【熱點直擊】千億光模塊龍頭半年報業績超預期 CPO概念股集體走強

7月15日，受新易盛中報大幅預增利好帶動，CPO概念股集體走強，其中新易盛漲幅超過10%再創歷史新高，生益科技、天孚通信、中際旭創、劍橋科技、生益電子、仕佳光子、長芯博創、聯特科技等跟漲。

近日，新易盛發布2025年上半年業績預告，預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為37億元-42億元，比上年同期增長327.68%-385.47%。報告期內，公司受益于人工智能相關算力投資持續增長，產品結構優化，高速率產品需求持續增加，銷售收入和凈利潤同比大幅增長。

CPO作為解決AI集群通信瓶頸的關鍵技術，其應用場景從數據中心短距互聯向超算中心長距傳輸延伸，是未來數據中心、云計算、人工智能等領域的重要支撐。

受益于AI熱潮帶動，光模塊產品需求旺盛。光模塊產業鏈上游為光電子器件、集成電路芯片、光芯片、PCB、結構件等原材料和元器件；中游為不同類型的光模塊，主要包括光接收模塊、光發送模塊、光收發體模塊、光轉發模塊；下游為應用領域，包括光通信設備、數據中心、云計算、電信行業、醫療設備。

華龍證券指出，全球高速光模塊占比提升，中國光模塊企業市占率持續提升。在最新發布的2024年全球光模塊TOP10榜單顯示，中國廠商已在該領域占據主導地位，高速光模塊需求提升有望帶動行業盈利能力提升。

責任編輯：榮曉敏