11月20日，山東省首單機構間REITs項目、全國第二單市政公用行業機構間REITs“中信證券-青島水務持有型不動產資產支持專項計劃”在上海證券交易所成功發行，發行規模4.77億元，全場發行倍數達到26倍，該項目是做好“金融五篇大文章”、提升金融服務實體經濟質效的典型實踐案例，開辟了國有企業創新金融工具、盤活優質資產新路徑。
機構間REITs，也稱為持有型不動產ABS（資產證券化），是一種以持有型不動產為基礎資產、在交易所掛牌交易、可以與公募REITs銜接的場內標準化權益型融資產品，是盤活存量資產、擴大有效投資的重要創新金融工具。其可應用底層資產和發行人的范圍更廣，同時能適配多元化的運營管理模式需求，是多層次REITs市場的重要組成部分。
青島水務集團在市財政局、市水務局、市國資委以及青島證監局、市委金融辦的大力支持和推動下，率先運用創新金融工具，以李村河污水處理四期項目為底層資產，歷時五個月完成法律合規、審計評估、交易申報、發行等工作。充分發揮機構間REITs市場化機制效能，發行規模達到4.77億元，募集資金將主要用于水務基礎設施投資建設；廣泛吸引社會資本參與，全場倍數達到26倍，充分體現資本市場對青島市優質國有資產的高度認可。
該項目通過資產證券化，把存量資產轉化為流動性較強的權益資金，實現從“資產持有”向“資產運營”轉型，有助于提升資產周轉效率與凈資產收益率，增強資金運作能力和市場競爭力，為國有企業市場化盤活存量資產開辟了新路徑，打造了企業拓展權益融資、降低資產負債率的新模式，形成了資本市場服務青島民生事業的新通道，提供了可復制、可推廣的樣本示范。
近年來，青島水務集團創新海洋經濟發展，促進金融與實體經濟有機結合，堅定不移構建多元融資生態，先行先試、大膽探索，成功發行全球首單非金融企業藍債、全國首單藍債，及全國首單“藍色+科創”特色債券，走出了一條創新金融保障高質量發展之路。
青島財經日報/首頁新聞記者 李倚慰
責任編輯：王海山
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