11月18日，AI應用方向延續強勢，Sora概念、Kimi概念、Web3.0、ChatGPT概念、AIGC概念等均位于概念漲幅榜前列。截至收盤，宣亞國際、福石控股、光云科技20%漲停，榕基軟件、格爾軟件、元隆雅圖、浪潮軟件、視覺中國10%漲停。
消息面上，繼昨日阿里官宣“千問”項目之后，螞蟻集團今日發布全模態通用AI助手“靈光”，在移動端實現“自然語言30秒生成小應用”，首批上線三大功能“靈光對話”“靈光閃應用”“靈光開眼”，支持3D、音視頻、圖表、動畫、地圖等全模態信息輸出。據媒體報道，谷歌首席執行官桑達爾·皮查伊表示，谷歌將于今年年底推出下一個主要人工智能模型Gemini 3.0。另有內部人士形容，新模型“極其驚艷”，預計將在編碼和多媒體內容生成方面實現重大改進。
騰訊、字節、智譜、Deepseek等AI大模型廠商，紛紛扎進了AI應用這個看起來更容易商業化的賽道，搶奪AI時代的下一個超級流量入口。以C端市場為例，據QuestMobile今年8月發布的2025年AI應用市場半年報，今年6月國內AI應用移動端用戶規模達6.8億，其中AI搜索引擎和AI綜合助手分別以6.85億月活用戶和6.12億月活用戶領跑第一梯隊。
招商證券研報表示，2025年9月，OpenAI發布文生視頻模型Sora2，與前一代相比實現多層面技術突破，更與社交互動功能深度融合，加快了C端AI應用商業化的速度。下一階段AI視頻應用的發展將有三個趨勢：一是AI視頻與社交互動深度融合，消費級應用落地加速；二是ChatGPT向生態系統演進，AI視頻集成平臺化程度提升；三是AI視頻與AI Agent深度結合，一站式解決視頻創作需求。從投資機會來看，影視方面，文生視頻顛覆傳統影視內容生產，激活行業新動力；游戲方面，文生視頻賦能游戲制作及玩法創新，商業化空間有望提升；IP方面，文生視頻加速IP可視化，有望重塑行業價值。
中信證券指出，國產算力鏈業績彈性巨大，潛力尚未充分挖掘。模型和應用側亦有望迎來局部爆發機遇，看好AI全面賦能下的互聯網科技巨頭，以及AI廣告、AI Agent、AI視頻生成、商業化自動駕駛等落地速度較快的AI應用賽道。
AI應用方向相關股票：宣亞國際、福石控股、光云科技、榕基軟件、格爾軟件、元隆雅圖、浪潮軟件、視覺中國。
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責任編輯：劉栩
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