2024年5月28日，青島金融行業(yè)迎來重量級事件。數(shù)百位國內(nèi)外創(chuàng)投風投領(lǐng)域知名的投資人、經(jīng)濟學家、企業(yè)家相聚青島浮山灣畔，就創(chuàng)投風投行業(yè)發(fā)展交流互鑒。當天，以“創(chuàng)投風投創(chuàng)時代，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)未來——資本賦能產(chǎn)業(yè)、新質(zhì)驅(qū)動發(fā)展”為主題的2024·青島創(chuàng)投風投大會召開。
優(yōu)質(zhì)創(chuàng)投風投資源在青島加快聚集。
創(chuàng)投風投品牌IP不斷強化
2019年，青島提出打造創(chuàng)投風投中心的目標，并量身打造了創(chuàng)投風投大會作為聚集優(yōu)質(zhì)金融資源的平臺。五年來，青島創(chuàng)投風投大會影響力不斷提升，成為創(chuàng)投風投業(yè)界關(guān)注青島發(fā)展的重要窗口。
經(jīng)過多年培育，青島市“全球創(chuàng)投風投中心”的品牌IP不斷強化，影響力持續(xù)增強。根據(jù)統(tǒng)計，2021年28個項目現(xiàn)場簽約，總規(guī)模達616.88億元；2022年44個項目集中簽約，總規(guī)模達617.65億元；2023年，55個項目集中簽約，總規(guī)模587.32億元，其中包括2個50億元項目，5個30億元項目。落地基金主要集中在智能制造、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、新材料、生物醫(yī)療、虛擬現(xiàn)實等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
青島在創(chuàng)投風投行業(yè)內(nèi)的美譽度和影響力不斷提升，推動了優(yōu)質(zhì)創(chuàng)投風投資源在青島加快聚集，上合雙循環(huán)、國盛資盈等一批百億元基金實現(xiàn)落地。在創(chuàng)投風投基金的支持下，青島成功引入“AI+制造第一股”創(chuàng)新奇智、全球顯示龍頭企業(yè)京東方青島生產(chǎn)基地、視頻人工智能擬上市企業(yè)以薩技術(shù)、中國信科集團下屬企業(yè)宸芯科技、人工智能計算機視覺算法提供商極視角等逾200個產(chǎn)業(yè)項目。
截至2024年3月末，青島全市私募基金管理規(guī)模升至1965億元。
實力的提升最直接反映在行業(yè)數(shù)據(jù)上。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月末，青島私募基金管理人、管理基金、管理規(guī)模分別較打造全球創(chuàng)投風投中心前增長1.59、6.12、3.07倍，省對市創(chuàng)業(yè)投資相關(guān)考核指標連續(xù)三年位居第一。資源聚集能力效應顯著，青島市創(chuàng)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)集群成為山東省“十強產(chǎn)業(yè)”“雁陣形”產(chǎn)業(yè)集群。截至2023年末，青島全市存量天使基金、創(chuàng)投基金、股權(quán)投資基金、并購基金等共計2300只，形成支持科技創(chuàng)新全鏈條基金群，落戶未來產(chǎn)業(yè)方向基金7只、規(guī)模6.15億元；全國私募基金在投青島項目超1300個，金額超960億元，其中在投高新技術(shù)企業(yè)項目占比一半以上，在投中小企業(yè)項目占比近60%，極大程度賦能了青島實體企業(yè)特別是高新技術(shù)企業(yè)及中小企業(yè)發(fā)展。
青島金融政策引導能力不斷增強。
每年投入22億元支持全市經(jīng)濟
從設立科技創(chuàng)新母基金、到“青島創(chuàng)投風投十條”政策2.0版、3.0版，政策引導能力不斷增強。以大會為窗口，青島不斷發(fā)布重磅政策，激活高質(zhì)量發(fā)展的新動能。據(jù)悉，此次創(chuàng)投風投大會發(fā)布了《關(guān)于加強財政金融協(xié)同聯(lián)動支持全市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》和《青島市進一步支持金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策措施》兩大政策，聚焦重點領(lǐng)域進行方向引導，同時給予“真金白銀”扶持獎勵。
其中，《關(guān)于加強財政金融協(xié)同聯(lián)動支持全市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》包含33項政策措施，主要體現(xiàn)為“四個聚力”：聚力保障重大戰(zhàn)略實施，聚焦綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、推進鄉(xiāng)村振興三個方面完善保障體系，給予補貼等支持。聚力推動經(jīng)濟回升向好，推動工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，對符合條件的技術(shù)改造項目給予最高2000萬元支持，對供應鏈票據(jù)平臺給予最高500萬元獎勵。擴大有效投資，發(fā)揮政府引導基金紐帶作用，吸引社會資本為企業(yè)發(fā)展提供資本助力和基金賦能。聚力緩解企業(yè)融資難融資貴。大力支持民營企業(yè)發(fā)展，支持金融企業(yè)做強做優(yōu)做大。聚力發(fā)揮好財金聯(lián)動政策效應，市級層面建立由財政、金融、行業(yè)主管等方面共同參與的工作協(xié)調(diào)機制，市區(qū)兩級建立合作長效機制，強化各級財政金融政策有效銜接。
“本次出臺的一攬子政策措施，深度融合財政、金融、產(chǎn)業(yè)、監(jiān)管等政策，集聚財政金融資源，聚焦支持科技創(chuàng)新、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、綠色金融創(chuàng)新等7個方面。”青島市財政局相關(guān)負責人表示，“市政府預計每年投入財政資金22億元，將為全市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展注入強大動力。”
會上同步發(fā)布的《青島市進一步支持金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策措施》則是新形勢下支持金融業(yè)發(fā)展的“政策升級版”。尤其令各方關(guān)注的是，措施進一步推動完善現(xiàn)代金融機構(gòu)和市場體系，加大金融招商獎補力度。對符合條件的法人金融機構(gòu)，按實繳注冊資本的2%給予最高不超過1.2億元的一次性補助。同時，支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)利用資本市場發(fā)展，對擬在上海、深圳、北京、香港證券交易所首發(fā)上市的企業(yè)分階段給予累計不超過1000萬元的補助。
“支持金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策措施是青島市支持金融業(yè)改革發(fā)展的品牌政策體系。”青島市委金融辦相關(guān)負責人表示，“升級后的措施表明了青島市委、市政府對金融業(yè)的高度重視和大力支持，將為優(yōu)化金融生態(tài)、推動全市金融業(yè)發(fā)展提供有力支撐。”
行業(yè)大咖就創(chuàng)投風投行業(yè)發(fā)展交流互鑒。
青島三個領(lǐng)域受資本關(guān)注
在2024·青島創(chuàng)投風投大會上，《創(chuàng)投風投行業(yè)年度白皮書（2024）》(以下簡稱《白皮書》)發(fā)布。《白皮書》指出，智能及高端制造（國產(chǎn)替代、AR/VR、工業(yè)機器人）、AI和大數(shù)據(jù)（生成式人工智能AIGC、算力產(chǎn)業(yè)鏈、網(wǎng)絡及數(shù)據(jù)安全）、大健康產(chǎn)業(yè)（基因科技、生物經(jīng)濟、醫(yī)療器械）等技術(shù)領(lǐng)域受到資本重點關(guān)注。
根據(jù)《白皮書》內(nèi)容顯示， 2019年至2024年3月，青島市私募基金管理人數(shù)量持續(xù)快速穩(wěn)健增長，增速遠超全國，管理基金只數(shù)及管理規(guī)模持續(xù)保持超5個點增長速度。其中，青島市凈增管理人數(shù)量139家，凈增管理基金數(shù)量2121只，凈增管理基金規(guī)模1325億元。
從投資領(lǐng)域看，電子信息、醫(yī)療健康和先進制造領(lǐng)域的投資案例占比較高，合計約66%。從分布區(qū)域看，嶗山區(qū)仍是青島市股權(quán)融資的高地，融資案例數(shù)量占全市約三成。
聚焦當前投資熱點賽道領(lǐng)域。《白皮書》指出，智能及高端制造（國產(chǎn)替代、AR/VR、工業(yè)機器人）、AI和大數(shù)據(jù)（生成式人工智能AIGC、算力產(chǎn)業(yè)鏈、網(wǎng)絡及數(shù)據(jù)安全）、大健康產(chǎn)業(yè)（基因科技、生物經(jīng)濟、醫(yī)療器械）等技術(shù)領(lǐng)域受到資本重點關(guān)注。同時，中資出海、移動游戲、消費電子和跨境出口電商等領(lǐng)域在近年來也展現(xiàn)出增長潛力。
此外，此次大會還公布了投中榜2024年度青島投資合伙人TOP20，國信創(chuàng)新投、海創(chuàng)匯創(chuàng)投、海爾創(chuàng)投、基石資本、勁邦資本、京銘資本等20家企業(yè)上榜。
現(xiàn)場集中簽約29個項目
項目集中簽約作為此次大會的亮點和重要環(huán)節(jié)之一，充分體現(xiàn)了大會聚集優(yōu)質(zhì)創(chuàng)投風投機構(gòu)，推動資本招商和產(chǎn)業(yè)招商的重要作用。今年，大會聚焦青島24條重點產(chǎn)業(yè)鏈，精選29個基金落地和投資項目進行集中簽約，總規(guī)模約276.91億元。其中，基金落地項目20個，基金投資項目9個。簽約項目作為青島創(chuàng)投風投領(lǐng)域正在推進和計劃推進的代表性項目，集中展現(xiàn)了青島創(chuàng)投風投的特色和亮點。
精選29個基金落地和投資項目進行集中簽約。
據(jù)了解，20個落地基金投資規(guī)模共計250.68億元。其中，擬來源于市外的資金規(guī)模為222.43億元，約占88.73%；擬來源于央企國企的資金規(guī)模為94億元，約占市外資金規(guī)模的42.26%。比如，省屬重點企業(yè)山東能源集團所屬資本管理公司在青設立75億元的科技產(chǎn)業(yè)基金，擬投資青島市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項目；央企中化控股旗下中化資本在青落地15億元的綠色基金，主要投向綠色能源、綠色新材料等綠色經(jīng)濟領(lǐng)域；省屬國企山東鐵路投資控股集團擬在青發(fā)起設立5億元的并購基金。
值得注意的是，龍頭產(chǎn)業(yè)投資成創(chuàng)投風投亮點。其中，青島億洋創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司作為龍頭企業(yè)——海信集團投資設立的投資機構(gòu)，擬發(fā)起設立規(guī)模10億元的產(chǎn)業(yè)投資基金，重點圍繞智能制造、人工智能、集成電路、新一代信息技術(shù)等領(lǐng)域進行產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資。上市公司百洋醫(yī)藥集團擬發(fā)起設立規(guī)模10億元的醫(yī)康產(chǎn)業(yè)投資基金，主要投向醫(yī)療健康領(lǐng)域。一直以來，青島制造產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)作為資本、人才和資源的聚集中心，通過設立產(chǎn)業(yè)資本，投資產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源。比如，海爾集團設立海爾資本、歌爾股份設立青島同歌創(chuàng)投。此外，澳柯瑪?shù)绕髽I(yè)也在通過直投或以母基金形式參與到產(chǎn)業(yè)投資中。
大會聚集了優(yōu)質(zhì)創(chuàng)投風投機構(gòu)，推動資本招商和產(chǎn)業(yè)招商。
在9個簽約的基金投資項目中，新能源汽車新勢力小米旗下基金擬投資青島云路新能源科技有限公司，助力青島提升新能源產(chǎn)業(yè)能級。除此之外，投資項目還聚集在氫能、生物醫(yī)藥、新材料、綠色環(huán)保等產(chǎn)業(yè)，支持青島新興和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做優(yōu)做強。從私募基金投向上看，五年來，全國私募基金在投青島項目超1300個，金額超960億元，其中在投高新技術(shù)企業(yè)項目占比一半以上，在投中小企業(yè)項目占比近60%，為青島實體企業(yè)特別是高新技術(shù)企業(yè)及中小企業(yè)帶來充沛金融活水。
青島財經(jīng)日報/首頁新聞記者 李雯
責任編輯：李頡
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