一季度末見頂回落的AI板塊，在沉寂數月后再次回到市場C位。6月5日，數據中心、算力租賃、CPO、液冷服務器等AI相關概念板塊漲幅均超過2%，記者注意到，不同于年初那波圍繞DeepSeek炒作AI應用的邏輯，這次的AI行情更加聚焦AI基礎設施建設，而且對于細分方向的挖掘更為深入，今天漲幅最大的是銅纜高速連接概念，概念指數漲幅超過3%。
截至發稿，銅纜高速連接相關概念股瑞可達報45.80元，漲11.87%；華脈科技報16.97元，漲9.98%；太辰光報83.88元，漲7.22%；博創科技報52.84元，漲5.98%；陜西華達報52.99元，漲5.87%。
中美AI概念股共振上漲
值得注意的是，這次A股AI板塊再次啟動，與美股AI形成共振。今年以來，美股科技股因為估值昂貴、通脹壓力、關稅沖擊等因素影響下，出現一波大幅調整。5月下旬開始，隨著市場恐慌情緒緩解，美股科技股開始筑底反彈，作為AI龍頭股的英偉達領漲。6月4日，英偉達市值以3.45萬億美元超越微軟，重奪全球市值第一寶座，其股價過去一個月上漲了近24%。除了超跌反彈的原因，英偉達第一財季營收同比大增69%至440.6億美元，展現強勁增長勢頭，AI芯片和算力需求高增長的產業邏輯再次得到驗證。
A股AI概念板塊同樣處于超跌狀態，同時產業成長確定性高，英偉達重回市值第一寶座，對A股AI概念產生刺激。同時，國內政策進一步加碼。6月3日，工業和信息化部召開會議，研究推動人工智能產業發展和賦能新型工業化的思路舉措。會議強調，強化算力供給，統籌布局通用大模型和行業專用大模型，注重軟硬件適配，加快建立高質量行業數據集，提升重點產品裝備的智能化水平。
國內外市場多種因素共同發酵，推動AI概念爆發。
關注AI基建硬件需求增長
這一次，銅纜高速連接這個AI小行業展示出大機會。銅纜高速連接是一種核心數據傳輸組件，構成了高效的信號傳輸體系，具有成本低、兼容性強、傳輸穩定等優點，在短距離數據傳輸中具有顯著優勢。近年來隨著人工智能、大數據和5G技術的快速發展，市場需求持續增長。
憑借上述優勢，相關企業隨著全球算力、5G網絡及數據中心的不斷升級，有望迎來更大的發展機遇。據LightCounting報告數據顯示，預計2023年至2027年，高速銅纜的年復合增長率為25%，到2027年高速銅纜的出貨量預計將達到2000萬條。
目前我國部分領先企業成功研發新一代高速銅纜連接技術，其傳輸速率較以往產品提高40%以上，并且有源銅纜技術如AEC持續發展，通過在電纜兩端添加CDR（時鐘數據恢復）芯片對信號重新定時和驅動，克服了傳統銅纜損耗大、傳輸距離受限等問題，從而支持更長的端連接。
以銅纜高速連接為代表的AI基建硬件需求整體向好。民生證券指出，AI驅動2025年國內外巨頭資本開支預計持續保持高位，在此背景下，建議持續關注兼具高增長和高確定性的細分方向，包括數據中心內短距離光模塊、數據中心互聯需求，以及網絡架構升級帶來的銅互聯增量市場。
相關概念股名單：
瑞可達、華脈科技、太辰光、西華達、沃爾核材、兆龍互連、立訊精密。
責任編輯：榮曉敏
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