12月1日，消費(fèi)電子板塊持續(xù)拉升，AI眼鏡、AI手機(jī)概念股領(lǐng)漲。截至收盤，貝隆精密、昀冢科技20%漲停，中興通訊、福蓉科技、美格智能、道明光學(xué)、朝陽(yáng)科技、惠威科技、鵬鼎控股10%漲停。
消息面上，字節(jié)跳動(dòng)與中興通訊共同宣布，雙方聯(lián)合研發(fā)的AI原生手機(jī)將在12月初發(fā)布。該產(chǎn)品的核心突破在于搭載了具備高權(quán)限Agent能力的豆包手機(jī)助手，其擁有系統(tǒng)級(jí)權(quán)限，可跨應(yīng)用執(zhí)行復(fù)雜指令，實(shí)現(xiàn)了從“點(diǎn)擊圖標(biāo)”到“意圖識(shí)別”的交互范式革新。合作采用分工模式：字節(jié)跳動(dòng)主導(dǎo)豆包大模型植入與AI交互功能定義，中興通訊則負(fù)責(zé)硬件研發(fā)、生產(chǎn)制造與整機(jī)整合。首批機(jī)型備貨量約3萬(wàn)臺(tái)，第二代產(chǎn)品已完成立項(xiàng)，計(jì)劃于2026年上半年推出。
AI眼鏡近日也迎來密集催化。谷歌與XREAL聯(lián)合打造的新款Project Aura預(yù)計(jì)將于2025年年底發(fā)布，2026年發(fā)售；理想汽車日前宣布將于12月3日舉行AI眼鏡Livis發(fā)布會(huì)；夸克AI眼鏡11月27日發(fā)布，并接入阿里千問，開售4小時(shí)登頂多平臺(tái)智能眼鏡熱銷榜。
中信證券分析指出，中興通訊與豆包的合作標(biāo)志著消費(fèi)電子廠商與互聯(lián)網(wǎng)大廠的生態(tài)協(xié)同進(jìn)入新階段，預(yù)計(jì)2026年全球AI手機(jī)滲透率將突破35%，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游訂單增長(zhǎng)。華創(chuàng)證券進(jìn)一步指出，豆包大模型作為系統(tǒng)級(jí)能力的深度植入，將顯著拓寬AI模型的應(yīng)用邊界，推動(dòng)AI功能在更多場(chǎng)景中落地。
銀河證券表示，上周消費(fèi)電子板塊反彈，受益于最新消費(fèi)政策利好刺激，以及華為、影石創(chuàng)新、阿里夸克AI眼鏡發(fā)布等事件催化。該券商認(rèn)為，消費(fèi)電子板塊經(jīng)調(diào)整后已有性價(jià)比，手機(jī)推薦關(guān)注蘋果鏈和華為鏈，消費(fèi)電子新品建議關(guān)注AI眼鏡、全景無(wú)人機(jī)等新品類投資機(jī)會(huì)。
消費(fèi)電子板塊相關(guān)股票：貝隆精密、昀冢科技、中興通訊、福蓉科技、美格智能、道明光學(xué)、朝陽(yáng)科技、惠威科技、鵬鼎控股。
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責(zé)任編輯：劉栩
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