全球“芯片大戰(zhàn)”劍拔弩張，各國(guó)正紛紛努力搶占科技制高點(diǎn)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月18日，歐盟委員會(huì)、歐盟成員國(guó)與歐洲議會(huì)敲定了歐盟芯片法案（The EU Chips Act），計(jì)劃耗資430億歐元（約合470億美元），將歐盟芯片產(chǎn)能從目前占全球10%提升到2030年的20%，追趕美國(guó)和亞洲。歐盟委員會(huì)提出了三個(gè)主要行動(dòng)方針：為大規(guī)模的技術(shù)產(chǎn)能建設(shè)提供支持、設(shè)定框架保障供應(yīng)的安全以及確保投資的彈性、建立危機(jī)監(jiān)測(cè)和緊急應(yīng)對(duì)機(jī)制。
在達(dá)成協(xié)議后，歐盟委員會(huì)內(nèi)部市場(chǎng)專員蒂埃里·布雷頓（Thierry Breton）難掩興奮：“這將使我們能夠重新平衡和保護(hù)我們的芯片供應(yīng)鏈，減少我們對(duì)亞洲的集體依賴。在去風(fēng)險(xiǎn)的地緣政治背景下，歐洲正在將自己的命運(yùn)掌握在自己手中。通過掌握最先進(jìn)的半導(dǎo)體，歐盟將成為未來市場(chǎng)的強(qiáng)大工業(yè)集團(tuán)。”
某產(chǎn)業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略投資總監(jiān)林瑋對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，歐盟芯片法案和先前的零碳工業(yè)法案類似，在芯片和新能源兩大新興產(chǎn)業(yè)，歐洲都以補(bǔ)貼和要求本土供應(yīng)鏈兩大手段，應(yīng)對(duì)美國(guó)的類似舉措以及供應(yīng)鏈過度集中于東亞的風(fēng)險(xiǎn)。
在芯片法案的吸引下，英特爾、意法半導(dǎo)體和格芯等芯片生產(chǎn)商已經(jīng)承諾在德國(guó)和法國(guó)斥資數(shù)十億歐元建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施，并將根據(jù)新的法規(guī)尋求補(bǔ)貼。臺(tái)積電也在考慮在歐洲投資，但尚未正式?jīng)Q定。
歐盟芯片法案能否讓歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重振雄風(fēng)？
“沒有芯片就沒有數(shù)字時(shí)代”
事實(shí)上，昔日歐洲的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也曾輝煌過。
中國(guó)社科院歐洲所副研究員楊成玉介紹，上世紀(jì)90年代初期，歐洲在全球芯片市場(chǎng)上一度占據(jù)逾40%的份額，但此后走了彎路，錯(cuò)誤地退出了更小、更強(qiáng)大芯片的競(jìng)爭(zhēng)，直接導(dǎo)致歐洲缺乏生產(chǎn)小于10納米的微芯片的能力。
如今歐洲已經(jīng)淪為末流角色，在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的總體份額僅為10%，并且在很大程度上依賴于第三國(guó)供應(yīng)商。根據(jù)歐盟公布的數(shù)據(jù)，在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈上，歐盟在設(shè)備制造領(lǐng)域的市場(chǎng)份額為23%，在原材料/硅片領(lǐng)域占14%，在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域占8%，而在IP/電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域僅占2%。
在楊成玉看來，長(zhǎng)期以來，歐盟芯片存在設(shè)計(jì)上依靠美國(guó)、供給上依靠亞洲的“雙重依賴”，最近兩年新冠肺炎疫情造成的全球性“缺芯”不斷沖擊著歐盟脆弱的供應(yīng)鏈，導(dǎo)致幾乎所有歐洲車企都曾因“缺芯”停產(chǎn)減產(chǎn)。
而且近年來歐盟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，試圖通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)突破。根據(jù)2021年3月歐盟正式發(fā)布的“2030數(shù)字羅盤：歐洲數(shù)字十年之路”計(jì)劃，半導(dǎo)體被列為四大數(shù)字基建之一，芯片成為歐盟塑造現(xiàn)代數(shù)字經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)的突破“爆點(diǎn)”。
2021年，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩在最初推出芯片計(jì)劃時(shí)曾感慨，如今芯片不僅安裝在個(gè)人電腦和智能手機(jī)中，汽車、家庭供暖系統(tǒng)、醫(yī)院和呼吸機(jī)中也都有芯片，“沒有芯片就沒有數(shù)字時(shí)代。”
實(shí)現(xiàn)“芯愿”仍阻力重重
盡管歐洲加大了產(chǎn)業(yè)支持力度，但最終效果可能有限。
在林瑋看來，歐洲先前芯片產(chǎn)業(yè)主要集中在一些半導(dǎo)體設(shè)備和電子化學(xué)品方面，在芯片設(shè)計(jì)和晶圓制造兩大核心領(lǐng)域基礎(chǔ)較為薄弱。歐盟過往競(jìng)爭(zhēng)政策一貫不太支持財(cái)政補(bǔ)貼。對(duì)于芯片產(chǎn)業(yè)特別是晶圓制造環(huán)節(jié)來說，430億歐元規(guī)模較小。
此外，歐洲制造成本較高也是個(gè)問題。美國(guó)戰(zhàn)略與國(guó)際問題研究中心技術(shù)專家保羅·特里奧洛（Paul Triolo）表示，歐盟可能難以縮小與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距。“與美國(guó)一樣，歐盟需要解決的關(guān)鍵問題是，有多少支持芯片行業(yè)的供應(yīng)鏈可以轉(zhuǎn)移到歐盟？成本是多少？”
楊成玉表示，芯片法案計(jì)劃打造最現(xiàn)代化的巨型芯片廠，但英飛凌、意法半導(dǎo)體、博世等歐洲大型芯片制造商主要生產(chǎn)10～28納米的芯片，扭轉(zhuǎn)過時(shí)技術(shù)路線需要時(shí)間。同時(shí)這些芯片制造商占用了大量補(bǔ)貼空間，留給創(chuàng)新企業(yè)的資源微乎其微。僅靠芯片法案尚不足以壯大歐盟半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，歐盟必須具有在需要大量高性能，特別是2納米級(jí)芯片的關(guān)鍵部門創(chuàng)造工業(yè)冠軍的雄心，才能打開微芯片市場(chǎng)，形成良性循環(huán)。
芯片法案帶來的資源很可能無法真正支持到歐盟本土制造商。歐盟計(jì)劃向芯片行業(yè)提供的430億歐元投資中，2/3以政府補(bǔ)貼方式投放，楊成玉認(rèn)為，此舉對(duì)外國(guó)芯片巨頭赴歐洲進(jìn)行生產(chǎn)的吸引力強(qiáng)于本土企業(yè)。
全球“芯片大戰(zhàn)”為哪般？
從全球來看，加入“芯片大戰(zhàn)”的遠(yuǎn)不止歐洲。
去年8月，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署“芯片和科學(xué)法案”（亦稱“芯片+法案”）。這項(xiàng)法案主要涵蓋兩個(gè)重要部分：一是向半導(dǎo)體行業(yè)提供527億美元的資金支持，鼓勵(lì)企業(yè)在美國(guó)研發(fā)和制造芯片，并為這些企業(yè)提供25%的投資稅抵免；另外，該法案將授權(quán)在未來幾年提供大約2000億美元的科學(xué)和技術(shù)研究資金，涵蓋人工智能、機(jī)器人技術(shù)、量子計(jì)算、電池技術(shù)、生物技術(shù)等諸多對(duì)未來競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要的領(lǐng)域。
亞洲國(guó)家也在紛紛行動(dòng)，日本計(jì)劃大幅提高芯片領(lǐng)域的支出，明年預(yù)計(jì)將在晶圓廠設(shè)備上投入70億美元，較今年增長(zhǎng)82%，增幅位居全球之首。韓國(guó)計(jì)劃10年內(nèi)斥資約510萬(wàn)億韓元（約合4000億美元），建立世界上最大的芯片制造基地。CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)（含臺(tái)灣地區(qū)）半導(dǎo)體項(xiàng)目投資金額高達(dá)1.5萬(wàn)億元人民幣，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)延續(xù)高投資態(tài)勢(shì)。
全球芯片產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正呈現(xiàn)新趨勢(shì)。在楊成玉看來，以立法促產(chǎn)業(yè)成為大國(guó)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)新手段。歐盟近年來頻頻以法律形式固化關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，給各成員國(guó)賦予強(qiáng)制性義務(wù)，相當(dāng)于實(shí)現(xiàn)了全歐范圍的頂層戰(zhàn)略設(shè)計(jì)和資源統(tǒng)一調(diào)配。美、韓、日等芯片大國(guó)也紛紛通過立法扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
同時(shí)，這也意味著“芯片貿(mào)易保護(hù)主義”在歐抬頭。歐盟通過金融工具甚至政府補(bǔ)貼、減稅等行政手段扶持芯片產(chǎn)業(yè)，企圖培育本土閉環(huán)式價(jià)值鏈，這與美國(guó)利用“高科技霸權(quán)”推動(dòng)芯片等高端制造業(yè)回流的保護(hù)主義政策如出一轍，將極大刺激全球芯片領(lǐng)域構(gòu)筑“小院高墻”和排他性競(jìng)爭(zhēng)，不利于技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
此外，芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)愈演愈烈。楊成玉分析稱，歐盟芯片產(chǎn)業(yè)近年來雖發(fā)展落后，但在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置和認(rèn)定上仍有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。芯片法案再次強(qiáng)調(diào)芯片技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定的重要性，將標(biāo)準(zhǔn)制定的意義拔高至保障歐洲科技主權(quán)的高度。因歷史原因，中國(guó)在高科技芯片標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置方面仍屬后來者，存在被歐美用規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)。
“芯片大戰(zhàn)”背后也反映了各國(guó)更加重視安全問題，成本問題的重要性降低。林瑋分析稱，在俄烏沖突和新冠疫情沖擊等宏觀背景下，芯片大戰(zhàn)是全球供應(yīng)鏈重塑的一部分。后續(xù)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍然將保持合作，但各國(guó)紛紛將安全上升到較高位置，產(chǎn)業(yè)布局不可能只考慮成本。
來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
責(zé)任編輯：李冬明
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