經濟和控風險的雙重目標，考驗上市銀行的經營智慧。
安永認為，房地產貸款不良風險整體可控。但需要關注的是，盡管上市銀行不良貸款率下降，但非信貸資產的風險上升，未來仍需加強信用風險的防控與化解。
安永數據顯示，上市銀行2021年已減值債權投資增長超過人民幣1,600億元，其中全國性股份制銀行已減值債權投資占全部債權投資比例由1.65%增長至3.09%，城商行則由1.86%增長至2.81%。
安永認為，不同于歐美主要銀行在2021年大幅減少撥備計提或者回撥撥備，盡管受新冠肺炎疫情的影響有所減緩，中國上市銀行在2021年仍保持了較為審慎的撥備計提政策，加權平均貸款撥備覆蓋率由2020年末的212.44%上升至2021年末的233.43%，加權平均撥貸比由2020年末的3.19%上升至2021年末的3.20%。此外，上市銀行2021年通過利潤留存和發行可轉換債券、永續債、二級資本債等多種方式補充資本，核心一級資本充足率由2020年末的10.97%提高到2021年末的11.08%，資本充足率由2020年末的15.24%提高到2021年末的15.75%，風險抵御能力有所增強。
青島財經日報/首頁傳媒 記者 李冬明
(文中觀點僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎。)
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