9月26日上午，風電設備板塊大幅走強，漲幅超過4%。威力傳動、吉鑫科技、日月股份、明陽智能漲停，盤古智能、天能重工、天順風能漲幅居前。
消息面上，我國在聯合國氣候變化峰會上正式宣布了新一輪國家自主貢獻目標：到2035年，中國全經濟范圍溫室氣體凈排放量比峰值下降7%—10%，力爭做得更好。非化石能源消費占能源消費總量的比重達到30%以上，風電和太陽能發(fā)電總裝機容量達到2020年的6倍以上、力爭達到36億千瓦，森林蓄積量達到240億立方米以上，新能源汽車成為新銷售車輛的主流，全國碳排放權交易市場覆蓋主要高排放行業(yè)，氣候適應型社會基本建成。
2025年上半年，風電行業(yè)搶裝潮下，裝機量大幅增長。國家能源局發(fā)布數據顯示，2025年上半年全國風電新增并網裝機51.39GW，同比增長98.9%，其中陸上風電新增裝機48.90GW，海上風電新增裝機2.49GW。據國家能源研究院綜合判斷，下一個十年，風電裝機保守估計將從5.2億千瓦增長到14.75億千瓦，風電開發(fā)將迎來發(fā)展巔峰的10年。
2024年下半年，風電行業(yè)開啟“反內卷 ”，12家主要風機制造商簽署《中國風電行業(yè)公平競爭自律公約》，重點解決低價惡性競爭、對競爭對手惡意詆毀、合同條款明顯有失公平等問題，風機中標價格自去年四季度起回升。
摩根士丹利在最新研究報告中指出，經過近三年的下行周期后，中國風電價值鏈通過行業(yè)自律成功實現了反內卷，在2025年初實現了價格和整體盈利能力的轉機。該投行預計國內風電裝機需求將保持韌性，并看好關鍵零部件供應商和海纜企業(yè)的投資機會。摩根士丹利預計“十五五”規(guī)劃期間，年均新增裝機容量將超過110GW，2028-2030年期間可達到約120GW。報告還預計，受益于更有利的功率曲線和電價前景，風電相對于光伏發(fā)電將具有更強的投資吸引力，海上風電裝機將重新加速增長。
風電設備板塊相關股票：威力傳動、吉鑫科技、日月股份、明陽智能、盤古智能、天能重工、天順風能。
責任編輯：劉栩
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