2014年2月，青島市財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)獲得國家批復(fù)，成為全國唯一以財(cái)富管理為主題的金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)。由此，青島承擔(dān)起探索中國特色財(cái)富管理道路、建設(shè)面向國際的財(cái)富管理中心城市的歷史使命。
四年多來，青島按照中央關(guān)于新時(shí)代金融改革發(fā)展穩(wěn)定的系列決策部署，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，借助財(cái)富管理試驗(yàn)區(qū)平臺(tái)，深化金融改革，擴(kuò)大金融開放，加強(qiáng)與國際金融中心城市和國際知名金融機(jī)構(gòu)的全方位合作，財(cái)富管理中心建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
在財(cái)富管理試驗(yàn)區(qū)引領(lǐng)下，青島金融業(yè)增加值由2013年末的468.1億元增加至2017年的751.0億元，2018年前三季度實(shí)現(xiàn)金融業(yè)增加值591.8億元，金融業(yè)增加值占GDP和服務(wù)業(yè)增加值的比重分別為6.5%和11.5%。2014年，青島本外幣貸款余額突破萬億元，成為山東首個(gè)存貸款雙過萬億元的城市。
試驗(yàn)區(qū)改革實(shí)踐得到了國家層面及國內(nèi)外金融和財(cái)富管理業(yè)界的廣泛認(rèn)可。2016年6月，中央深改辦部署中國人民銀行對全國各金融改革試點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行改革創(chuàng)新綜合評估，青島財(cái)富管理試驗(yàn)區(qū)成績名列前茅。繼2016年4月首次納入倫敦金融城智庫全球金融中心指數(shù)排名榜單，青島已連續(xù)五次躋身“全球金融中心”排名前50。2018年9月12日，第24期全球金融中心指數(shù)報(bào)告在青島發(fā)布，青島位居全球第31位，財(cái)富青島”“成為青島靚麗的城市名片。
金融機(jī)構(gòu)加速聚集
外資機(jī)構(gòu)全省首位
以財(cái)富管理行業(yè)創(chuàng)新和業(yè)態(tài)完善為契機(jī)，著力培育引進(jìn)具有示范帶動(dòng)作用的法人及專業(yè)機(jī)構(gòu)。
全國首家外商獨(dú)資財(cái)富管理公司、銀行業(yè)首批資產(chǎn)托管中心、首家由產(chǎn)業(yè)發(fā)起設(shè)立的消費(fèi)金融公司、人民幣國際投貸基金、首家市級資產(chǎn)管理公司等具有示范意義的專業(yè)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)相繼設(shè)立。
地方大型企業(yè)集團(tuán)積極布局金融板塊，中路財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、青島港財(cái)務(wù)公司、青建財(cái)務(wù)公司和青銀金融租賃公司等法人金融機(jī)構(gòu)獲批設(shè)立，德意志銀行、星展銀行等全球知名金融機(jī)構(gòu)落戶，渤海銀行青島分行、北京銀行青島分行獲批開業(yè)，浙商銀行青島分行獲批籌建，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、消費(fèi)金融、資產(chǎn)管理、金融租賃等填補(bǔ)法人金融機(jī)構(gòu)空白。私人銀行、私募基金等專業(yè)化財(cái)富管理機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)加速聚集態(tài)勢，財(cái)富管理專業(yè)供給體系進(jìn)一步完善。
截至2018年11月底，全市金融機(jī)構(gòu)達(dá)到256家，其中外資金融機(jī)構(gòu)34家，居全省首位。
一事一報(bào)先行先試
創(chuàng)新紅利充分顯現(xiàn)
試驗(yàn)區(qū)成立以來積極發(fā)揮重要事項(xiàng)“一事一報(bào)”政策優(yōu)勢，先后3次向國家申請財(cái)富管理先行先試政策，得到相關(guān)部委大力支持。合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）、合格境外有限合伙人（QFLP）、擴(kuò)大跨國公司外匯資金集中運(yùn)營試點(diǎn)、設(shè)立全牌照合資證券公司和外資控股基金管理公司等70余項(xiàng)政策獲得突破并進(jìn)入實(shí)施階段，涉及到財(cái)富管理綜合經(jīng)營、擴(kuò)大金融業(yè)對外開放、跨境投融資、新型金融機(jī)構(gòu)設(shè)立等金融業(yè)改革關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
青島是全國首個(gè)允許境內(nèi)企業(yè)從韓國銀行機(jī)構(gòu)借入人民幣資金的試點(diǎn)區(qū)域。科技型中小微企業(yè)專利權(quán)質(zhì)押貸款保證保險(xiǎn)創(chuàng)新試點(diǎn)被中國保監(jiān)會(huì)作為“青島模式”在全國推廣。國內(nèi)首單政策性雞蛋價(jià)格保險(xiǎn)項(xiàng)目在青島落地，開拓了“財(cái)政+保險(xiǎn)+期貨”的服務(wù)“三農(nóng)”新模式。首創(chuàng)科技金融投保貸聯(lián)動(dòng)模式，成為全國商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅政策試點(diǎn)首批城市和首批商業(yè)車險(xiǎn)改革試點(diǎn)區(qū)域，政策紅利得到有效釋放。
人才培養(yǎng)基礎(chǔ)夯實(shí)
搭建高端智庫平臺(tái)
我市著力夯實(shí)與財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的人才基礎(chǔ)，積極開展與高端金融智庫、重點(diǎn)院校的財(cái)富管理人才培養(yǎng)合作。全面深化與中國金融四十人論壇戰(zhàn)略合作，青島四十人研究院和基金會(huì)注冊成立。中國金融量化科學(xué)與技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心、青島協(xié)同創(chuàng)新金融研究院、山東大學(xué)青島金融與財(cái)富管理研究院、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)青島研究院揭牌運(yùn)營。
與上海財(cái)經(jīng)大學(xué)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院是上海財(cái)經(jīng)大學(xué)在異地設(shè)立的首個(gè)研究院。
積極引入國際知名人才培養(yǎng)資源，與美國加州大學(xué)伯克利分校在青島共建國際人才培養(yǎng)基地。東北財(cái)經(jīng)大學(xué)首個(gè)省外高端智庫落戶青島，致力于打造金融領(lǐng)域高端智庫及新型開放式政產(chǎn)學(xué)研合作平臺(tái)。英國特許證券與投資協(xié)會(huì)（CISI）在中國大陸的首個(gè)國際財(cái)富管理資格認(rèn)證項(xiàng)目在青島落地并招生運(yùn)營。在試驗(yàn)區(qū)舉辦盧森堡財(cái)富管理專題培訓(xùn)班、中英財(cái)富管理培訓(xùn)班，搭建財(cái)富管理人才培養(yǎng)國際化平臺(tái)。
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規(guī)劃研究引領(lǐng)行業(yè)
區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展
我市圍繞全球主要財(cái)富管理中心、全球著名財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、財(cái)富管理行業(yè)監(jiān)管等問題，積極開展基礎(chǔ)研究。編制完成“十三五”財(cái)富管理試驗(yàn)區(qū)建設(shè)推進(jìn)方案，建設(shè)面向國際的財(cái)富管理中心城市被列入全市“十三五”規(guī)劃。
注重從區(qū)域協(xié)同和產(chǎn)業(yè)配套的角度構(gòu)建財(cái)富管理中心城市建設(shè)的綜合優(yōu)勢，出臺(tái)加快推進(jìn)財(cái)富管理配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見，大力發(fā)展健康、教育、影視、體育、會(huì)展、時(shí)尚消費(fèi)品零售、中介、慈善、高檔汽車、航空與郵輪游艇等十大產(chǎn)業(yè)，財(cái)富管理業(yè)務(wù)體系與相關(guān)產(chǎn)業(yè)體系雙向促進(jìn)、互動(dòng)發(fā)展良好態(tài)勢已經(jīng)形成。積極探索財(cái)富管理業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)體系建設(shè)，形成首個(gè)財(cái)富管理統(tǒng)計(jì)指標(biāo)框架。聯(lián)合中國人民大學(xué)編制發(fā)布中國財(cái)富管理發(fā)展指數(shù)，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)富管理行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)作用。
開放合作空前活躍
知名機(jī)構(gòu)密集簽約
試驗(yàn)區(qū)正成為青島改革創(chuàng)新的共贏平臺(tái)。我市積極面向境內(nèi)外開展交流合作和財(cái)富管理招商推介活動(dòng)。試驗(yàn)區(qū)獲批以來，市政府與工商銀行、光大銀行、招商銀行、上海證券交易所、中國人壽、國泰君安證券等25家金融機(jī)構(gòu)總部簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，圍繞財(cái)富管理資金、機(jī)構(gòu)、市場等資源聚集達(dá)成100余項(xiàng)合作意向，強(qiáng)力支持了青島經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。把握“一帶一路”戰(zhàn)略機(jī)遇，密集舉辦“山東（青島）-新加坡財(cái)富管理與金融合作圓桌會(huì)議”“香港山東周-青島財(cái)富管理中心推介”等活動(dòng)，面向全球18個(gè)國家和地區(qū)建立財(cái)富管理合作關(guān)系，與英國、新加坡等重點(diǎn)區(qū)域合作更加密切，機(jī)構(gòu)落戶、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)等31個(gè)合作項(xiàng)目取得積極進(jìn)展。
伴隨青島·中國財(cái)富論壇、金家?guī)X財(cái)富論壇、財(cái)富管理博覽會(huì)、財(cái)富管理大講堂、財(cái)富管理沙龍、我國第一部城市財(cái)富管理發(fā)展藍(lán)皮書發(fā)布等活動(dòng)的開展，我市營造出濃厚的財(cái)富管理文化氛圍，青島成為國內(nèi)財(cái)富管理專業(yè)化論壇以及研討活動(dòng)最為密集的城市之一。人民日報(bào)、新華社、BBC等國內(nèi)外知名媒體對試驗(yàn)區(qū)建設(shè)進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注和專題報(bào)道，“財(cái)富青島”品牌影響力不斷提升。
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