12月1日，消費電子板塊持續拉升，AI眼鏡、AI手機概念股領漲。截至收盤，貝隆精密、昀冢科技20%漲停，中興通訊、福蓉科技、美格智能、道明光學、朝陽科技、惠威科技、鵬鼎控股10%漲停。
消息面上，字節跳動與中興通訊共同宣布，雙方聯合研發的AI原生手機將在12月初發布。該產品的核心突破在于搭載了具備高權限Agent能力的豆包手機助手，其擁有系統級權限，可跨應用執行復雜指令，實現了從“點擊圖標”到“意圖識別”的交互范式革新。合作采用分工模式：字節跳動主導豆包大模型植入與AI交互功能定義，中興通訊則負責硬件研發、生產制造與整機整合。首批機型備貨量約3萬臺，第二代產品已完成立項，計劃于2026年上半年推出。
AI眼鏡近日也迎來密集催化。谷歌與XREAL聯合打造的新款Project Aura預計將于2025年年底發布，2026年發售；理想汽車日前宣布將于12月3日舉行AI眼鏡Livis發布會；夸克AI眼鏡11月27日發布，并接入阿里千問，開售4小時登頂多平臺智能眼鏡熱銷榜。
中信證券分析指出，中興通訊與豆包的合作標志著消費電子廠商與互聯網大廠的生態協同進入新階段，預計2026年全球AI手機滲透率將突破35%，帶動產業鏈上下游訂單增長。華創證券進一步指出，豆包大模型作為系統級能力的深度植入，將顯著拓寬AI模型的應用邊界，推動AI功能在更多場景中落地。
銀河證券表示，上周消費電子板塊反彈，受益于最新消費政策利好刺激，以及華為、影石創新、阿里夸克AI眼鏡發布等事件催化。該券商認為，消費電子板塊經調整后已有性價比，手機推薦關注蘋果鏈和華為鏈，消費電子新品建議關注AI眼鏡、全景無人機等新品類投資機會。
消費電子板塊相關股票：貝隆精密、昀冢科技、中興通訊、福蓉科技、美格智能、道明光學、朝陽科技、惠威科技、鵬鼎控股。
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責任編輯：劉栩
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