5月13日晚間，科林電氣公告披露，公司近日收到青島海信網絡能源股份有限公司（以下簡稱“海信網能”）發來的《石家莊科林電氣股份有限公司要約收購報告書摘要》（以下簡稱《要約收購報告書摘要》），海信網能計劃以33元/股的價格收購科林電氣20%股份，目的是取得科林電氣的控制權。通過本次要約收購，海信網能直接持股比例將接近35%，在科林電氣擁有的表決權比例將接近45%。
如果海信網能部分要約順利完成，此前其與科林電氣董事長張成鎖、石家莊國資等關于科林電氣的股權爭奪戰也將迎來終章。
4月10日，本報曾對該事件以《海信、石家莊國資與創始人“三國殺” 科林電氣控股權爭奪白熱化》為題進行詳細報道。這場控股權爭奪戰猶如《繁花》劇中的“寶瀛大戰”，因為綿延到青島和石家莊國資的暗中對峙，愈發顯得硝煙味十足。
因收購和反收購之爭，海信網能與科林電氣紛爭不斷，雙方爭相舉牌推動科林電氣股價從最低12.5元一路攀升至最高33.96元。5月14日，科林電氣開盤一字線漲停，午盤報收于31.56元。
海信網能溢價發起要約收購
自3月份成為科林電氣股東以來，海信系與科林電氣創始人團隊的博弈，經過此前的焦灼后，如今已經白熱化。
作為科林電氣股權爭奪戰的重要參與方，石家莊國有資本投資運營集團（下稱“國投集團”）自今年3月底以來大舉增持科林電氣，與科林電氣實控人張成鎖等一道，對海信方面的收購形成抗衡。
3月25日，國投集團突然舉牌科林電氣，彼時國投集團表示，舉牌是基于對上市公司未來發展的信心，看好上市公司長期投資價值，計劃在未來12個月內繼續增持，增持比例不低于3%。此后，國投集團于3月27日至4月24日通過集中競價陸續買入科林電氣股份。
4月24日，科林電氣公告，截至當日，國投集團累計持有科林電氣股票2219.07萬股，持股比例為9.77%，接近再次舉牌線。
從股權結構上看，以國投集團的持股數量，加上科林電氣董事長張成鎖及其一致行動人的持股，兩方的持股比例合計達27.08%，拉開了與海信方面當前的持股差距。
通過本次要約收購，海信網能的直接持股比例將接近35%，擁有的表決權比例將接近45%，大大超過上述兩方的持股比例之和，從而取得科林電氣的控制權。
此次，海信網能發出的要約類型為主動要約，并非履行法定全面要約收購義務。將向除海信網能以外科林電氣全體股東的非限售流通股發出部分要約，要約收購股份數量為4541.88萬股，占上市公司總股本的20%，要約收購的價格為33元/股，該收購價較5月13日公司收盤價上浮15.02%，據此計算，本次要約收購所需最高資金總額為14.99億元。
截至5月13日，海信網能持有科林電氣3392.12萬股股份，占上市公司總股本的14.94%（其中1159.24萬股尚未完成過戶，占上市公司總股本的5.10%）；海信并持有李硯如、屈國旺委托的2173.33萬股股份的表決權，占上市公司總股本的9.57%，合計持有上市公司24.51%的表決權。
值得注意的是，海信網能此次的要約收購最終能否生效仍有待確認。據公告，本次要約收購的生效條件為：在本次要約期限內，中登公司上海分公司臨時保管的預受要約的科林電氣股票申報數量不低于3429萬股(占科林電氣股份總數的 15.10%)。若要約期限屆滿時，預受要約的股份數量未達到本次要約收購生效條件要求的數量，則本次要約收購自始不生效，中登公司上海分公司自動解除對相應股份的臨時保管，所有預受的股份將不被收購人接受。
將助力科林電氣走向國際化
據公告，海信網能此次要約收購科林電氣，是基于海信集團布局新型電網、新能源的發展戰略。
科林電氣以電氣設備和新能源為主業，2023年實現營業收入39.05億元，同比增長48.87%，歸母凈利潤2.99億元，同比增長161.36%；2024年一季度，實現營收7.52億元，同比增長42.86%，歸母凈利潤6717萬元，同比增長65.05%。
海信網能公司總經理史文伯表示，海信5月10日取得國家市場監督管理總局關于經營者集中的審查批復文件后，馬上作出主動要約收購科林電氣股份的決定，以盡快結束目前科林電氣股權結構不穩定的狀況，促進科林電氣的經營穩定發展。
史文伯表示，海信網能收購科林電氣是基于集團產業發展戰略，海信布局新型電網、新能源是一項重大長遠決策。其中，海信儲能產品憑獨特的節能、ALL-IN-ONE熱管理技術，已有國電投、中電裝備、中車等TOP10客戶；海信自研的功率器件、功率模塊技術是電力電子行業的基礎部件、核心部件，廣泛用于變頻、儲能、充電等行業，不但解決國產化問題，而且已形成競爭優勢。這些技術將助力科林電氣在萬億級的全球新能源市場披荊斬棘。
“海信網能本次要約收購為部分要約收購，不會終止科林電氣的上市地位。”史文伯表示，按目前的股權結構，海信網能要約收購完成后，科林電氣的公眾股東持股比例不會低于25%。
他還表示，一旦海信網能控股科林電氣，科林電氣的注冊地、生產地、納稅地、生產場所、管理機構等不會搬離石家莊。
青島財經日報/首頁新聞記者 高揚
責任編輯：林紅
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