11月13日，大盤(pán)全天高開(kāi)后窄幅震蕩，三大指數(shù)均小幅上漲。截至收盤(pán)，滬指漲0.25%，深成指漲0.1%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.2%。
板塊方面，華為昇騰、鴻蒙概念、國(guó)防軍工、數(shù)據(jù)要素等板塊漲幅居前，生物疫苗、醫(yī)藥商業(yè)、證券、減肥藥等板塊跌幅居前。
總體上個(gè)股漲多跌少，兩市超3700只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交8686億元，較上個(gè)交易日放量412億。北向資金全天小幅凈賣(mài)出14.43億元，連續(xù)5日減倉(cāng)；其中，滬股通凈賣(mài)出11.6億元，深股通凈賣(mài)出2.83億元。
從盤(pán)中“漲個(gè)股不漲指數(shù)”，到尾盤(pán)指數(shù)也紛紛翻紅，考慮到后續(xù)幾天大事不斷，今天的上漲，無(wú)疑給本周開(kāi)了個(gè)好頭。
值得注意的是，今天華為產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)分支齊聚領(lǐng)漲板塊，似乎暗示華為概念的行情又要來(lái)了？
謹(jǐn)慎起見(jiàn)，我們還是分開(kāi)看看，是否都有足夠的利好支撐。
華為昇騰、華為鯤鵬
在日前舉行的世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建論壇上，華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安表示，華為正加快軟、硬、邊、端、云等全面融合，鯤鵬、昇騰生態(tài)已匯聚超過(guò)440萬(wàn)開(kāi)發(fā)者，合作伙伴超過(guò)6000家，解決方案認(rèn)證超過(guò)17000個(gè)，并建設(shè)72個(gè)產(chǎn)教融合的人才基地。
自2020年宣布開(kāi)啟以“鯤鵬+昇騰”為雙引擎的計(jì)算戰(zhàn)略以來(lái)，華為目前已經(jīng)形成基于鯤鵬的通用算力以及基于昇騰的智能算力的算力體系，涵蓋從底層硬軟件到上層應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈條，能夠面向各大行業(yè)提供全面、完整、一體化的信息化解決方案。
民生證券分析師呂偉表示，昇騰AI一體機(jī)是國(guó)內(nèi)AI軟硬件技術(shù)的黃金交點(diǎn)，是以國(guó)產(chǎn)算力領(lǐng)軍者華為昇騰AI基礎(chǔ)軟硬件平臺(tái)為基礎(chǔ)，聯(lián)合國(guó)內(nèi)領(lǐng)先AI廠商打造的先進(jìn)生產(chǎn)力工具，有著數(shù)據(jù)安全可控、開(kāi)箱即用的特點(diǎn)。AI大模型在數(shù)據(jù)安全與數(shù)據(jù)要素驅(qū)動(dòng)下，帶來(lái)央國(guó)企與政府大模型本地化部署的剛需，樂(lè)觀預(yù)計(jì)2027年G端（政府、事業(yè)單位群體）昇騰一體機(jī)規(guī)模超4500億元。
鴻蒙概念
上周末，又有部分媒體在討論“純血鴻蒙”。
據(jù)稱(chēng)，近日在部分平臺(tái)上，美團(tuán)鴻蒙基建工程師崗位給出的月薪在4萬(wàn)元到6萬(wàn)元之間。另?yè)?jù)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，招聘鴻蒙相關(guān)崗位的行業(yè)，平均招聘薪資達(dá)17537元/月，超過(guò)市場(chǎng)平均水平。
而在稍早前的華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，華為推出HarmonyOS NEXT開(kāi)發(fā)者預(yù)覽版。所謂 HarmonyOS NEXT，其系統(tǒng)底座全線自研，去掉了傳統(tǒng)的AOSP代碼，僅支持鴻蒙內(nèi)核和鴻蒙系統(tǒng)的應(yīng)用，只能使用Hap格式的安裝包，這意味著不再兼容安卓應(yīng)用，被市場(chǎng)喻為“純血鴻蒙”。
根據(jù)余承東在華為秋季發(fā)布會(huì)上介紹鴻蒙系統(tǒng)最新進(jìn)展時(shí)的介紹，HarmonyOS NEXT開(kāi)發(fā)者預(yù)覽版將在2024年第一季度面向開(kāi)發(fā)者開(kāi)放。
不過(guò)說(shuō)實(shí)話(huà)，“純血鴻蒙”的概念并不是最近才出現(xiàn)的。板塊漲幅居前，可能是成分股與其他“華為+”板塊有重合。
比如同在漲幅榜上的華為歐拉。
據(jù)了解，“歐拉+鴻蒙”是華為著力打造的兩個(gè)系統(tǒng)。
鴻蒙服務(wù)于智能終端、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)終端。
歐拉則是一款面向數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的開(kāi)源操作系統(tǒng)，廣泛應(yīng)用部署于服務(wù)器、云計(jì)算、邊緣計(jì)算、嵌入式等各種形態(tài)設(shè)備中，其應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋了IT、CT和OT等多個(gè)領(lǐng)域。
今天，兩個(gè)板塊共同的成分股軟通動(dòng)力，午后20cm漲停。
消息面上，上周五（11月10日），軟通動(dòng)力發(fā)布《關(guān)于向子公司增資暨子公司擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及上市公司提供擔(dān)保或財(cái)務(wù)資助》的公告。子公司擬以?huà)炫苾r(jià)格，預(yù)計(jì)18.99億元，收購(gòu)?fù)焦煞荩?00100）持有的同方計(jì)算機(jī)100%股權(quán)、同方國(guó)際100%股權(quán)及成都智慧51%股權(quán)。
不過(guò)午間，深交所已經(jīng)向軟通動(dòng)力發(fā)出關(guān)注函。
針對(duì)“截至2023年第三季度末，你公司賬面貨幣資金余額為36.77億元，短期借款余額15.21億元。你公司首發(fā)募集資金凈額為43.42億元，其中超募資金8.42億元。公告顯示，你公司擬以自有資金和銀行貸款支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。”等情況，深交所提出包括“結(jié)合目前公司資金情況，說(shuō)明本次用于支付的自有資金情況及未來(lái)支付安排，是否涉及變更募集資金用途。”等要求。
就短線行情而言，關(guān)注函和相應(yīng)的回復(fù)函，可視為相關(guān)公司一次“自我展示”的機(jī)會(huì)——回復(fù)得好，炒作資金就更有底氣，反之，也可能很快就祛魅了。
另一方面，華為產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)，一定程度上也帶動(dòng)了今天TMT板塊（主要是AI相關(guān)）的表現(xiàn)。舉個(gè)例子，“華為昇騰”就既是華為，也是算力。
如果未來(lái)幾天，“華為+”能有一定持續(xù)性，短線的風(fēng)向也就有望確立。
回到AI板塊，早上高開(kāi)高走，也是因?yàn)橛行碌拇呋?/p>
早間，廣東省人民政府網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)地的實(shí)施意見(jiàn)》，其中提到，圍繞基礎(chǔ)架構(gòu)、訓(xùn)練算法、調(diào)優(yōu)對(duì)齊、推理部署等環(huán)節(jié)，研發(fā)千億級(jí)參數(shù)的人工智能通用大模型，形成自主可控的大模型完整技術(shù)體系。聚焦智能經(jīng)濟(jì)、智能社會(huì)等行業(yè)創(chuàng)新場(chǎng)景，研發(fā)具有多模態(tài)數(shù)據(jù)、知識(shí)深度融合的垂直領(lǐng)域大模型，支撐多任務(wù)復(fù)雜場(chǎng)景行業(yè)應(yīng)用。
該文件還強(qiáng)調(diào)，支持龍頭骨干企業(yè)圍繞通用人工智能長(zhǎng)遠(yuǎn)布局、做大做強(qiáng)，快速提升引領(lǐng)性產(chǎn)品研發(fā)水平和行業(yè)賦能能力，加快建設(shè)世界一流人工智能企業(yè)。加快培育人工智能行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)，支持中小企業(yè)通過(guò)上市、并購(gòu)等方式加快發(fā)展，打造一批人工智能細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，支撐人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。
上周，上海市也印發(fā)了《推動(dòng)人工智能大模型創(chuàng)新發(fā)展若干措施（2023-2025 年）》的通知，推出11條措施推動(dòng)大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型創(chuàng)新發(fā)展，加快打造人工智能世界級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。
有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，年中至今，人工智能板塊已回調(diào)超4個(gè)月，考慮到未來(lái)行業(yè)的高速發(fā)展及政策催化預(yù)期，11月進(jìn)入配置時(shí)間重要窗口，有望開(kāi)啟新一輪行情。
不過(guò)，AI板塊前兩周漲得最好的分支“短劇游戲”（也就是傳媒+游戲），今天高開(kāi)低走比較明顯。
核心股中文在線，周末在炒股平臺(tái)上的熱度其實(shí)很高。
開(kāi)源證券研報(bào)稱(chēng)，根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，11月12日，中文在線旗下出海短劇App“ReelShort”在美國(guó)地區(qū)iOS娛樂(lè)應(yīng)用免費(fèi)榜排名超過(guò)TikTok，升至榜首，且同日在英國(guó)、加拿大、澳大利亞、南非均排名第1，在印度、馬來(lái)西亞、埃及等多國(guó)均排名前5，顯示出下載量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。
然而，在早上觸及漲停后，中文在線炸板回落明顯，打板買(mǎi)入的資金相當(dāng)于吃了個(gè)跌停。這說(shuō)明，即便有利好支撐，市場(chǎng)還是比較畏高的。
再看看今天市場(chǎng)漲幅居前的個(gè)股，不少是連續(xù)調(diào)整后的首根大陽(yáng)線；而且，漲停梯隊(duì)的上限已降至5連板。這也提醒大家，應(yīng)該注意追高風(fēng)險(xiǎn)了。
來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞
責(zé)任編輯：崔現(xiàn)香
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