11月5日，電網設備板塊集體異動，截至收盤，億能電力漲幅超過20%，雙杰電氣、眾智科技、金冠電氣、中能電氣20%漲停，金盤科技、新特電氣、廣信科技、和順電氣漲幅超過10%，三變科技、太陽電纜、西典新能、摩恩電器、神馬電力、宏發股份、三星醫療、特變電工、保變電氣、順鈉股份、新能泰山10%漲停。
消息面上，今年前9月，國家電網完成固定資產投資超4200億元，同比增長8.1%。今年以來，隴東-山東、哈密-重慶、寧夏-湖南等特高壓直流工程投運；大同-天津南、煙臺-威海特高壓交流等一批重大項目開工建設。而根據年初規劃，2025年國家電網、南方電網計劃投資預計超過8250億元，創歷史新高。相較于2024年實際完成投資7822億元，計劃投資額同比增長5.5%。有機構預計，為了穩經濟增長，后續年度電網投資大概率成為發力重點。此外，國家電網近日公示最新一批輸變電項目第五次變電設備（含電纜）招標采購推薦的中標候選人名單，本次采購涉及變壓器、電抗器、補償裝置、電容器等多種電力設備產品，合計金額超30億元。
11月4日，第七屆東亞峰會清潔能源論壇在福建福州舉行，據央視新聞報道，中國與東盟電力聯通更加緊密，已建成16條跨國互聯輸電線路。水電水利規劃設計總院總經理易躍春表示：“目前，中國和東盟雙方合作的電源電網項目數量超過190個，總投資額超過920億美元。2021到2025年，我國同東盟跨境電力貿易占我國進出口電量比例逐年攀升，成為我國跨境電力貿易的主要市場。”
《2026—2030年東盟能源合作行動計劃》提出，東盟在2030年可再生能源裝備占比將提升到45%的目標，未來5年東盟可再生能源裝機的增量空間為105GW。中國在可再生能源領域已積累多項先進成熟技術，未來和東盟的合作空間很大，儲能、低碳電網建設等領域正成為中國和東盟區域的合作新熱點。
平安證券認為，國內風電產業出海處于蓬勃發展的態勢，后續仍有較大成長空間。當前全球大儲市場全面開花，歐美、中東非和亞太市場均有望實現快速增長，陽光電源認為2026年全球儲能市場需求有望呈現40%-50%的增速，看好儲能企業后續業績進一步釋放。
華泰證券表示，當前政策定調加快建設新型能源體系，提出著力構建新型電力系統，建設能源強國，新能源發展、電氣化率提升兩大核心主線不變。華泰證券認為，新能源+儲能系統一體化模式作為保障系統穩定出力與清潔降碳的關鍵解法，系統平價進程有望進一步打開裝機空間；風電通過出力曲線波動小于光伏，一體化平價的到來或撬動分散式風電需求正式起航，推薦頭部風機廠和海風海外條線；統籌就地消納和外送，有望進一步帶動電網投資擴容與智能化升級，推薦電網設備龍頭。
電網設備板塊相關股票：億能電力、雙杰電氣、眾智科技、金冠電氣、中能電氣、金盤科技、新特電氣、廣信科技、和順電氣、三變科技、太陽電纜、西典新能、摩恩電器、神馬電力、宏發股份、三星醫療、特變電工、保變電氣、順鈉股份、新能泰山。
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責任編輯：劉栩
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