前三季收官，公募基金業(yè)績排行落定。根據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)，今年前三季度，4256只主動權(quán)益類基金前三個季度平均收益率為-8.02%，757只基金今年以來實現(xiàn)了正收益，占比只有17.79%；年內(nèi)收益率超10%的只有117只，占比2.75%。
在整體收益不佳的同時，績優(yōu)基金和績差基金在基金風(fēng)格、類型，以及所屬基金公司方面呈現(xiàn)出高度集中的特點。
按照年內(nèi)收益率排序，收益率最高的前30只基金中，除去金鷹添盈純債A/C因為一次性大額贖回導(dǎo)致的凈值異常上漲，業(yè)績排名第一的是東方區(qū)域發(fā)展，收益率55.32%。東吳移動互聯(lián)A/C、東吳新趨勢價值線，收益率分別為47.50%、47.29%、44.41%。
基金前三季度業(yè)績排行統(tǒng)計 來源：天天基金網(wǎng)
AI科技成就基金王者
東方區(qū)域發(fā)展基金深度參與了人工智能行業(yè)的上漲，二季度末十大重倉股全部是數(shù)據(jù)、軟件等人工智能各個分支的代表性公司，但是相比其他重倉押注人工智能的基金經(jīng)理，東方區(qū)域發(fā)展基金經(jīng)理周思越操作風(fēng)格更加靈活，其在二季報中透露，由于人工智能標的短期上漲過快，季度末將倉位轉(zhuǎn)移至具有防守屬性的食品飲料板塊。
東方區(qū)域發(fā)展基金二季度末前十大重倉股
與東方區(qū)域發(fā)展持倉相似，東吳移動互聯(lián)A/C截至二季度末持倉同樣集中在AI產(chǎn)業(yè)鏈，前十大重倉股包括虛擬現(xiàn)實公司立訊精密、光模塊公司中際旭創(chuàng)、AI算力服務(wù)器公司工業(yè)富聯(lián)、中科曙光，以及AI應(yīng)用公司金山辦公、科大訊飛等。東吳新趨勢價值線基金經(jīng)理與東吳移動互聯(lián)同為劉元海，在持倉上也體現(xiàn)出高度趨同，兩個產(chǎn)品可以看作雙生子。
東吳移動互聯(lián)基金二季度末前十大重倉股
接下來5-8位是華夏和國泰兩家的指數(shù)型基金，跟蹤標的指數(shù)均為中證動漫指數(shù)。
中證動漫游戲指數(shù)選取主營業(yè)務(wù)涉及動畫、漫畫、游戲等相關(guān)細分娛樂產(chǎn)業(yè)的上市公司作為指數(shù)樣本，以反映滬深市場動漫游戲產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。目前中證動漫游戲指數(shù)前10大權(quán)重為：昆侖萬維、三七互娛、世紀華通、完美世界、巨人網(wǎng)絡(luò)、愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特、神州泰岳、掌趣科技、光線傳媒。
今年動漫游戲行業(yè)的行情，主要由AI算力爆發(fā)的產(chǎn)業(yè)大事件拉動。市場預(yù)期由于AI智能化和算力的大幅提高，游戲公司將有越來越多的內(nèi)容由AI創(chuàng)造，從而節(jié)省大量運營成本。但是由于行業(yè)估值水平過高，近一個季度動漫行業(yè)大幅回調(diào)，導(dǎo)致上述基金最近三個月普遍下跌兩成
接下來的榜單位次被QDII霸屏，廣發(fā)、華夏、大成、華安、建信旗下跟蹤納斯達克100指數(shù)和海外市場科技類資產(chǎn)的QDII均上榜，收益率均為35%左右。
納斯達克100指數(shù)是美股市場高科技公司的集合，受益于特斯拉、英偉達、蘋果等大型科技公司的持續(xù)上漲，納斯達克100指數(shù)近一年持續(xù)上漲。但近期美聯(lián)儲表態(tài)將在較長時間內(nèi)保持高利率，對市場情緒產(chǎn)生壓制，因此近一個季度納指表現(xiàn)并不理想，美元高利率帶來的潛在風(fēng)險需要提防。
重倉新能源基金成為績差生
在績差榜上，前三季度1735只基金同期業(yè)績虧損超過10%，366只基金同期業(yè)績虧損超過20%。排名倒數(shù)第一的中航新起航收益率-40.40%，與業(yè)績正數(shù)第一的東方區(qū)域發(fā)展相差95.7%，首尾差距接近100%。
基金前三季度業(yè)績排行統(tǒng)計 來源：天天基金網(wǎng)
從行業(yè)配置看，由于光伏、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈跌幅較大，因此綠色清潔能源賽道的基金成了重災(zāi)區(qū)，中信建投低碳、上銀新能源、鑫元清潔能源等行業(yè)主題基金跌幅都超過了三成。
中航新起航基金業(yè)績倒數(shù)第一，正是因為重倉光伏行業(yè)?；鸲緢箫@示，中航新起航基金前十大重倉股包括派能科技、禾望電氣、禾邁股份、陽光電源、固德威等光伏產(chǎn)業(yè)鏈股票。
更值得重視的是，中航新起航基金經(jīng)理韓浩，單獨或共同管理著中航基金的3只主動權(quán)益類基金產(chǎn)品，而中航基金旗下總計只有4只主動權(quán)益類基金。
盡管前三季度A股指數(shù)和基金業(yè)績表現(xiàn)不佳，但伴隨風(fēng)險釋放和一系列利好政策出臺，機構(gòu)投資者對于后市并不悲觀。國金證券總部股票策略專家王龍新認為，國內(nèi)經(jīng)濟進一步鞏固正逐步得到經(jīng)濟數(shù)據(jù)的佐證。包括PMI時隔五個月后重返景氣區(qū)間，8月份，中國8月社會融資規(guī)模環(huán)比大增25918億元，同比增長11300億元，資金需求明顯出現(xiàn)回升。積極因素不斷增多，有助于提振GDP。
對于當前市場，王龍新定性為底部區(qū)域。他認為，主要寬基指數(shù)市凈率估值處于過往 5 年或 10年的底部，同時股息率處于過往 5 年或 10 年的頂部，考慮到上市公司業(yè)績改善預(yù)期，市場正在度過基本面壓力最大的三季度，A股震蕩磨底后將有所反彈，上證指數(shù)主要運行空間在3000-3300點。投資布局圍繞價值搭臺、成長唱戲的市場結(jié)構(gòu)，戰(zhàn)略性看好煤炭、半導(dǎo)體、AI。特別是對于AI來說，ChatGPT問世意味著人工智能的奇點時刻的到來。隨著各大廠資本快速推進下，百花齊放的背景下也會逐步出現(xiàn)新的現(xiàn)象級產(chǎn)品，相信四季度乃至明年，AI有望迎來第二春。
青島財經(jīng)日報/首頁新聞記者 李冬明
責(zé)任編輯：崔現(xiàn)香
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