2020年9月14日，經(jīng)過四年的準(zhǔn)備，坐落于青島李滄區(qū)的興華基金正式獲得了中國證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的證券期貨業(yè)務(wù)許可牌照。作為山東省首家公募基金管理公司，興華基金管理有限公司在青島的落戶，進(jìn)一步豐富和完善了青島市乃至山東省的金融門類，提高拓展了財(cái)富管理層級(jí)，對(duì)吸引和凝聚更多金融人才具有里程碑式的意義。青島也成為繼北京、天津之后，北方第三個(gè)擁有公募基金管理公司的城市。
從發(fā)展策略來看，興華基金將實(shí)施差異化戰(zhàn)略，致力于打造成基金行業(yè)的“精品店”。“我們公司的投資理念是‘深度研究創(chuàng)造超額回報(bào)’。所謂深度就是‘聚焦+長期’，超額回報(bào)就是能夠超越市場平均表現(xiàn)的回報(bào)，只有這樣才算不辜負(fù)投資人的信任。”興華基金總經(jīng)理張磊告訴記者。
在青島要走出差異化發(fā)展路線
作為一家新成立的公募基金，興華基金未來如何發(fā)展？
張磊認(rèn)為，最主要的就是走差異化路線、聚焦細(xì)分領(lǐng)域。所謂差異化，可以體現(xiàn)在三方面，即投資管理能力差異化、產(chǎn)品差異化和銷售差異化。
而投資管理能力的創(chuàng)新，則是張磊眼中最主要的一點(diǎn)。“資產(chǎn)管理行業(yè)，關(guān)鍵是業(yè)績。”這是張磊在工作18年中，一直聽到、也一直信奉的座右銘。“我覺得只有做到這一點(diǎn)才能穿越周期。”他說道，“我不追逐任何風(fēng)口，認(rèn)認(rèn)真真、本本分分，像一個(gè)農(nóng)民一樣不斷地經(jīng)營我們的人才，對(duì)外經(jīng)營我們的信任，然后打造自己的投資管理能力。這些投資管理能力最終被市場所認(rèn)可，給投資者帶來持續(xù)良好的回報(bào)，我覺得這就是我們要做的差異化。”
具體如何將“差異化”落到實(shí)處？從公募基金管理公司與銀行、保險(xiǎn)公司的差異為出發(fā)點(diǎn)，興華基金采取“深度研究創(chuàng)造超額回報(bào)”的發(fā)展理念，著眼打造權(quán)益的投資管理能力。
“對(duì)那些做權(quán)益的投資經(jīng)理來說，多到企業(yè)一線去，獲得一手信息；到企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、供應(yīng)鏈的現(xiàn)場去，了解真實(shí)情況；多與實(shí)業(yè)家、實(shí)業(yè)從業(yè)者交流，并逐漸形成自己的信息渠道和系統(tǒng)。并且，多研究迭代自己的投資策略，多分析自己的業(yè)績歸因，這是能夠成為一個(gè)領(lǐng)先的聰明投資者的必由之路。”張磊表示。
將為資本市場帶來更多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)
11月27日，興華基金發(fā)售首只產(chǎn)品——興華永興混合型發(fā)起式證券投資基金，這是一只開放式的偏股混合型基金。這不僅僅是這家落戶青島的基金公司“首秀”，更是山東公募基金業(yè)向前邁出的一大步。
記者了解到，興華瑞豐混合型發(fā)起式證券投資基金于12月14日正式公開發(fā)售。這是一只偏債混合型基金，也就是最近市場大火的“固收+”產(chǎn)品，以固定收益類產(chǎn)品打底，以二級(jí)市場股票投資及新股申購打新增厚收益。接下來還有一只攤余成本法債基——興華安泰，正在等待中國證監(jiān)會(huì)的批復(fù)。
在未來，興華基金將逐步完善包括公募基金、理財(cái)專戶、養(yǎng)老產(chǎn)品等豐富的產(chǎn)品線，持續(xù)為投資者提供更為豐富的理財(cái)選擇。
作為普惠金融的公募基金公司，興華基金希望自己能夠辦成一所“學(xué)校”，既內(nèi)部學(xué)習(xí)和積累知識(shí)，又對(duì)外宣傳推廣正確理財(cái)觀念。據(jù)張磊介紹，公司特別設(shè)立了“興華基金理財(cái)大講堂”，通過請進(jìn)來和走出去的方式，向廣大人民群眾提供免費(fèi)的財(cái)商教育和防金融詐騙知識(shí)講座，希望能夠?yàn)榍鄭u本地百姓的理財(cái)能力提升和理財(cái)市場穩(wěn)定助力。
張磊認(rèn)為，對(duì)公募基金而言，以資本之力助力當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，就是要利用專業(yè)優(yōu)勢，通過長期價(jià)值投資，充分挖掘、支持本地優(yōu)質(zhì)企業(yè)，助力具有偉大格局觀的企業(yè)家做優(yōu)做強(qiáng)，匯集大眾資金流入具有核心競爭力和努力為客戶創(chuàng)造價(jià)值的實(shí)體企業(yè)；通過更有效率的直接融資，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和升級(jí)。
興華基金將重點(diǎn)調(diào)研、開發(fā)包括青島本地在內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，加深其調(diào)研的頻度和深度，通過與券商、銀行等金融同業(yè)協(xié)同，提高本地企業(yè)的曝光度，帶動(dòng)同業(yè)金融機(jī)構(gòu)參與本地優(yōu)質(zhì)企業(yè)的投資，促進(jìn)更多金融活水“澆灌”本地優(yōu)質(zhì)企業(yè)。同時(shí)，興華基金將融入青島國際院士港建設(shè)發(fā)展，融合國際院士團(tuán)隊(duì)地資源和智慧，助力國際院士港培育“科技+金融+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”創(chuàng)新創(chuàng)造生態(tài)，助推科技成果轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新產(chǎn)品商品化。
張磊先生，清華大學(xué)工商管理學(xué)碩士研究生，公募基金行業(yè)從業(yè)近20年，曾在華夏基金、嘉實(shí)基金、天弘基金等基金管理公司任職，現(xiàn)任興華基金管理有限公司董事長。
青島財(cái)經(jīng)日報(bào)/青島財(cái)經(jīng)網(wǎng)記者 高揚(yáng)
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