4月23日，由青島金家嶺金融聚集區管理委員會指導、中國金融量化科學與技術協同創新中心主辦，青島協同創新金融研究院、海銀家族辦公室承辦的“財富金家嶺·金海晏闊”系列沙龍（第二期）在全球（青島）創投風投中心大廈成功舉辦。
本期沙龍主題為“中國家族辦公室的崛起與發展展望”，中國社科院金融研究所銀行研究室副主任、國家金融與發展實驗室財富管理研究中心主任王增武教授、海銀家族辦公室總經理兼首席投資官宋鵬先生、山東工商學院金融學院副院長孫宇教授等專家，就共同富裕新時代下的中國家族辦公室所面臨的機遇、挑戰和未來發展展望等話題展開深入探討，轄區內30余家銀行、保險、私募股權、信托等金融機構代表參會研討。
打造城市“財富管理”核心區
青島金家嶺金融聚集區管理委員會副主任董寶華為本次沙龍致辭，他指出，家族辦公室作為財富管理業態的重要組成部分，在開展好業務的同時，還應著力探索推進共同富裕，著力打造新時代中國特色社會主義財富管理模式。作為青島市財富管理金融綜合改革試驗區的核心區和主陣地，金家嶺金融區致力于打造財富管理金融機構價值矩陣，通過集聚財富管理要素、完善基礎配套資源、健全財富管理市場體系，優化駐區金融機構的營商環境，構建充滿生機與活力的財富管理生態。
青島金家嶺金融聚集區管理委員會副主任董寶華現場致辭。
這次活動立足青島、面向山東，聚焦財富管理發展中的挑戰與機遇，旨在幫助駐區的金融同業們，特別是私人銀行、家族辦公室、資管公司、第三方財富管理機構、金融科技、融資租賃等各類財富管理機構的從業人員加強交流，提升專業能力，進行思想碰撞，從而拓展業務合作機會、創造并抓住發展機遇。
系列沙龍主辦方青島協同創新金融研究院是中國金融量化科學與技術協同創新中心為切實服務于國家經濟、金融發展而設立的高端智庫，研究院于2016年落戶金家嶺以來，立足青島、面向全國，依托其國際頂級專家資源，基于其在量化金融、財富管理領域的國際領先理論研究與實務成果，著眼于創新型、適用性高端人才的教育與培養，積極推動產教融合服務，同時聯合美國穆迪公司等國內外頂級機構，針對金融機構與實體企業，開設財富管理、量化投資、企業投融資管理、金融研修班等大量面向金融實務與能力提升的培訓項目，為金融區金融機構培養輸送人才。
共話“中國家族辦公室的崛起與發展展望”
中國社科院金融研究所銀行研究室副主任、國家金融與發展實驗室財富管理研究中心主任王增武教授發表了題為《新時代中國式家辦的回顧與展望》的主題演講。
王增武教授發表主題演講。
家族辦公室是一種生態、一種業務或是一種服務，是經濟社會發展到一定階段的必然產物。王增武教授以共同富裕和規范財富積累機制等思想為指導，回顧了義莊、掌柜和管家等歷史上的家辦形式，結合國際上的家族辦公室發展，給出了中國式家辦發展的未來展望。
王增武指出，公益慈善是“共同富裕”的典型代表，財富管理與共同富裕密不可分。新時代家族辦公室應注重引導金融向善，助力財富、資本與社會事業的良性互動。
海銀家族辦公室總經理兼首席投資官宋鵬發表了題為《中國家族辦公室——新財富管理實操解析》的主題演講。宋鵬圍繞家族辦公室的優勢、新財富時代客戶需求的轉變、家族財富管理全新方案重構等內容，結合實操案例，剖析了家族辦公室在共同富裕、稅收改革以及多元化服務方面面臨的挑戰與機遇。
宋鵬結合實操案例，剖析家辦面臨的挑戰與機遇。
在圓桌座談互動環節中，與會專家就中國家族辦公室定位、資源整合、家族治理、影響力打造等熱點話題進行了深入探討。
隨后的互動問答環節，現場的觀眾紛紛拋出問題，演講嘉賓專業細致、深入淺出地為觀眾答疑解惑，現場氛圍熱烈、互動踴躍。
沙龍現場
共赴“金海晏闊”之境
“財富金家嶺·金海宴闊”系列沙龍每月常態化舉辦，為保證沙龍高品質，主辦方中國金融量化科學與技術協同創新中心為“金海晏闊”系列沙龍活動進行了精心策劃，并提供國際頂級的專家與技術支持。
沙龍名為“金海晏闊”，取意在洞悉金融行業本質規律后的晏寧安定，晴朗開闊之境界，旨在助益參與者在紛繁大勢中，安心定智，洞見決策之規；于商海迷茫時，廓清龐雜，掌控篤行致遠之道。
沙龍以“追本溯源”為理念，解析前沿與熱點問題的深層邏輯，筑建分析與解決問題的本源性、系統性思維；以“頂天立地”為要領：既可攀科技前沿之天梯，又能接行業實務之地氣。以“集思廣益”為方式，廣邀論道大家、實操贏家引航導論，同研暢享共商，互鑒才智光芒。
青島財經日報/首頁新聞記者 李菁
責任編輯：李賽男
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