11月5日，電網(wǎng)設(shè)備板塊集體異動(dòng)，截至收盤，億能電力漲幅超過(guò)20%，雙杰電氣、眾智科技、金冠電氣、中能電氣20%漲停，金盤科技、新特電氣、廣信科技、和順電氣漲幅超過(guò)10%，三變科技、太陽(yáng)電纜、西典新能、摩恩電器、神馬電力、宏發(fā)股份、三星醫(yī)療、特變電工、保變電氣、順鈉股份、新能泰山10%漲停。
消息面上，今年前9月，國(guó)家電網(wǎng)完成固定資產(chǎn)投資超4200億元，同比增長(zhǎng)8.1%。今年以來(lái)，隴東-山東、哈密-重慶、寧夏-湖南等特高壓直流工程投運(yùn)；大同-天津南、煙臺(tái)-威海特高壓交流等一批重大項(xiàng)目開工建設(shè)。而根據(jù)年初規(guī)劃，2025年國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)計(jì)劃投資預(yù)計(jì)超過(guò)8250億元，創(chuàng)歷史新高。相較于2024年實(shí)際完成投資7822億元，計(jì)劃投資額同比增長(zhǎng)5.5%。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，為了穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，后續(xù)年度電網(wǎng)投資大概率成為發(fā)力重點(diǎn)。此外，國(guó)家電網(wǎng)近日公示最新一批輸變電項(xiàng)目第五次變電設(shè)備（含電纜）招標(biāo)采購(gòu)?fù)扑]的中標(biāo)候選人名單，本次采購(gòu)涉及變壓器、電抗器、補(bǔ)償裝置、電容器等多種電力設(shè)備產(chǎn)品，合計(jì)金額超30億元。
11月4日，第七屆東亞峰會(huì)清潔能源論壇在福建福州舉行，據(jù)央視新聞報(bào)道，中國(guó)與東盟電力聯(lián)通更加緊密，已建成16條跨國(guó)互聯(lián)輸電線路。水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院總經(jīng)理易躍春表示：“目前，中國(guó)和東盟雙方合作的電源電網(wǎng)項(xiàng)目數(shù)量超過(guò)190個(gè)，總投資額超過(guò)920億美元。2021到2025年，我國(guó)同東盟跨境電力貿(mào)易占我國(guó)進(jìn)出口電量比例逐年攀升，成為我國(guó)跨境電力貿(mào)易的主要市場(chǎng)。”
《2026—2030年?yáng)|盟能源合作行動(dòng)計(jì)劃》提出，東盟在2030年可再生能源裝備占比將提升到45%的目標(biāo)，未來(lái)5年?yáng)|盟可再生能源裝機(jī)的增量空間為105GW。中國(guó)在可再生能源領(lǐng)域已積累多項(xiàng)先進(jìn)成熟技術(shù)，未來(lái)和東盟的合作空間很大，儲(chǔ)能、低碳電網(wǎng)建設(shè)等領(lǐng)域正成為中國(guó)和東盟區(qū)域的合作新熱點(diǎn)。
平安證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)出海處于蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，后續(xù)仍有較大成長(zhǎng)空間。當(dāng)前全球大儲(chǔ)市場(chǎng)全面開花，歐美、中東非和亞太市場(chǎng)均有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，陽(yáng)光電源認(rèn)為2026年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求有望呈現(xiàn)40%-50%的增速，看好儲(chǔ)能企業(yè)后續(xù)業(yè)績(jī)進(jìn)一步釋放。
華泰證券表示，當(dāng)前政策定調(diào)加快建設(shè)新型能源體系，提出著力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，建設(shè)能源強(qiáng)國(guó)，新能源發(fā)展、電氣化率提升兩大核心主線不變。華泰證券認(rèn)為，新能源+儲(chǔ)能系統(tǒng)一體化模式作為保障系統(tǒng)穩(wěn)定出力與清潔降碳的關(guān)鍵解法，系統(tǒng)平價(jià)進(jìn)程有望進(jìn)一步打開裝機(jī)空間；風(fēng)電通過(guò)出力曲線波動(dòng)小于光伏，一體化平價(jià)的到來(lái)或撬動(dòng)分散式風(fēng)電需求正式起航，推薦頭部風(fēng)機(jī)廠和海風(fēng)海外條線；統(tǒng)籌就地消納和外送，有望進(jìn)一步帶動(dòng)電網(wǎng)投資擴(kuò)容與智能化升級(jí)，推薦電網(wǎng)設(shè)備龍頭。
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責(zé)任編輯：劉栩
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