12月12日，電網設備板塊持續活躍，掀漲停潮。截至收盤，中能電氣、通光線纜20%漲停，新特電氣、久盛電氣漲幅超過10%，兆新股份、中國西電、華菱線纜、風范股份、長城電工、摩恩電氣、新能泰山、泰永長征、太陽電纜、保變電氣、順納股份、中超控股10%漲停。資金凈流入方面，電網設備ETF已連續11個交易日凈流入，合計“吸金”7.24億元，最新規模達26.47億元，創成立以來新高。
消息面上，據報道，英偉達計劃于下周舉辦一場非公開的閉門峰會，核心議題是探討并解決可能阻礙人工智能發展的數據中心電力短缺問題。
花旗表示，在全球電力需求被AI數據中心、電氣化和可再生能源并網大舉推高的背景下，疊加美聯儲降息周期降低融資成本，助推電網基建長期項目投資，亞洲市場的最核心電網設備與儲能類公司（尤其是聚焦于高壓變壓器、GIS和儲能系統的相關電力公司）正處在一個“多年的結構性上升周期”開端。
機構指出，隨著新能源大規模接入，配套電網建設需求大幅提升，同時對于電網協調運行能力要求提升，預計配網側投資也將具備廣闊空間，配電一二次融合設備領先供應商將持續受益，同時，在AI拉動美國電力需求背景下，電力系統存在升級和擴建需求，相關電力設備需求也有望維持高景氣，行業或將加速發展。
近期，四川省發展改革委發布關于攀西特高壓交流工程項目核準的批復。甘肅－浙江等多條特高壓工程建設取得關鍵進展。多種輸配電設備大額中標信息接連發布。12月10日，由國網電力工程研究院聯合相關技術企業研制的“電力工程號”衛星在酒泉成功發射并進入預定軌道。該衛星是首顆面向電網建設與運行全鏈條需求的光學遙感衛星，將作為電網專屬“天眼”，直面復雜環境下電網建設與運維的精準監測難題。
華泰證券指出，全國統一電力市場建設加速推進，預計“十五五”期間電網投資有望達到4萬億元以上，相比于“十四五”期間電網投資2.8萬億元有顯著提升。其中，主網建設助力全國電網網架實現互聯互通，是全國統一電力大市場搭建的重要支撐，仍將是重點建設方向。
華龍證券認為，展望2026年，電新行業有望延續積極趨勢，國家能源局定調加大“十五五”海上風電開發力度，海外高價值量訂單外溢有望打開我國風電出口空間；海外需求高增疊加國內電網投資增長有望帶動電力設備放量，電網設備板塊有望維持高景氣。
電網設備板塊相關股票：中能電氣、通光線纜、新特電氣、久盛電氣、兆新股份、中國西電、華菱線纜、風范股份、長城電工、摩恩電氣、新能泰山、泰永長征、太陽電纜、保變電氣、順納股份、中超控股。
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責任編輯：劉栩
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