科林電氣股權(quán)之爭(zhēng)迎來終章？

5月13日晚間，科林電氣公告披露，公司近日收到青島海信網(wǎng)絡(luò)能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海信網(wǎng)能”）發(fā)來的《石家莊科林電氣股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書摘要》（以下簡(jiǎn)稱《要約收購(gòu)報(bào)告書摘要》），海信網(wǎng)能計(jì)劃以33元/股的價(jià)格收購(gòu)科林電氣20%股份，目的是取得科林電氣的控制權(quán)。通過本次要約收購(gòu)，海信網(wǎng)能直接持股比例將接近35%，在科林電氣擁有的表決權(quán)比例將接近45%。

如果海信網(wǎng)能部分要約順利完成，此前其與科林電氣董事長(zhǎng)張成鎖、石家莊國(guó)資等關(guān)于科林電氣的股權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)也將迎來終章。

4月10日，本報(bào)曾對(duì)該事件以《海信、石家莊國(guó)資與創(chuàng)始人“三國(guó)殺” 科林電氣控股權(quán)爭(zhēng)奪白熱化》為題進(jìn)行詳細(xì)報(bào)道。這場(chǎng)控股權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)猶如《繁花》劇中的“寶瀛大戰(zhàn)”，因?yàn)榫d延到青島和石家莊國(guó)資的暗中對(duì)峙，愈發(fā)顯得硝煙味十足。

因收購(gòu)和反收購(gòu)之爭(zhēng)，海信網(wǎng)能與科林電氣紛爭(zhēng)不斷，雙方爭(zhēng)相舉牌推動(dòng)科林電氣股價(jià)從最低12.5元一路攀升至最高33.96元。5月14日，科林電氣開盤一字線漲停，午盤報(bào)收于31.56元。

海信網(wǎng)能溢價(jià)發(fā)起要約收購(gòu)

自3月份成為科林電氣股東以來，海信系與科林電氣創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)的博弈，經(jīng)過此前的焦灼后，如今已經(jīng)白熱化。

作為科林電氣股權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)的重要參與方，石家莊國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)（下稱“國(guó)投集團(tuán)”）自今年3月底以來大舉增持科林電氣，與科林電氣實(shí)控人張成鎖等一道，對(duì)海信方面的收購(gòu)形成抗衡。

3月25日，國(guó)投集團(tuán)突然舉牌科林電氣，彼時(shí)國(guó)投集團(tuán)表示，舉牌是基于對(duì)上市公司未來發(fā)展的信心，看好上市公司長(zhǎng)期投資價(jià)值，計(jì)劃在未來12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持，增持比例不低于3%。此后，國(guó)投集團(tuán)于3月27日至4月24日通過集中競(jìng)價(jià)陸續(xù)買入科林電氣股份。

4月24日，科林電氣公告，截至當(dāng)日，國(guó)投集團(tuán)累計(jì)持有科林電氣股票2219.07萬股，持股比例為9.77%，接近再次舉牌線。

從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，以國(guó)投集團(tuán)的持股數(shù)量，加上科林電氣董事長(zhǎng)張成鎖及其一致行動(dòng)人的持股，兩方的持股比例合計(jì)達(dá)27.08%，拉開了與海信方面當(dāng)前的持股差距。

通過本次要約收購(gòu)，海信網(wǎng)能的直接持股比例將接近35%，擁有的表決權(quán)比例將接近45%，大大超過上述兩方的持股比例之和，從而取得科林電氣的控制權(quán)。

此次，海信網(wǎng)能發(fā)出的要約類型為主動(dòng)要約，并非履行法定全面要約收購(gòu)義務(wù)。將向除海信網(wǎng)能以外科林電氣全體股東的非限售流通股發(fā)出部分要約，要約收購(gòu)股份數(shù)量為4541.88萬股，占上市公司總股本的20%，要約收購(gòu)的價(jià)格為33元/股，該收購(gòu)價(jià)較5月13日公司收盤價(jià)上浮15.02%，據(jù)此計(jì)算，本次要約收購(gòu)所需最高資金總額為14.99億元。

截至5月13日，海信網(wǎng)能持有科林電氣3392.12萬股股份，占上市公司總股本的14.94%（其中1159.24萬股尚未完成過戶，占上市公司總股本的5.10%）；海信并持有李硯如、屈國(guó)旺委托的2173.33萬股股份的表決權(quán)，占上市公司總股本的9.57%，合計(jì)持有上市公司24.51%的表決權(quán)。

值得注意的是，海信網(wǎng)能此次的要約收購(gòu)最終能否生效仍有待確認(rèn)。據(jù)公告，本次要約收購(gòu)的生效條件為：在本次要約期限內(nèi)，中登公司上海分公司臨時(shí)保管的預(yù)受要約的科林電氣股票申報(bào)數(shù)量不低于3429萬股(占科林電氣股份總數(shù)的 15.10%)。若要約期限屆滿時(shí)，預(yù)受要約的股份數(shù)量未達(dá)到本次要約收購(gòu)生效條件要求的數(shù)量，則本次要約收購(gòu)自始不生效，中登公司上海分公司自動(dòng)解除對(duì)相應(yīng)股份的臨時(shí)保管，所有預(yù)受的股份將不被收購(gòu)人接受。

將助力科林電氣走向國(guó)際化

據(jù)公告，海信網(wǎng)能此次要約收購(gòu)科林電氣，是基于海信集團(tuán)布局新型電網(wǎng)、新能源的發(fā)展戰(zhàn)略。

科林電氣以電氣設(shè)備和新能源為主業(yè)，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.05億元，同比增長(zhǎng)48.87%，歸母凈利潤(rùn)2.99億元，同比增長(zhǎng)161.36%；2024年一季度，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.52億元，同比增長(zhǎng)42.86%，歸母凈利潤(rùn)6717萬元，同比增長(zhǎng)65.05%。

海信網(wǎng)能公司總經(jīng)理史文伯表示，海信5月10日取得國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中的審查批復(fù)文件后，馬上作出主動(dòng)要約收購(gòu)科林電氣股份的決定，以盡快結(jié)束目前科林電氣股權(quán)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定的狀況，促進(jìn)科林電氣的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定發(fā)展。

史文伯表示，海信網(wǎng)能收購(gòu)科林電氣是基于集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，海信布局新型電網(wǎng)、新能源是一項(xiàng)重大長(zhǎng)遠(yuǎn)決策。其中，海信儲(chǔ)能產(chǎn)品憑獨(dú)特的節(jié)能、ALL-IN-ONE熱管理技術(shù)，已有國(guó)電投、中電裝備、中車等TOP10客戶；海信自研的功率器件、功率模塊技術(shù)是電力電子行業(yè)的基礎(chǔ)部件、核心部件，廣泛用于變頻、儲(chǔ)能、充電等行業(yè)，不但解決國(guó)產(chǎn)化問題，而且已形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這些技術(shù)將助力科林電氣在萬億級(jí)的全球新能源市場(chǎng)披荊斬棘。

“海信網(wǎng)能本次要約收購(gòu)為部分要約收購(gòu)，不會(huì)終止科林電氣的上市地位。”史文伯表示，按目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)，海信網(wǎng)能要約收購(gòu)?fù)瓿珊螅屏蛛姎獾墓姽蓶|持股比例不會(huì)低于25%。

他還表示，一旦海信網(wǎng)能控股科林電氣，科林電氣的注冊(cè)地、生產(chǎn)地、納稅地、生產(chǎn)場(chǎng)所、管理機(jī)構(gòu)等不會(huì)搬離石家莊。

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責(zé)任編輯：林紅