進入12月，已有三家銀行發(fā)布了銀行股增持公告。
蘇州銀行公告稱，該行于12 月 11 日收到第一大股東蘇州國發(fā)集團出具的《關于權益變動的告知函》。在10月9日至12月11日期間，上述集團通過深圳證交所以集中競價交易方式，增持該行股份48924836股，增持股份達到1.00%。
成都銀行公告表示， 12 月 10 日，成都欣天頤投資有限責任公司通過集中競價交易方式增持股份518萬股，占該行截至12月10日收盤總股本的0.13% 。
上海農村商業(yè)銀行也在12月初發(fā)布公告，稱該行高管人員、部分董監(jiān)事共12人完成增持公司股份。截至12月4日，增持主體累計增持89.28萬股，累計增持金額601.2068萬元，占本次增持股份計劃金額下限的109.31%。21世紀經濟報道記者梳理該行本次增持情況發(fā)現，高管個人最高增持股份數量達到了13.6萬股，增持后個人股份數量最高達到99萬股，持股比例為0.0103％。
年內約23家銀行增持股份
據21世紀經濟報道記者不完全梳理，今年內，已有約23家銀行發(fā)布了銀行股增持公告或披露了銀行股增持計劃，范圍涵蓋國有大行、股份制銀行、城商行和農商行。其中，工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行在4月12日同一天發(fā)布公告稱，中央匯金投資公司通過上海證交所分別增持四大行A股股份2.87億股、4.01億股、3.3億股和7145萬股，累計增持超10億股。四家銀行在公告中均提到，匯金公司將繼續(xù)支持銀行長期穩(wěn)定發(fā)展。
公開信息顯示，中央匯金投資公司是由國家出資設立的國有獨資公司，根據國務院授權，對國有重點金融企業(yè)進行股權投資，該公司不開展其他任何商業(yè)性經營活動，不干預其控股的國有重點金融企業(yè)的日常經營活動。
除了國有大行，股份行也是今年銀行股增持重地。9家上市股份行中，有6家發(fā)布了股份增持公告，分別為光大銀行、華夏銀行、中信銀行、招商銀行和民生銀行。除華夏銀行和中信銀行分別獲中央匯金公司增持3.1億股和3.38億股外，光大銀行、招商銀行和民生銀行的股票增持主體為公司大股東或者董監(jiān)高等高管人員。光大銀行控股股東光大集團增持該行6432.14萬股A股股份，占總股本的0.11%，并計劃繼續(xù)增持。招商銀行稱該行高管人員以自有資金增持該行A股股份，增持股份金額合計不低于1150萬元人民幣，不高于2300萬元人民幣。
在今年發(fā)布股份增持公告的城商行及農商行中，增持主體也有類似的趨勢，主要為股東和董監(jiān)高等高管人員。例如，南京銀行的第一大股東法國巴黎銀行在今年3月至11月間，以集中競價交易的方式通過上海證交所增持該行股份1.79億股。此外，重慶銀行、北京銀行、余杭農商行等都透露，年內已獲得大股東增持。
蘭州銀行11月15日公告稱，當前股價達到穩(wěn)定股價措施觸發(fā)條件，該行現任董事、高管人員等將自本股價穩(wěn)定方案公告之日起6個月內增持該行股票，擬增持股份金額合計不低于2693.61萬元 。
上海銀行11月30日稱，該行部分董監(jiān)高人員以自有資金從二級市場買入該行A股股票合計29.2萬股。西安銀行也發(fā)布公告稱，該行2名副行長四天內增持29.05萬股，40余名中層管理人員以自有資金增持該行股票，合計增持超過200萬股，增持金額累計近700萬元。
銀行業(yè)回暖 資產端仍承壓
在股東和高管增持的加持下，下一步銀行股的走勢能否給予正向反饋？
wind數據顯示，2024年，銀行股整體表現強勁，全年漲跌幅達到36.83%，成交量為7876.6937億股，成交額為5.1116萬億元，換手率為60.08%。銀行板塊的平均股息率達到4.63%，相對10年期國債收益率的溢價水平處于歷史高位，股息吸引力持續(xù)提升。
一位城商行人士對記者表示，從目前市場上反饋出的信息來看，部分銀行股的股價低于（每股）凈資產。股價低于凈資產意味著從賬面價值角度衡量，股票存在一定程度的低估，可能被部分投資者視為具有一定的投資價值。在市場處在利率下行的環(huán)境中，銀行股因“低估值、高股息”而更受到投資者青睞。
從銀行盈利能力來看，今年前三季度，A股上市銀行的營收、撥備前利潤、歸母凈利潤同比增速分別為-1.0%、-2.1%、1.4%，較今年上半年分別增加了0.9pct、1.1pct、1.1pct。這表明，銀行業(yè)在經歷了上半年的業(yè)績壓力后，下半年有所回暖。
某農商行工作人員告訴記者，銀行自上市以來，高管都有自愿增持，這主要體現了高管層對銀行的經營狀況、未來的長期發(fā)展具有信心，保持一個比較積極的態(tài)度。
在新“國九條”的指引下，上市銀行也在加強分紅工作。華福證券在銀行業(yè)研報中指出，部分銀行在2023年提高了分紅比例，在2024年實施了中期分紅，體現了對市值管理較為重視。Wind數據指出，今年內，已有91家銀行完成了中期分紅，6家國有大行均參與了中期分紅，每家分紅金融均超過百億元。部分股份行和城商行的分紅比例也達到了30%以上，如上海農商銀行和南京銀行的分紅比例分別為33.07%和32.00%。
不過，雖然銀行業(yè)績有所回暖，但受到LPR、存量按揭房貸利率等多次下調的影響，銀行資產端收益率也因此承壓而下行，息差顯著回落，成為影響銀行業(yè)整體表現的關鍵因素。
華福證券在銀行業(yè)研報中還指出，今年上半年，銀行業(yè)依托金融市場債券投資實現了非息收入高增長，預計明年非息收入增速會明顯回落。在經濟從衰退周期轉向復蘇周期的階段，銀行板塊往往有較為不錯的表現，進攻和防守屬性同時具備。預計明年股份行及城商行子板塊會有更好的表現，股份行的估值、倉位、業(yè)績都處于底部階段，利空因素消化較為徹底，且展望明年預計擁有較多的正向期權，城商行受益于區(qū)域經濟發(fā)展，預計仍有結構性機會。
研報指出，展望明年，在行業(yè)比較層面，銀行板塊的相對收益可能不會像今年這般突出。若明年經濟實現企穩(wěn)復蘇，銀行股的彈性可能不及其他行業(yè)；若經濟走勢未達預期，那么銀行仍具備紅利、避險邏輯，但預計空間難比今年。（見習記者 林秋彤）
來源：21世紀經濟報道
責任編輯：林紅
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