【熱點(diǎn)直擊】CPO概念股持續(xù)強(qiáng)勢(shì) 中國(guó)廠商有望持續(xù)分享全球AI發(fā)展紅利

8月28日，截至收盤，科技龍頭股持續(xù)走強(qiáng)，CPO光模塊概念股表現(xiàn)活躍，天孚通信漲幅超過20%，長(zhǎng)芯博創(chuàng)漲幅接近20%，新易盛、德科立、東田微、中際旭創(chuàng)漲幅超過10%。

消息面上，新易盛、中際旭創(chuàng)近期陸續(xù)發(fā)布2025年半年度報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，新易盛上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收104.37億元，同比增長(zhǎng)282.6%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)39.42億元，同比增長(zhǎng)355.7%。中際旭創(chuàng)上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收147.89億元，同比增長(zhǎng)36.95%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)39.95億元，同比增長(zhǎng)69.40%。龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)亮眼，再次驗(yàn)證行業(yè)景氣度，疊加近期“人工智能+”行動(dòng)意見發(fā)布、Deepsee-V3.1問世，政策、產(chǎn)業(yè)端利好不斷，算力板塊熱度持續(xù)攀升。

展望后市，業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)認(rèn)為隨著中國(guó)光模塊企業(yè)技術(shù)實(shí)力增強(qiáng)和全球數(shù)據(jù)流量持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)光模塊廠商發(fā)展前景廣闊。

同泰基金認(rèn)為，光模塊需求周期屬性依然存在，但考慮到新型芯片及其網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)對(duì)帶寬要求更高，光模塊與GPU/ASIC的配比提升有望帶來更好的全周期增長(zhǎng)，相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)谌嫔闲蓿Y(jié)合當(dāng)下估值，仍然看好這一板塊的投資機(jī)會(huì)。

AI算力龍頭股名單：中芯國(guó)際、寒武紀(jì)-U、勝宏科技、新易盛、中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、天孚通信。

CPO概念股名單：長(zhǎng)飛光纖、天孚通信、長(zhǎng)芯博創(chuàng)、德科立、徠木股份、仕佳光子。

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