今年以來人工智能應用加速發(fā)展，帶動算力需求爆發(fā)式增長。從該板塊上市公司披露的2023年上半年業(yè)績預告和業(yè)績快報來看，多條細分賽道公司業(yè)績均實現(xiàn)較快增長。
多位接受《證券日報》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士表示：“人工智能三要素為數(shù)據(jù)、算法和算力，其中算力是‘底座’，率先受益于人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來2年至3年，將是全球人工智能競賽關鍵時期，該領域大規(guī)模投入有望持續(xù)。不過，目前供需矛盾中最大的焦點是GPU（圖形處理器），我國企業(yè)在這一核心環(huán)節(jié)還需加強研發(fā)突破，提升國際競爭力。”
具體來看，天孚通信業(yè)績快報顯示，公司上半年實現(xiàn)歸母凈利潤2.34億元，同比增長35.19%。對于業(yè)績增長的原因，天孚通信在公告中表示：“主要受益于全球數(shù)據(jù)中心建設帶動對光器件產(chǎn)品需求的持續(xù)穩(wěn)定增長，尤其是高速率產(chǎn)品需求增長較快，帶動公司部分產(chǎn)品線的持續(xù)擴產(chǎn)提量。”
銳明技術是以人工智能及視頻技術為核心的商用車安全及信息化廠商，公司業(yè)績預告顯示，預計上半年實現(xiàn)歸母凈利潤5500萬元至6500萬元，同比增長169.14%至181.71%。公司方面表示：“國內(nèi)和海外市場需求均有不同程度的回暖，公司毛利率同比大幅上升，主要是公司的銷售結構變化，高毛利率的海外業(yè)務占比比較大且同比收入增幅較大。”
機器視覺龍頭大華股份披露的業(yè)績快報顯示，公司上半年實現(xiàn)歸母凈利潤19.76億元，較上年同期增長30.01%。對于公司在“全計算”方面的布局，大華股份表示：“全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型時代，算力成為新生產(chǎn)力，面對多樣的場景很難做到通過同一類算力來高效滿足千變?nèi)f化的訴求。智能計算從算力構筑、架構互補、計算融合進行突破，快速實現(xiàn)高性能計算資源的全面兼容，適配各類GPU等。”
我國算力總規(guī)模居世界第二。根據(jù)中國信息通信研究院測算，2022年我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1.8萬億元。
華安證券通信行業(yè)首席分析師張?zhí)煸诮邮堋蹲C券日報》記者采訪時表示：“國內(nèi)市場方面，服務器、交換機、光模塊等需求增長，賽道頭部企業(yè)率先受益。部分廠商業(yè)績的超預期增長，也給算力板塊投資帶來了信心。”
深度科技研究院院長張孝榮在接受《證券日報》記者采訪時表示：“在算力供應鏈的上中下游，我國企業(yè)都有一定競爭力，但在核心環(huán)節(jié)——芯片研制領域依然存在短板。要提升我國算力底座的硬實力，需增加CPU（中央處理器）、GPU和服務器等重點替代產(chǎn)品的研發(fā)投入，提升自主創(chuàng)新能力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。”
薩摩耶云科技集團首席經(jīng)濟學家鄭磊向《證券日報》記者表示：“我國智能算力產(chǎn)業(yè)在服務器等環(huán)節(jié)形成了較好基礎，但芯片供應存在瓶頸，只有研發(fā)出不被歐美控制的關鍵生產(chǎn)設備，才可能形成自己的競爭力。”
作者：李昱丞
來源：證券日報
責任編輯：李頡
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