1月14日上午，軟件開發板塊持續火熱。截至午間收盤，聯迪信息漲幅超過23%，科大國創、拉卡拉、佳緣科技、三維天地、通達海、友車科技20%漲停，格爾軟件、用友網絡、能科科技、恒生電子、直真科技、石基信息10%漲停。
消息方面，中國“AI四巨頭”智譜唐杰、Kimi楊植麟、阿里林俊旸和騰訊首席AI科學家姚順雨在AGI-Next前沿峰會共同表示，大模型競爭已從“Chat”轉向“Agent”階段。此外，有消息稱DeepSeek計劃在2月中旬農歷新年期間發布V4版本，同時表示發布時間仍可能變動。以及2026年開年，“死了么”App從一個默默無聞的小應用爆紅登頂至蘋果商城付費榜首位。
政策端，近日，工業和信息化部印發《推動工業互聯網平臺高質量發展行動方案（2026—2028年）》。方案指出，加快培育流程自動化助手、智慧巡檢數字人、具身智能裝備等自決策、自執行、自演進的工業場景智能體。其中提到，實施工業互聯網與人工智能融合賦能行動，推動人工智能技術在工業全鏈條滲透。
時下，AI應用用戶規模持續擴大，根據QuestMobile上月統計數據，原生AI市場中豆包1.55億周活穩居榜首，DeepSeek超8000萬、元寶超2000萬分別位列二三席；年底發布的阿里“千問”迅速追至第二梯隊，周活已逼近千萬。
在AI產業鏈中，軟件行業主要處于中游技術層和下游應用層，扮演著核心技術支撐和應用落地的關鍵角色。具體來看，軟件行業在中游技術層主要提供AI框架、開發平臺和算法模型，這些技術是AI應用開發的基礎。在下游應用層，軟件行業通過將AI技術與各行業結合，推動AI應用的落地。
申萬宏源證券指出，2024年為基礎大模型高速迭代期，軟件公司嘗試與AI融合但未披露相關收入；2025年部分公司開始披露AI訂單，新技術進入應用初期；2026年基礎大模型能力提升將推動AI應用商業化加速，軟件行業迎來市值快速提升階段。中國軟件行業以乙方定制化為特色，軟件供應商通過深度定制開發積累行業know-how，與大模型形成互補壁壘，AI應用落地更可能由軟件公司實現。
國金證券表示，2026年將是AI應用從“技術驗證”邁向“商業推廣”的關鍵之年。從產業研究來看，重點推薦以下四大方向。一是超級入口：大模型已超越技術底座范疇，演進為AI時代具統治力的流量入口。二是AI Infra（人工智能基礎設施）：軟件定義算力，獲取“賣鏟子”的確定收益。三是高增長：AI技術升維，營銷、漫劇成為商業化落地的先鋒。大模型強大的語義理解、數據分析多模態生成能力，正在高頻場景中獲得商業化紅利。四是高壁壘：數據流與工作流鑄盾，醫療/制造/管理等場景極具張力。
軟件開發板塊相關股票：聯迪信息、科大國創、拉卡拉、佳緣科技、三維天地、通達海、友車科技、格爾軟件、用友網絡、能科科技、恒生電子、直真科技、石基信息。
歡迎關注老狼財經公眾號 這里只講投資干貨
責任編輯：劉栩
請輸入驗證碼