新華社北京7月3日電（中國證券報記者黃一靈）科創(chuàng)板有望再添一家龍頭企業(yè)。
7月2日晚，上交所網(wǎng)站披露先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司（簡稱先正達(dá)集團(tuán)）的科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票招股說明書。先正達(dá)集團(tuán)本次擬申請公開發(fā)行不超過27.86億股（行使超額配售選擇權(quán)之前），即不超過發(fā)行后總股本20%的股票，擬募集資金650億元。
資料來源：上交所
先正達(dá)集團(tuán)是何方巨頭？用一組數(shù)據(jù)來了解一下先正達(dá)集團(tuán)的行業(yè)地位——2020年先正達(dá)集團(tuán)在全球植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第三，在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位；在中國植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第二、作物營養(yǎng)行業(yè)排名第一，是中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。
一位市場人士對中國證券報記者表示，“先正達(dá)集團(tuán)若登陸科創(chuàng)板，無疑將大幅提升科創(chuàng)板在農(nóng)化高科技領(lǐng)域的吸引力和地位。”
備戰(zhàn)科創(chuàng)板上市
據(jù)中國證券報記者了解，先正達(dá)集團(tuán)的科創(chuàng)板征途起于今年5月。
5月13日，中金公司、中銀證券和中信證券分別與先正達(dá)集團(tuán)簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，開始對該公司進(jìn)行上市輔導(dǎo)。6月21日，上海證監(jiān)局官宣這一消息，披露了先正達(dá)集團(tuán)的輔導(dǎo)備案基本情況表。
6月25日，中金公司、中銀證券和中信證券同時發(fā)布先正達(dá)集團(tuán)上市輔導(dǎo)工作總結(jié)報告，確認(rèn)其已具備輔導(dǎo)驗收及首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請條件。
6月30日，上交所受理先正達(dá)集團(tuán)科創(chuàng)板IPO申請。7月2日，先正達(dá)集團(tuán)招股說明書正式披露。
從簽署輔導(dǎo)協(xié)議到招股書披露，先正達(dá)集團(tuán)一共耗時51天。
先正達(dá)集團(tuán)于2019年在上海注冊，由中國中化集團(tuán)有限公司和中國化工集團(tuán)有限公司下屬從事農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)的公司重組整合而成。2021年5月8日，中化集團(tuán)與中國化工實(shí)施聯(lián)合重組并揭牌成立中國中化控股有限責(zé)任公司后，先正達(dá)成為中國中化生命科學(xué)板塊的核心企業(yè)。
資料來源：先正達(dá)招股書
從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，先正達(dá)集團(tuán)由中國化工農(nóng)化有限公司持股99.1%，由麥道農(nóng)化有限公司持股0.9%，最終實(shí)際控制人為國務(wù)院國資委。先正達(dá)集團(tuán)還直接或間接參股多家上市公司，包括安道麥(000553.SZ)、揚(yáng)農(nóng)化工(600486.SH)、荃銀高科(300087.SZ)、中化化肥(00297.HK)。
全球農(nóng)業(yè)科技巨頭
數(shù)據(jù)顯示，2018年-2020年，先正達(dá)集團(tuán)的營業(yè)收入分別為1397億元、1446億元、1520億元，2018年度至2020年度年均復(fù)合增長率為4.30%，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤38億元、47億元、80億元，分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-40億元、-22億元、44億元。
得益于消費(fèi)增長特別是中國市場的消費(fèi)增長，先正達(dá)集團(tuán)2021年第一季度呈現(xiàn)了較強(qiáng)的業(yè)績增長勢頭，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入428.37億元，同比增長10.80%；實(shí)現(xiàn)凈利潤45.44億元，同比增長44.91%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤37.7億元，同比增長72.23%。
那么，先正達(dá)集團(tuán)這家全球農(nóng)業(yè)科技巨頭靠什么掙錢？
招股書顯示，先正達(dá)集團(tuán)主營業(yè)務(wù)涵蓋植物保護(hù)、種子、作物營養(yǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)。
資料來源：先正達(dá)招股書
從營收占比來看，植保業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了超半壁江山，2018年-2020年的營收占比都在66%左右。營收占比超過10%的還有種子業(yè)務(wù)和作物營養(yǎng)業(yè)務(wù)。
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)收入占比雖然不足5%，但處于蓬勃發(fā)展期，近三年該業(yè)務(wù)收入增幅超過5倍，2018年-2020年的營收分別為8.76億元、15.96億元、49.48億元，營收占比分別為0.63%、1.10%、3.26%。
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)不涉及大規(guī)模生產(chǎn)，該業(yè)務(wù)主要包括農(nóng)服業(yè)務(wù)、農(nóng)產(chǎn)業(yè)務(wù)及數(shù)字農(nóng)業(yè)服務(wù)，并聚焦衛(wèi)星遙感、精準(zhǔn)氣象、病蟲害預(yù)警和區(qū)塊鏈等數(shù)字農(nóng)業(yè)技術(shù)，涉及的預(yù)處理及預(yù)加工主要在線下現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺（MAP）技術(shù)服務(wù)中心進(jìn)行。
截至2020年，先正達(dá)集團(tuán)在全國范圍內(nèi)建成運(yùn)營325個MAP技術(shù)服務(wù)中心和900余個MAP農(nóng)場，直接為1.4萬規(guī)模農(nóng)戶提供全程種植技術(shù)服務(wù)，服務(wù)耕地面積超過1162萬畝。線上數(shù)字農(nóng)業(yè)系統(tǒng)為64萬注冊農(nóng)戶、42萬個農(nóng)場、8953萬畝耕地提供數(shù)字農(nóng)業(yè)服務(wù)。
三年研發(fā)投入超287億元
近三年來，先正達(dá)集團(tuán)對研發(fā)都是保持高投入的狀態(tài)，2018年、2019年和2020年研發(fā)費(fèi)用分別為92.71億元、69.78億元和73.41億元。合并考慮研發(fā)費(fèi)用與研發(fā)支出資本化后，2018年-2020年，先正達(dá)集團(tuán)的研發(fā)投入金額分別為92.91億元、95.34億元和99.44億元，3年研發(fā)投入合計287.69億元。
以研發(fā)投入占營業(yè)收入的比重來看，先正達(dá)集團(tuán)近三年該指標(biāo)都保持在6.5%左右，在已上市科創(chuàng)板公司中處于中游水平。
研發(fā)人才方面，2018年-2020年先正達(dá)集團(tuán)研發(fā)人員占當(dāng)年員工總數(shù)的比例分別為15.72%、15.98%和16.44%，遠(yuǎn)超科創(chuàng)板10%的基準(zhǔn)線。
專利方面，截至2020年12月末，先正達(dá)集團(tuán)在全球擁有已授權(quán)專利共計11351項，其中發(fā)明專利超9000項。
從募集資金用途來看，先正達(dá)集團(tuán)的募集資金擬用于尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)、擴(kuò)大生產(chǎn)和業(yè)務(wù)、支付進(jìn)行中的重大并購項目等，其中的208億元將用于實(shí)施全球并購項目、195億元用于償還長期債務(wù)、130億元用于農(nóng)業(yè)科技研發(fā)和儲備、78億元用于擴(kuò)展MAP、39億元用于生產(chǎn)資產(chǎn)的擴(kuò)展升級和維護(hù)以及其他資本支出。
資料來源：先正達(dá)招股書
先正達(dá)集團(tuán)在招股書中披露，公司致力于全球農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，努力將全球領(lǐng)先的科研理念、技術(shù)、資源等與中國億萬農(nóng)戶的需求、農(nóng)業(yè)農(nóng)村的發(fā)展目標(biāo)結(jié)合在一起，切實(shí)為中國農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型升級貢獻(xiàn)力量。
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