自2020年3月以來，市場(chǎng)新增投資者數(shù)量已連續(xù)15個(gè)月單月新增超百萬。
最近中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算”)官網(wǎng)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年5月份，市場(chǎng)新增投資者數(shù)量達(dá)141.22萬人，同比(較上年同期)增長(zhǎng)16.32%。
值得關(guān)注的是，今年1月份至5月份，市場(chǎng)新增投資者數(shù)量已達(dá)928.47萬，接近千萬。
數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
2020年3月份至今，每個(gè)月新增投資者數(shù)量分別達(dá)189.12萬、164.04萬、121.41萬、154.90萬、242.63萬、179.51萬、154.13萬、112.01萬、152.71萬、162.18萬、209.43萬、160.94萬、247.74萬、169.14萬、141.22萬。
2021年03月底，A股市場(chǎng)投資者數(shù)量達(dá)到了18396萬人，該月新增投資者數(shù)量達(dá)到了248萬人，創(chuàng)2015年7月以來新高。
而在去年同期，市場(chǎng)新增投資者數(shù)量?jī)H為644.18萬。2020年1月份和2月份，市場(chǎng)新增投資者數(shù)量均未突破百萬，分別為80.07萬和89.54萬。
具體來看，截至今年5月末，投資者數(shù)量合計(jì)1.87億，同比增長(zhǎng)12.55%。其中，已開立A股賬戶投資者1.86億。
同時(shí)，5月份的過戶總筆數(shù)、過戶總金額、結(jié)算總額、結(jié)算凈額同樣實(shí)現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。其中，過戶總筆數(shù)合計(jì)為23.62億筆，同比增長(zhǎng)46.16%；過戶總金額合計(jì)為124.36萬億元，同比增長(zhǎng)27.57%；結(jié)算總額合計(jì)為133.60萬億元，同比增長(zhǎng)27.62%；結(jié)算凈額合計(jì)為3.39萬億元，同比增長(zhǎng)13.27%。
值得一提的是，市場(chǎng)新增投資者數(shù)量已連續(xù)15個(gè)月單月新增超百萬。
從歷史數(shù)據(jù)來看，新增投資者數(shù)量往往與A股行情存在一定的相關(guān)性，因此這一數(shù)據(jù)也被看作是A股情緒指標(biāo)之一。比如每年單月新增投資者數(shù)的高峰往往出現(xiàn)在3月，這也與A股每年的春季躁動(dòng)行情相吻合。
除了A股投資者數(shù)量增加，在資金流動(dòng)方面，上周北向資金凈流入88.88億元，這是自2021-04-16以來連續(xù)8周保持正資金流入，表明北向資金非常看好A股市場(chǎng)表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
在行業(yè)配置方面，上周北向資金凈流入較多的行業(yè)為：機(jī)械為104.67億元、電力設(shè)備及新能源為98.29億元、農(nóng)林牧漁為39.20億元等等；上周資金凈流出較多的行業(yè)為：醫(yī)藥為-26.27億元、商貿(mào)零售為-4.19億元、電力及公用事業(yè)為-4.08億元等等。
數(shù)據(jù)來源：天風(fēng)證券 東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
從新發(fā)行基金上來看，當(dāng)市場(chǎng)處于高點(diǎn)時(shí)，投資者申購(gòu)熱情高漲，新發(fā)基金一日售馨；當(dāng)市場(chǎng)處于低點(diǎn)時(shí)，投資者申購(gòu)熱情低迷，新發(fā)基金常會(huì)延長(zhǎng)募集期。
數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
2019年以來，隨著A股市場(chǎng)上漲，權(quán)益類基金發(fā)行長(zhǎng)期處于較高水平。從2019年8月以來，市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)22個(gè)月新成立基金每月發(fā)行份額超1000億份。
數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
從發(fā)行總數(shù)上來看，新成立基金總數(shù)也不斷上升，多數(shù)月份新發(fā)行基金總數(shù)都超過100個(gè)。
為此，天風(fēng)證券對(duì)權(quán)益類基金當(dāng)前的建倉(cāng)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。假設(shè)權(quán)益類基金的建倉(cāng)期為3個(gè)月，基金經(jīng)理的投資偏好具有持續(xù)性，會(huì)繼續(xù)買老產(chǎn)品的持倉(cāng)股票。
針對(duì)主動(dòng)權(quán)益類基金，將新基金的凈值與資深基金經(jīng)理正在管理的代表性基金對(duì)比，估算當(dāng)前已建倉(cāng)位；針對(duì)指數(shù)型基金，將新基金的凈值與跟蹤標(biāo)的指數(shù)對(duì)比，估算當(dāng)前已建倉(cāng)位。可以發(fā)現(xiàn)：
數(shù)據(jù)來源：天風(fēng)證券 東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
目前，仍有243只新發(fā)基金正處于建倉(cāng)期，其中預(yù)估有55.14%的新發(fā)基金建倉(cāng)比例不足5%，且多數(shù)為規(guī)模較大的產(chǎn)品；僅有16.87%的新發(fā)基金建倉(cāng)比例超過了95%，且絕大多數(shù)為指數(shù)型產(chǎn)品和處于建倉(cāng)后期的產(chǎn)品。此外，新發(fā)基金預(yù)估仍有1997億元資金尚未建倉(cāng)。
從理財(cái)產(chǎn)品上來看，截至2020年底，全國(guó)共有350家金融機(jī)構(gòu)(其中19家為理財(cái)公司)有存續(xù)的理財(cái)產(chǎn)品，共存續(xù)產(chǎn)品3.9萬只，存續(xù)余額25.86萬億元，同比增長(zhǎng)6.90%。
數(shù)據(jù)來源：天風(fēng)證券 東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
從保險(xiǎn)資金上來看，依據(jù)銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年04月險(xiǎn)資規(guī)模進(jìn)一步增長(zhǎng)，截至月末增至22.62萬億元，其中股票和證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱股票和基金)的余額合計(jì)為28989億元，占險(xiǎn)資運(yùn)用余額的12.8%。
保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用余額月度統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來源：天風(fēng)證券 東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
相比于上一個(gè)月，險(xiǎn)資在股票和基金上的配置余額小幅增加了300億元，這是自2020年12月以來首次增加。
保險(xiǎn)業(yè)資金在不同資產(chǎn)上配置余額月度統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來源：天風(fēng)證券 東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
進(jìn)入6月份，市場(chǎng)交投繼續(xù)維持較高的熱度，個(gè)人投資者的投資熱情也在逐步提高。
一方面，這和市場(chǎng)的改革進(jìn)程不無關(guān)系，退市制度改革推動(dòng)退市常態(tài)化以及注冊(cè)制在科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板的實(shí)施，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，這是吸引A股投資者的一大關(guān)鍵因素。
另一方面，今年以來，陸股通渠道的北向資金持續(xù)凈買入，1~5月，北向資金凈買入已超2000億元，其中4月、5月凈買入分別為526億元、506億元，連續(xù)兩個(gè)月大幅凈流入。加上各類資金進(jìn)場(chǎng)A股，市場(chǎng)向好趨勢(shì)的本質(zhì)沒有改變，即經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇延續(xù)以及流動(dòng)性穩(wěn)定的支撐基礎(chǔ)未變。
來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
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