在2023年超越日本一躍成為全球最大汽車出口國(guó)后，2024年上半年我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)“出海”勢(shì)頭依舊保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1—5月，全國(guó)汽車商品累計(jì)進(jìn)出口總額為1201.5億美元，同比增長(zhǎng)6.4%。其中出口金額達(dá)929億美元，同比增長(zhǎng)11.6%。
近日，多家車企發(fā)布上半年“成績(jī)單”，奇瑞半年度銷量首破百萬(wàn)輛，海外市場(chǎng)占據(jù)半壁江山；比亞迪“出海”節(jié)奏加快，上半年海外銷量已接近去年全年；吉利基于海外市場(chǎng)現(xiàn)行狀況，上調(diào)出口目標(biāo)……
目標(biāo)從“出口大國(guó)”躍升至“出口強(qiáng)國(guó)”，從東南亞市場(chǎng)看向歐洲，從單一的整車“出海”轉(zhuǎn)而追求技術(shù)、資金、人才、產(chǎn)品的協(xié)同輸出，中國(guó)車企“出海”還在持續(xù)提速。
車企海外業(yè)務(wù)屢創(chuàng)新高
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年1—5月，中國(guó)汽車出口為230.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.3%，其中，乘用車出口193.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32%，繼續(xù)保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；新能源汽車出口51.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.7%。
對(duì)比2023全年汽車出口491萬(wàn)輛的成績(jī)，前5月完成了去年近50%的銷量，若下半年依舊維持此番增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2024年我國(guó)汽車出口量有望再次創(chuàng)下新高。
從目前已公布2024年上半年出口“成績(jī)單”的車企來(lái)看，奇瑞集團(tuán)占據(jù)車企“出海”頭部位置。上半年，奇瑞集團(tuán)的海外市場(chǎng)銷售53.22萬(wàn)輛，同比增幅達(dá)到29.4%。這一數(shù)據(jù)與奇瑞國(guó)內(nèi)56.85萬(wàn)輛的銷量成績(jī)已接近持平，且集團(tuán)海外銷量接近吉利、長(zhǎng)城、比亞迪的海外銷量總和。
比亞迪國(guó)際化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，上半年海外銷量達(dá)到20.34萬(wàn)輛，已經(jīng)接近去年全年海外24.3萬(wàn)輛的銷量，推動(dòng)新能源車型加速滲透海外市場(chǎng)。2024年，比亞迪海外銷量目標(biāo)為50萬(wàn)輛，2025年銷量目標(biāo)為100萬(wàn)輛，計(jì)劃未來(lái)三年呈倍增式增長(zhǎng)。
長(zhǎng)城汽車1—6月海外累計(jì)銷售超過(guò)20萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)62.59%。6月海外銷售3.8萬(wàn)輛，再創(chuàng)單月海外銷量新高。
吉利汽車集團(tuán)1—6月累計(jì)銷量達(dá)19.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超67%。基于上半年的出口市場(chǎng)反饋，吉利也將全年出口目標(biāo)從年初的33萬(wàn)輛上調(diào)至38萬(wàn)輛。
綜合來(lái)看，今年上半年傳統(tǒng)主機(jī)廠汽車延續(xù)了去年較為強(qiáng)勢(shì)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，海外市場(chǎng)銷量超預(yù)期完成。
但截至發(fā)稿，2023年中國(guó)汽車出口規(guī)模最大的上汽集團(tuán)仍未公布上半年海外銷量，其去年全年出口量達(dá)120萬(wàn)輛，排名第一。
此前，在歐盟針對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車的加征關(guān)稅行動(dòng)中，“大棒”砸向上汽，其被加征38.1%的頂格關(guān)稅。這一決策或?qū)?duì)上汽今年下半年在歐洲市場(chǎng)的布局與決策產(chǎn)生影響。
除傳統(tǒng)車企外，上半年造車新勢(shì)力“出海”也顯現(xiàn)成效。2024年1～5月，哪吒汽車新能源汽車出口16458輛，位列車企新能源汽車出口量第五，新勢(shì)力車企出口量第一。截至5月底，哪吒汽車出口累計(jì)3.5萬(wàn)輛。
據(jù)咨詢公司艾睿鉑（AlixPartners）最新發(fā)布的報(bào)告預(yù)測(cè)，中國(guó)品牌汽車制造商將繼續(xù)在海外快速擴(kuò)張，到2030年中國(guó)品牌汽車將占到全球汽車市場(chǎng)33%的份額，即全球每賣出三輛汽車中就有一輛是中國(guó)品牌。
加速涌入新興市場(chǎng)
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯、巴西、墨西哥是今年1—5月中國(guó)乘用車出口量最多的三大國(guó)家。
作為中國(guó)汽車最大的出口國(guó)，俄羅斯仍以燃油車為主，延續(xù)上一年較為強(qiáng)勢(shì)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。公開資料顯示，今年1—5月，俄羅斯本土最暢銷的乘用車前十排名中，除了本土品牌拉達(dá)、合資品牌BELGEE外，其余皆為中國(guó)本土品牌，包括哈弗、吉利、長(zhǎng)安以及奇瑞五個(gè)子品牌。
墨西哥、巴西、阿根廷等國(guó)在內(nèi)的拉丁美洲及南美洲，以及中東地區(qū)、非洲地區(qū)，相較于亞洲、歐洲兩大區(qū)域，自主品牌滲透率依然較低，成為中國(guó)車企爭(zhēng)相布局的重點(diǎn)區(qū)域。
上半年吉利品牌加速深耕中南美地區(qū)，據(jù)吉利汽車集團(tuán)CEO淦家閱透露，吉利正按計(jì)劃進(jìn)行銷售模式的拓展，下半年公司將重點(diǎn)在中東、東歐和非洲市場(chǎng)進(jìn)行布局，激活中亞五國(guó)、墨西哥等市場(chǎng)，并加快拓展越南、印尼等新興市場(chǎng)。
造車新勢(shì)力也加速涌入新興市場(chǎng)分“蛋糕”。小鵬汽車于上半年與中東地區(qū)多家頭部經(jīng)銷商集團(tuán)建立合作關(guān)系；蔚來(lái)將在今年進(jìn)入阿聯(lián)酋；哪吒則在北京車展期間與埃及、肯尼亞經(jīng)銷商簽訂意向協(xié)議，計(jì)劃進(jìn)入非洲市場(chǎng)。
同時(shí)，東南亞仍是今年上半年中國(guó)汽車出海的重點(diǎn)方向之一。
現(xiàn)階段，泰國(guó)、印度尼西亞、馬來(lái)西亞都制定了相關(guān)政策鼓勵(lì)并支持電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)，對(duì)中國(guó)智能電動(dòng)汽車張開的積極懷抱。中國(guó)車企在當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)布局也更加密集。
有業(yè)內(nèi)人士稱，東南亞汽車市場(chǎng)正在從“日本汽車的后花園”，變成中日汽車爭(zhēng)奪戰(zhàn)的新戰(zhàn)場(chǎng)。
比亞迪今年上半年再度把目光聚焦到東南亞市場(chǎng)，其東南亞首家工廠將于7月4日在泰國(guó)羅勇府開幕，投資額高達(dá)4.86億美元；廣汽埃安泰國(guó)工廠協(xié)議簽字儀式也于今年上半年在泰國(guó)曼谷舉行，自申請(qǐng)至獲批全程歷時(shí)4個(gè)月，是目前泰國(guó)電動(dòng)車行業(yè)落地最快的保稅工廠。
新勢(shì)力出口量第一的哪吒汽車，今年以來(lái)持續(xù)在東南亞市場(chǎng)尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)，3月在泰國(guó)投產(chǎn)，5月在印度尼西亞工廠開啟本地化量產(chǎn)，馬來(lái)西亞工廠也于今年年初動(dòng)工。深耕東盟仍是其“出海”規(guī)劃中最為關(guān)鍵的一部分。
需要注意的是，在東南亞市場(chǎng)打得火熱，同步搶灘南美，開發(fā)中東和非洲，中國(guó)車企多方“開花”的同時(shí)，也不得不面對(duì)歐盟和北美這兩大難“啃”的市場(chǎng)。
今年5月，美國(guó)政府宣布對(duì)中國(guó)產(chǎn)的電動(dòng)汽車進(jìn)口關(guān)稅從27.5%大幅提高到102.5%；6月，歐盟發(fā)表聲明，宣布將于7月4日對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的電動(dòng)汽車額外加征17.4%～38.1%不等的臨時(shí)關(guān)稅。
加征關(guān)稅、增加貿(mào)易壁壘等問題不斷，年中節(jié)點(diǎn)，歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)這塊穩(wěn)定增長(zhǎng)的“蛋糕”正在停滯。
中國(guó)車企進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、出口方式、當(dāng)?shù)夭季忠矊⑼桨l(fā)生轉(zhuǎn)變，以應(yīng)對(duì)即將到來(lái)的關(guān)稅政策。短期來(lái)看，放慢節(jié)奏的車企開始摸索長(zhǎng)期立足于歐盟、北美市場(chǎng)的解決方案。
本土化生產(chǎn)追尋長(zhǎng)遠(yuǎn)利益
在全球市場(chǎng)開疆拓土，部分中國(guó)車企已不滿足于單一的整車“出海”打法，轉(zhuǎn)而追求技術(shù)、資金、人才、產(chǎn)品的協(xié)同輸出，融入海外市場(chǎng)體系，在當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)成為終極目標(biāo)。
“一車出海帶動(dòng)全鏈”的模式加速顯現(xiàn)，從整車出海到汽車零部件出海、海外合資等多元出海模式正在持續(xù)深化。
奇瑞控股集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)尹同躍在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者專訪時(shí)指出，中國(guó)汽車“走出去”的過(guò)程中，一定要深度融入全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈，加快推動(dòng)本地化發(fā)展，與外資品牌在人才鏈、創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈等全價(jià)值鏈開展合作，探索“中國(guó)創(chuàng)造、海外制造、海外銷售”的本地化經(jīng)營(yíng)模式。
以東南亞市場(chǎng)為例，依托其更近的地理位置、更低的人力成本，以及降稅補(bǔ)貼、關(guān)稅豁免等系列政策紅利，去年開始，越來(lái)越多的中國(guó)車企官宣赴泰，選擇購(gòu)買工廠或建廠等更深入的方式切入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。
今年上半年，赴泰建廠迎來(lái)成果檢驗(yàn)期。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前比亞迪、上汽名爵、長(zhǎng)城、哪吒、廣汽埃安、長(zhǎng)安和奇瑞已在泰國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)從創(chuàng)造、生產(chǎn)、銷售的閉環(huán)，享受泰國(guó)政策紅利深耕當(dāng)?shù)氐耐瑫r(shí)，生產(chǎn)基地還輻射至東南亞及澳新市場(chǎng)，加速拓展全球市場(chǎng)。
中國(guó)車企的海外版圖仍在持續(xù)更新，本土化生產(chǎn)增加利潤(rùn)點(diǎn)的同時(shí)，也在貿(mào)易摩擦不斷的當(dāng)下被視為一種抵抗風(fēng)險(xiǎn)的有效手段。海外建廠的本土化生產(chǎn)模式，逐漸成為中國(guó)車企在海外追尋長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的共同選擇。
今年6月，有消息稱零跑與Stellantis的合資企業(yè)零跑國(guó)際（Leapmotor International）將開始在Stellantis位于波蘭南部城市Tychy的工廠生產(chǎn)零跑電動(dòng)汽車，首批T03小型電動(dòng)汽車上周已裝配下線，并將于9月大規(guī)模生產(chǎn)。
自主品牌以技術(shù)輸出為核心的新合資模式開始奏效。通過(guò)Stellantis在波蘭的工廠率先投產(chǎn)，零跑將利用Stellantis在全球網(wǎng)絡(luò)制造體系和區(qū)域優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)，規(guī)避部分市場(chǎng)對(duì)中國(guó)電動(dòng)車的政策風(fēng)險(xiǎn)，快速占領(lǐng)市場(chǎng)。
零跑汽車聯(lián)席總裁武強(qiáng)曾告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，零跑汽車會(huì)根據(jù)經(jīng)濟(jì)成本來(lái)選擇整車出口或在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行生產(chǎn)。“兩種模式各有優(yōu)劣，這要算經(jīng)濟(jì)賬。隨著關(guān)稅進(jìn)一步提高，本地制造的優(yōu)勢(shì)將逐漸顯現(xiàn)。”
上半年，奇瑞收購(gòu)了原日產(chǎn)汽車位于西班牙巴塞羅那的工廠，預(yù)計(jì)年底將在該工廠開始生產(chǎn)電動(dòng)汽車，同時(shí)考慮建設(shè)第二座工廠來(lái)支持奇瑞在歐洲的中長(zhǎng)期計(jì)劃，歐洲建廠本土化生產(chǎn)路徑明確。
去年7月，上汽集團(tuán)宣布將在歐洲建立首座工廠。近日其在對(duì)歐盟關(guān)稅回應(yīng)的聲明中表示：“隨著上汽名爵在歐洲市場(chǎng)銷量的日益增長(zhǎng)，我們正計(jì)劃將中國(guó)新能源技術(shù)、綠色工廠引入歐洲。”
此外，比亞迪去年底宣布在匈牙利賽格德市建設(shè)一個(gè)新能源汽車整車生產(chǎn)基地，將在三年內(nèi)建成并投入運(yùn)營(yíng)。
盡管最終關(guān)稅政策生效還需等待中歐雙方的談判協(xié)商，但為了規(guī)避部分市場(chǎng)對(duì)中國(guó)電動(dòng)車的政策風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)高額關(guān)稅沖擊，快速占領(lǐng)市場(chǎng)，多家車企已開始加速在當(dāng)?shù)亟◤S。海外市場(chǎng)本土化生產(chǎn)成為中國(guó)車企“出海”的大勢(shì)所趨。（記者 鞏兆恩）
來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
責(zé)任編輯：崔現(xiàn)香
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