3月6日，電網(wǎng)設(shè)備板塊持續(xù)爆發(fā)活躍。截至收盤，廣電電氣、新能泰山、江蘇華臣、三星醫(yī)療、順鈉股份、漢纜股份10%漲停，派諾科技、華自科技、南網(wǎng)科技、殷圖網(wǎng)聯(lián)、安靠智電、長高電新、特銳德等漲幅居前。
消息面上，2026年全國兩會期間，“算電協(xié)同”被首次寫入政府工作報告，成為新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要方向。今年政府工作報告提出，要打造智能經(jīng)濟(jì)新形態(tài)，深化拓展“人工智能+”，促進(jìn)新一代智能終端和智能體加快推廣，推動重點行業(yè)領(lǐng)域人工智能商業(yè)化規(guī)模化應(yīng)用，培育智能原生新業(yè)態(tài)新模式；實施超大規(guī)模智算集群、算電協(xié)同等新基建工程，加強(qiáng)全國一體化算力監(jiān)測調(diào)度，支持公共云發(fā)展。值得注意的是，這是“算電協(xié)同”首次被寫入政府工作報告，并明確被列為新基建工程，標(biāo)志其從地方試點、部門政策正式上升為國家戰(zhàn)略部署。
今年全國兩會期間，算電協(xié)同也成為部分代表、委員關(guān)注的話題。全國人大代表、國網(wǎng)無錫供電公司電纜運檢中心主任何光華建議，將“算電協(xié)同電力安全技術(shù)”納入國家重點研發(fā)計劃，研發(fā)適配算力場景的耐災(zāi)型配電設(shè)備，同時搭建全國統(tǒng)一的算力節(jié)點電力預(yù)警平臺，實現(xiàn)24小時風(fēng)險預(yù)警。
與此同時，海外方面也有催化。當(dāng)?shù)貢r間3月4日，谷歌、微軟等7家美國科技巨頭簽署文件，承諾自行供應(yīng)或購買AI數(shù)據(jù)中心所需電力。美國三大區(qū)域電網(wǎng)運營商近期相繼獲批總計750億美元輸電擴(kuò)容項目，業(yè)內(nèi)預(yù)計，這將為中國電力設(shè)備出海開辟結(jié)構(gòu)性窗口。
IEA預(yù)測，到2030年，美國和中國有望占到全球數(shù)據(jù)中心電力需求的80%。和2024年相比，2030年美國數(shù)據(jù)中心用電量可能增加240 TWh（+130%），中國增加175 TWh（+170%），歐洲增加45TWh（+70%），日本增加15TWh（+80%）。其中加速型服務(wù)器（Accelerated servers）、傳統(tǒng)服務(wù)器（Conventional servers）、液冷系統(tǒng)（Cooling）將占據(jù)用電量的大頭，且加速型服務(wù)器的增速將更快。
國金證券表示，AI數(shù)據(jù)中心（AIDC）配電系統(tǒng)成本占比達(dá)10%，每兆瓦IT負(fù)載需投入210萬—700萬美元，2025-2030年全球年均配電投入規(guī)模達(dá)371億—1237億美元。
電網(wǎng)設(shè)備板塊相關(guān)股票：廣電電氣、新能泰山、江蘇華臣、三星醫(yī)療、順鈉股份、漢纜股份、派諾科技、華自科技、南網(wǎng)科技、殷圖網(wǎng)聯(lián)、安靠智電、長高電新、特銳德。
迎關(guān)注老狼財經(jīng)公眾號 這里只講投資干貨
責(zé)任編輯：劉栩
請輸入驗證碼