1月27日上午，半導(dǎo)體板塊盤中震蕩反彈。截至午間收盤，東芯股份20%漲停，明微電子、普冉股份、芯源微、國民技術(shù)、晶豐明源、源杰科技、富滿微漲幅超過10%，金海通、康強(qiáng)電子、電科芯片10%漲停。
消息面上，繼晶圓代工、封測報價紛紛上揚(yáng)之后，芯片設(shè)計作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，其報價也有望迎來上漲。據(jù)相關(guān)媒體報道，IC設(shè)計大廠聯(lián)發(fā)科已明確表態(tài)會適度調(diào)整價格。去年10月，該公司曾提到，看好今年持續(xù)有很好的成長機(jī)會，在產(chǎn)能吃緊的情況下，將策略性地調(diào)整價格，并分配各產(chǎn)品線的產(chǎn)能，以反映不斷上升的制造成本。除此之外，據(jù)報道，部分電源管理IC廠表示：“正在等誰開漲價第一槍，就會跟進(jìn)調(diào)價。”
對于何時及如何漲價，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，IC設(shè)計行業(yè)的漲價態(tài)勢預(yù)計最快在春節(jié)過后就會明朗。對于已經(jīng)跟客戶談妥的訂單價格或許很難變動，但如果要追加訂單，那么原本因為訂單量大而給的價格折扣就會縮水。至于新推出的產(chǎn)品，價格也自然可以有調(diào)漲空間。
在海外，芯片設(shè)計漲價已現(xiàn)明確跡象。模擬芯片全球頭部企業(yè)亞德諾計劃自2026年2月1日起全線漲價，其中普通商用級產(chǎn)品漲幅普遍在10%—15%之間，工業(yè)級產(chǎn)品漲幅約15%。此外，德州儀器啟動覆蓋3300余款料號的全球性漲價計劃，約9%的料號漲幅突破100%，主要集中于停產(chǎn)料號或極低利潤產(chǎn)品；55%的料號漲幅則落在15%—30%區(qū)間。
國家統(tǒng)計局相關(guān)負(fù)責(zé)人解讀2025年工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)，2025年，規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)利潤較上年增長13.3%，高于全部規(guī)模以上工業(yè)12.7個百分點。從行業(yè)看，半導(dǎo)體領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)“加速跑”，相關(guān)的集成電路制造、半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造、電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造、敏感元件及傳感器制造行業(yè)利潤分別增長172.6%、128.0%、49.1%、33.3%。
另據(jù)統(tǒng)計，1月份以來，已有4家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)完成港股IPO。目前還有芯天下技術(shù)股份有限公司等40多家半導(dǎo)體企業(yè)正加速赴港IPO進(jìn)程，上述公司覆蓋AI芯片、存儲、封測、設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上下游。
瑞銀證券表示，過去在算力、存儲等關(guān)鍵細(xì)分領(lǐng)域，國內(nèi)代表性上市公司相對缺乏，隨著行業(yè)成熟度提升，特別是在DRAM（動態(tài)隨機(jī)存取存儲器）等核心領(lǐng)域，相關(guān)企業(yè)正逐步走向資本市場，這一趨勢體現(xiàn)了資本市場對國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持與信心。
中國銀河證券指出，AI算力需求不減、存儲芯片周期上行以及先進(jìn)封裝技術(shù)滲透，共同推動半導(dǎo)體設(shè)備需求提振，2026年半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模持續(xù)增長預(yù)期強(qiáng)烈。
半導(dǎo)體板塊相關(guān)股票：東芯股份、明微電子、普冉股份、芯源微、國民技術(shù)、晶豐明源、源杰科技、富滿微、金海通、康強(qiáng)電子、電科芯片。
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責(zé)任編輯：劉栩
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