11月18日，AI應(yīng)用方向延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，Sora概念、Kimi概念、Web3.0、ChatGPT概念、AIGC概念等均位于概念漲幅榜前列。截至收盤，宣亞國(guó)際、福石控股、光云科技20%漲停，榕基軟件、格爾軟件、元隆雅圖、浪潮軟件、視覺中國(guó)10%漲停。
消息面上，繼昨日阿里官宣“千問”項(xiàng)目之后，螞蟻集團(tuán)今日發(fā)布全模態(tài)通用AI助手“靈光”，在移動(dòng)端實(shí)現(xiàn)“自然語(yǔ)言30秒生成小應(yīng)用”，首批上線三大功能“靈光對(duì)話”“靈光閃應(yīng)用”“靈光開眼”，支持3D、音視頻、圖表、動(dòng)畫、地圖等全模態(tài)信息輸出。據(jù)媒體報(bào)道，谷歌首席執(zhí)行官桑達(dá)爾·皮查伊表示，谷歌將于今年年底推出下一個(gè)主要人工智能模型Gemini 3.0。另有內(nèi)部人士形容，新模型“極其驚艷”，預(yù)計(jì)將在編碼和多媒體內(nèi)容生成方面實(shí)現(xiàn)重大改進(jìn)。
騰訊、字節(jié)、智譜、Deepseek等AI大模型廠商，紛紛扎進(jìn)了AI應(yīng)用這個(gè)看起來更容易商業(yè)化的賽道，搶奪AI時(shí)代的下一個(gè)超級(jí)流量入口。以C端市場(chǎng)為例，據(jù)QuestMobile今年8月發(fā)布的2025年AI應(yīng)用市場(chǎng)半年報(bào)，今年6月國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用移動(dòng)端用戶規(guī)模達(dá)6.8億，其中AI搜索引擎和AI綜合助手分別以6.85億月活用戶和6.12億月活用戶領(lǐng)跑第一梯隊(duì)。
招商證券研報(bào)表示，2025年9月，OpenAI發(fā)布文生視頻模型Sora2，與前一代相比實(shí)現(xiàn)多層面技術(shù)突破，更與社交互動(dòng)功能深度融合，加快了C端AI應(yīng)用商業(yè)化的速度。下一階段AI視頻應(yīng)用的發(fā)展將有三個(gè)趨勢(shì)：一是AI視頻與社交互動(dòng)深度融合，消費(fèi)級(jí)應(yīng)用落地加速；二是ChatGPT向生態(tài)系統(tǒng)演進(jìn)，AI視頻集成平臺(tái)化程度提升；三是AI視頻與AI Agent深度結(jié)合，一站式解決視頻創(chuàng)作需求。從投資機(jī)會(huì)來看，影視方面，文生視頻顛覆傳統(tǒng)影視內(nèi)容生產(chǎn)，激活行業(yè)新動(dòng)力；游戲方面，文生視頻賦能游戲制作及玩法創(chuàng)新，商業(yè)化空間有望提升；IP方面，文生視頻加速IP可視化，有望重塑行業(yè)價(jià)值。
中信證券指出，國(guó)產(chǎn)算力鏈業(yè)績(jī)彈性巨大，潛力尚未充分挖掘。模型和應(yīng)用側(cè)亦有望迎來局部爆發(fā)機(jī)遇，看好AI全面賦能下的互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭，以及AI廣告、AI Agent、AI視頻生成、商業(yè)化自動(dòng)駕駛等落地速度較快的AI應(yīng)用賽道。
AI應(yīng)用方向相關(guān)股票：宣亞國(guó)際、福石控股、光云科技、榕基軟件、格爾軟件、元隆雅圖、浪潮軟件、視覺中國(guó)。
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責(zé)任編輯：劉栩
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