隨著上市公司一季報(bào)披露完畢，備受矚目的養(yǎng)老基金、保險(xiǎn)、社保基金、QFII持倉陸續(xù)浮出水面。
從持倉類型來看，社保基金、保險(xiǎn)鐘愛穩(wěn)健的“銀保證”，養(yǎng)老基金熱捧信創(chuàng)和人工智能概念股，QFII則在價(jià)值和成長板塊間尋找“平衡”。
保險(xiǎn)、社保基金偏愛“銀保證”
從保險(xiǎn)、社保基金的持倉類型來看，金融行業(yè)個(gè)股是兩者的“心頭好”，但兩者對銀行和非銀金融的配置比例卻相反。
根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年一季度，社保基金對銀行業(yè)的持倉比例高達(dá)35.63%，以期末持股市值近1500億元“霸榜”；對非銀金融的持倉比例超10%，持股市值達(dá)436億元。不過，保險(xiǎn)公司更加青睞非銀金融，以51.06%的持倉比例遙遙領(lǐng)先，期末持倉總市值高達(dá)6457億元；對銀行板塊的布局比例近30%，持倉市值約3760億元。
具體來看，單只社保基金持股市值“前三強(qiáng)”系農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國人保，期末持倉市值分別約731億元、550億元和291億元，且均系全國社會(huì)保障基金理事會(huì)持有。同時(shí)，該基金理事會(huì)還持有京滬高鐵、交通銀行、方正證券、國信證券，持股市值均位列前茅。
此外，全國社保基金對比亞迪、紫金礦業(yè)、匯川技術(shù)等數(shù)十只涉及信創(chuàng)、新能源、有色等行業(yè)的成長股，期末持股市值達(dá)10億元以上，合計(jì)布局的A股數(shù)量超600家。
從保險(xiǎn)公司的布局來看，一季度末保險(xiǎn)公司持有336只A股公司，其中28只個(gè)股被單家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)持倉市值超過100億元。招商銀行、中國聯(lián)通、貴州茅臺(tái)、保利發(fā)展等個(gè)股的單家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)持倉市值均處于領(lǐng)先位置。
龍旗科技董事長兼首席投資官朱曉康表示，保險(xiǎn)公司一季度在金融板塊減持較多，增配食品飲料、計(jì)算機(jī)、電子等行業(yè)；社保基金一季度對銀行繼續(xù)增持，對計(jì)算機(jī)、通信等熱門賽道的增持也居前。
養(yǎng)老基金布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)
一季度，養(yǎng)老基金積極布局爆火的信創(chuàng)板塊，中興通訊、正泰電器、傳音控股、東山精密及昆侖萬維等成長股獲重倉持有。
根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至一季度末，單只養(yǎng)老基金持倉市值最高的個(gè)股為中興通訊，持股機(jī)構(gòu)為基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合，持股數(shù)量約4500萬股，占流通股比例1.13%，以持股市值14.65億元暫時(shí)領(lǐng)跑。另外，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合還分別持有4652萬股正泰電器、718萬股傳音控股，期末持倉市值僅次于中興通訊。
另外，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零二組合以1003萬股新進(jìn)昆侖萬維第五大流通股東，該公司股價(jià)今年以來暴漲超340%，系“AI+”游戲領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一。
從持股數(shù)量變動(dòng)來看，一季度華電國際、招商南油和晶科能源受單只養(yǎng)老基金增持較多。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一五零二二組合以持有6167.50萬股新進(jìn)華電國際第八大流通股東；基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零四組合也大舉增持招商南油，以持有4296.47萬股躋身前十大流通股東。
杭州聞基之道科技有限公司負(fù)責(zé)人聞群表示，以基金公司管理為主的養(yǎng)老基金，投資較為靈活、風(fēng)險(xiǎn)偏好相對較高，2023年一季度末持倉主要分布于電子、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物等成長風(fēng)格行業(yè)，一季度中較多增持了電子、傳媒等信創(chuàng)熱門賽道，以及持續(xù)調(diào)整的以電力設(shè)備為代表的新能源板塊。
QFII價(jià)值成長兼顧
根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至一季度末，有905家公司被QFII重倉持有。
具體來看，寧波銀行被新加坡華僑銀行有限公司持有13.22億股，截至一季度末持股市值達(dá)340.27億元。該公司也暫時(shí)成為QFII持倉市值的“榜首”。此外，南京銀行獲法國巴黎銀行持有15.51億股，期末持股市值約139億元，僅次于寧波銀行。
另外，西安銀行和上海銀行分別被加拿大豐業(yè)銀行和上海商業(yè)銀行持有8.05億股和4.26億股，持股市值分別為27.44億元和25.53億元。同時(shí)，中國太保也被花旗環(huán)球金融有限公司持有1.49億股，期末持倉市值近40億元。
QFII一季度重倉股“前十強(qiáng)”中其他5只個(gè)股分別為生益科技、東方盛虹、紫金礦業(yè)、美的集團(tuán)、愛爾眼科，涉及大消費(fèi)、有色和醫(yī)藥等行業(yè)。同時(shí)，傳媒和信創(chuàng)股也成為一季度QFII增持的熱點(diǎn)，其中分眾傳媒、康恩貝、東方雨虹、良信股份、海印股份、華星創(chuàng)業(yè)、艾比森等公司獲加倉數(shù)量靠前，多家公司系傳媒和信創(chuàng)行業(yè)的上下游企業(yè)。
某基金人士表示，很多外資機(jī)構(gòu)會(huì)更加看重投資標(biāo)的的中長期價(jià)值，不太會(huì)做短期的熱點(diǎn)輪動(dòng)，被披露的上市公司都是所在行業(yè)內(nèi)的龍頭或者最有潛力的個(gè)股。QFII一季度期末持倉主要分布于銀行、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)，但在一季度期間減持了銀行、電力設(shè)備等行業(yè)，而較多增持家用電器、建筑材料、醫(yī)藥生物等行業(yè)。
來源：中國證券網(wǎng)
責(zé)任編輯：李冬明
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