2月3日上午，光伏設備板塊領漲。截至午間收盤，奧特維20%漲停，雙良節能、鈞達股份、福斯特10%漲停，晶盛機電、高測股份、邁為股份、帝科股份、拉普拉斯、帝爾激光、國晟科技、海優新材等漲幅居前。
消息面上，當地時間2月2日，馬斯克旗下的太空探索技術公司（SpaceX）發表聲明，宣布已收購同屬于馬斯克旗下的人工智能企業xAI公司。xAI公司同時也發表聲明，證明已“加入SpaceX”。聲明稱，SpaceX收購xAI的目的是打造“地球上（乃至地球之外）最具雄心的垂直整合創新引擎”。據報道，這筆交易已于周一以備忘錄形式向員工宣布，合并后的公司估值將達到1.25萬億美元，并預計仍將在今年推進IPO。
國內方面，受成本端銀價上漲影響，本周光伏組件價格再次上調。據行業機構Infolink Consulting最新統計，本周TOPCon光伏組件的公示價格再次上調，TOPCon組件國內均價調漲至0.739元/瓦。而在此之前，組件價格受困于行業“內卷式”競爭以及終端需求不足，長期處于低位，2025年年中的市場成交價在0.6元/瓦上下。
Infolink Consulting提示，雖然報價上呈現上漲趨勢，但考慮到季節性需求疲軟，實際市場采購仍趨于觀望態度。具體看，目前國內市場的在手地面項目訂單執行量逐步下滑，新簽訂單能見度有限，海外市場的拉貨節奏受到出口退稅影響反轉增強，預期一季度出貨將以海外市場為主體。
中金指出，伴隨衛星制造進入“工業化”大規模生產時代，在軌道與頻譜資源稀缺、國際規則約束強化的背景下，全球低軌衛星布局正加快增長。同時，太空算力等應用新場景進一步打開衛星功耗需求空間。衛星數量+單星功耗擴容共同推動空間太陽電池陣（太陽翼）降本增效新需求。
該機構認為，面對復雜的太空環境和不斷迭代的太陽翼面積及形態，為適配能質比+柔韌性+性價比需求，衛星供電電池技術正在從早期的晶硅（抗輻照、折疊性差）→砷化鎵（成本高）→向高效HJT等晶硅方案和鈣鈦礦或晶硅-鈣鈦礦疊層方案演進，多種技術百花齊放。2025年—2030年太空光伏的需求重心仍為服務傳統應用領域的低軌衛星，市場規模或達千億元；2030年后，若太空算力進入樂觀部署階段，太空光伏需求有望迎來臺階式放大。
短期建議關注企業實際上星窗口提供的驗證周期，長期建議跟蹤商業航天發展下星座項目帶來的交付訂單放量。同時，當前中國光伏制造廠商正積極布局空間環境下的高效晶硅、鈣鈦礦技術，其中具備在軌驗證能力與產線落地能力的企業有望獲得一定先發優勢、率先釋放成長彈性。
光伏設備板塊相關股票：奧特維、雙良節能、鈞達股份、福斯特、晶盛機電、高測股份、邁為股份、帝科股份、拉普拉斯、帝爾激光。
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責任編輯：劉栩
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