3月5日上午，Micro LED概念爆發。截至午間收盤，聚飛光電、華燦光電、雷曼光電、聯建光電、瑞豐光電20%漲停，國星光電、奧拓電子、三安光電、沃格光電10%漲停，新益昌、利亞德、木林森、惠柏新材等漲幅居前。
消息面上，英偉達發布公告稱，公司將在多年期協議中向光學技術公司Lumentum和Coherent分別投資20億美元。英偉達與Coherent的非獨家協議包括數十億美元的采購承諾以及未來先進激光組件的產能使用權，同時，英偉達將支持Lumentum的研發、未來產能和運營，助力其在美國新建晶圓廠。英偉達在公告中寫道，光互連和封裝集成技術對于AI工廠的持續擴展至關重要，能夠提升大規模AI網絡的能效和彈性。此次合作將幫助英偉達充分發揮在AI、加速計算和網絡領域的領先優勢。
據Trend Force集邦咨詢最新調查，隨著生成式AI興起，數據中心對高速傳輸的需求持續提升，原先應用在機柜內短距傳輸的銅纜方案，將在傳輸密度與節能上面臨嚴峻挑戰。相比之下，Micro LED CPO方案的單位傳輸能耗較低，可大幅降低整體能耗至銅纜方案的5%，有望憑節能優勢成為光互連替代方案。
以1.6Tbps光通訊產品為例，現行光收發模組功耗高達約30W；若采用Micro LED CPO架構，因單位傳輸功耗顯著降低，整體功耗有望降低至1.6W左右，可大幅改善功效與散熱壓力。
目前，英偉達已提出其硅光子CPO規格目標，包括低能耗、小型化和高信賴性。Trend Force集邦咨詢，在此背景下，Micro LED CPO技術展現獨特優勢，通過整合50微米以下的芯片尺寸與CMOS驅動電路，可實現僅1—2 pJ/bit的能耗，應用在垂直擴展(Scale-Up)的數據中心網路，主要作為機柜內短距高速傳輸，可視為理想的光互連方案。
國泰海通認為，Micro LED行業如果在大規模量產成本的下降、光互連應用場景下的技術可行性研究這兩個方面持續突破，有望從2026年開始看到Micro LED從智能手表/AR智能眼鏡逐步發展應用到超大尺寸（100英寸以上）超高端TV和商業顯示、高端車載HUD顯示等領域，以及期待在AI算力服務器中心的短距離通信領域技術的不斷進步，Micro LED行業將在未來幾年逐步擴大應用場景以及市場規模。
天風證券預計，該方案若起量，Micro LED、多芯成像光纖、TIR透鏡、CMOS傳感器、Micro LED光連接器有望成為主要受益對象。
中信證券認為，Mini/Micro LED背光與直顯作為當前顯示技術升級的明確方向，相較傳統LED市場具有更高的增速及盈利能力，其行業紅利有望向少數龍頭廠商集中。
Micro LED概念相關股票：聚飛光電、華燦光電、雷曼光電、聯建光電、瑞豐光電、國星光電、奧拓電子、三安光電、沃格光電。
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責任編輯：劉栩
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