3月19日，電力板塊逆市走強。截至收盤，東方新能、華電能源、華電遼能、立新能源、粵電力A、韶能股份、廣安愛眾10%漲停，珈偉新能漲幅超過15%，金開新能、豫能控股、江蘇新能等跟漲。
日前，國際能源署發布《電力2026》預計，到2030年，全球新增用電量將相當于超過兩個歐盟當前的用電量。《電力2026》指出，當前全球電力需求的增長速度遠高于過去十年，預計從現在到2030年，全球電力需求年均增速將超過3.5%，至少為整體能源需求增速的2.5倍，主要驅動因素包括工業用電上升、電動汽車持續普及、空調用電增加以及數據中心與人工智能用電激增。
畢馬威報告也稱，歐洲數據中心建設加速，預計到2030年，瑞典、挪威和丹麥的數據中心電力需求將增至當前的3倍。
東吳證券預計，有6條待建特高壓項目將在“十五五”時期核準建設。特高壓設備、變壓器、高壓開關、GIS、換流設備等一次設備企業將直接受益于主干網投資加大。
中金公司指出，電力設備方面，國網前兩月固定資產投資同比增長超80%，“十五五”特高壓保持高景氣。達拉特-蒙西特高壓交流工程獲核準，力爭2026年4月開工；國網啟動2026年特高壓第1次前期服務及設備招標。看好電力市場化深化/特高壓建設提速升級共振，持續支撐新型電力系統提質增效。國務院印發完善全國統一電力市場體系實施意見，明確2030年市場化交易電量達70%左右，2027年前現貨市場基本正式運行，推動“沙戈荒”、虛擬電廠等新型主體平等入市。
英大證券指出，儲能行業的爆發式增長印證了新型儲能作為新型電力系統核心基礎設施的定位正在落地。2026年1—2月國內新型儲能新增裝機功率規模與容量規模同比分別增長182.07%和472.06%。截至2025年12月末，中國新型儲能累計裝機同比增長85%。容量電價政策為行業提供了穩定收益預期，國家層面已明確新型儲能的容量價值并將其納入發電側容量電價機制，且2026年政府工作報告將“新型儲能”明確為國家“十五五”六大新興支柱產業，長期成長空間徹底打開。電力工業運行方面，2025年全社會用電量累計同比增長5.00%，新增發電裝機容量同比增長26.07%，其中風電、光伏新增裝機分別同比增長50.94%和14.22%。電網投資同比增長5.11%。
電力板塊相關股票：東方新能、華電能源、華電遼能、立新能源、粵電力A、韶能股份、廣安愛眾、珈偉新能。
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責任編輯：劉栩
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